Pechino prepara un maxi-piano da 295 miliardi per costruire la rete nazionale dell'IA

Al cuore dell'iniziativa c'è l'obbligo di rifornirsi per almeno l'80% della tecnologia – inclusi i chip per l'IA – da fornitori locali come Huawei Technologies, escludendo di fatto dai progetti finanziati dallo stato i produttori americani di chip come Nvidia e AMD . Il piano prevede inoltre che siano le aziende di proprietà statale, in particolare China Mobile e China Telecom, a gestire la maggior parte dei data center e a garantire l'interconnettività dei dati, tessendo una "rete di calcolo nazionale" coesa a partire da strutture regionali oggi frammentate .

Questa imponente costruzione di infrastrutture per l'IA non è un progetto a sé stante. È il pilastro del calcolo di un programma infrastrutturale statale molto più ampio noto come le "Sei Reti", una pietra angolare del 15° Piano Quinquennale cinese (2026–2030) che tratta la potenza di calcolo come un'utilità pubblica strategica .

I dettagli del piano: la spinta da 2 trilioni di yuan per il calcolo

Il piano da 2 trilioni di yuan per i data center IA rappresenta un'escalation significativa nell'approccio capitalista di Stato della Cina alle infrastrutture tecnologiche. I dettagli chiave riportati da persone vicine alla questione includono:

• Investimento e tempistiche: È previsto un investimento totale di circa 2 trilioni di yuan (~295 miliardi di dollari) nei prossimi cinque anni. L'obiettivo è collegare le strutture di calcolo esistenti e frammentate in una rete unificata entro il 2028, allineandosi con un piano nazionale per l'infrastruttura dati che punta a una piena interconnettività su larga scala tra il 2027 e il 2028 .
• Obbligo di approvvigionamento domestico: Lo strumento di politica industriale più diretto del piano è l'obbligo che almeno l'80% delle tecnologie, in particolare i chip per l'IA, provenga da fornitori domestici. Huawei è esplicitamente nominata come principale beneficiaria, il che taglierebbe effettivamente fuori Nvidia e AMD da questa espansione finanziata dallo stato . Questo si allinea con precedenti linee guida emanate nel 2025 che imponevano ai data center finanziati dallo stato di eliminare gradualmente i chip IA stranieri .
• Gestori statali: I data center saranno in gran parte gestiti dagli operatori di telecomunicazioni di Stato China Mobile e China Telecom. Questo contrasta con il modello statunitense, dove colossi privati come Amazon, Microsoft, Google e Meta dominano gli investimenti in infrastrutture per l'IA . Le spese in conto capitale per l'IA delle Big Tech americane sono state stimate in oltre 350 miliardi di dollari nel 2025, quasi dieci volte la spesa dei principali fornitori di cloud cinesi in quell'anno, evidenziando approcci strutturali differenti .
• Il concetto di Rete di Calcolo Nazionale: Le autorità cinesi stanno accelerando la costruzione di una "Rete di Calcolo Nazionale" che permetta agli utenti di acquistare "token" di calcolo, in modo simile all'acquisto di dati mobili. L'obiettivo è trasformare l'infrastruttura IA in un'utilità pubblica, non in una risorsa controllata da singole aziende tecnologiche .

Contesto strategico e il mega-programma delle "Sei Reti"

Il piano per i data center IA è la componente più importante di un'iniziativa infrastrutturale molto più vasta. Nel 2026, il Politburo cinese ha elevato le reti di calcolo allo stesso livello strategico delle reti idriche, delle reti elettriche, delle comunicazioni, dei gasdotti e della logistica – un concetto formalizzato come le "Sei Reti" (六张网) .

Questa mossa ridefinisce il calcolo per l'IA, trasformandolo da una questione del settore tecnologico a "un'utilità di civiltà, al pari dell'acqua potabile e dell'elettricità" . Le Sei Reti includono:

1. Reti idriche
2. Reti elettriche di nuova generazione
3. Reti di potenza di calcolo ← Il piano da 2 trilioni di yuan per i data center IA rientra qui
4. Reti di comunicazione di prossima generazione
5. Reti urbane di condutture sotterranee
6. Reti logistiche

La scala del programma complessivo delle Sei Reti è sbalorditiva. Si prevede che l'investimento annuale totale in tutte e sei le categorie supererà i 7 trilioni di yuan (~970 miliardi di dollari) solo nel 2026, una cifra che ha portato a paragoni con lo stimolo da 4 trilioni di yuan del 2009 . Il capo della NDRC, Zheng Shanjie, ha confermato questa stima, descrivendola come una spinta per "espandere gli investimenti e stabilizzare la crescita", sostenendo al contempo lo sviluppo industriale e la sicurezza nazionale .

Il problema energetico: da dove spunta la cifra di 5 trilioni di yuan

La domanda originale fa riferimento a un potenziale totale di 5 trilioni di yuan includendo l'integrazione con la rete elettrica. Questa cifra proviene da un investimento separato ma profondamente intrecciato: un piano da 5 trilioni di yuan (722 miliardi di dollari) per potenziare la rete elettrica cinese nello stesso periodo del 15° Piano Quinquennale (2026–2030) .

Questo investimento nella rete non è direttamente il budget del "pilastro di calcolo delle Sei Reti", ma è essenziale per il funzionamento dei data center IA. Gli analisti di Goldman Sachs hanno osservato che l'investimento cinese nella rete si è evoluto in una rimodellazione strutturale focalizzata sul supporto del fabbisogno energetico dell'IA . Il piano della State Grid Corporation di investire 574 miliardi di dollari entro il 2030 rappresenta un aumento del 40% rispetto al precedente periodo di cinque anni, con gran parte dell'attenzione rivolta all'integrazione di fonti di energia rinnovabile per le strutture IA, assetate di elettricità .

La Cina sta coordinando la pianificazione dei data center con le infrastrutture energetiche in regioni ricche di risorse come Qinghai, Xinjiang e Heilongjiang, con l'obiettivo di alimentare il boom dell'IA con elettricità verde . Pertanto, mentre i 2 trilioni di yuan sono specificamente per le infrastrutture di calcolo, il parallelo ammodernamento della rete elettrica da 5 trilioni di yuan ne è l'abilitatore necessario, creando un investimento totale dell'ecosistema di circa 7 trilioni di yuan se considerato complessivamente.

Il divario USA-Cina: Stato contro Big Tech

Il piano cristallizza una divergenza strategica fondamentale. Il modello americano è guidato da massicce spese in conto capitale del settore privato da parte di una manciata di giganti tecnologici. Al contrario, la Cina sta costruendo un'infrastruttura IA guidata dallo stato, diretta e coordinata dagli organi centrali di pianificazione governativa .

Imponendo l'approvvigionamento domestico di chip, Pechino sta anche accelerando una divisione dell'ecosistema tecnologico. La politica rafforza una dinamica a "doppio circuito" in cui la strategia IA open-source della Cina e la sua politica industriale domestica si rafforzano a vicenda, con l'obiettivo di costruire una catena di fornitura del calcolo autosufficiente, dai semiconduttori alla gestione dei data center .

In sintesi, il piano riportato della Cina da 2 trilioni di yuan è una spinta strutturata e diretta dallo stato per costruire una rete di calcolo nazionale, applicata con un rigido mandato di approvvigionamento domestico e gestita da società di telecomunicazioni statali, il tutto all'interno del più ampio quadro strategico delle "Sei Reti" del 15° Piano Quinquennale .