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Micron stima oltre 200 GB per i robot, ma Tesla ridimensiona i chip di Optimus
La stima di Micron — oltre 200 GB di DRAM e diversi terabyte di archiviazione — è una proiezione ispirata ai veicoli autonomi di livello 4, non un requisito verificato per Optimus. Secondo le informazioni più recenti, Tesla avrebbe portato la memoria dell’AI5 a 96 GB, mentre l’AI6 resterebbe a 144 GB: valori riferit...
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Key takeaways
- La stima di Micron — oltre 200 GB di DRAM e diversi terabyte di archiviazione — è una proiezione ispirata ai veicoli autonomi di livello 4, non un requisito verificato per Optimus.
- Secondo le informazioni più recenti, Tesla avrebbe portato la memoria dell’AI5 a 96 GB, mentre l’AI6 resterebbe a 144 GB: valori riferiti a chip specifici, non necessariamente all’intera dotazione del robot.
- Micron prevede un mercato della memoria più teso nel 2027 e nel 2028, ma i dati citati indicano nell’infrastruttura per l’IA il principale motore della domanda attuale, non nelle vendite di robot.
AI Prompt
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La stima di Micron — oltre 200 GB di DRAM e diversi terabyte di archiviazione per un robot umanoide — descrive una possibile configurazione futura, dedotta dalle esigenze dei veicoli autonomi di livello 4. Non è una specifica pubblicata per Optimus. I numeri associati ai chip AI5 e AI6 di Tesla sono più bassi, ma il confronto non è diretto: da una parte c’è un riferimento basato sulle auto, dall’altra la memoria prevista per singoli chip. Inoltre, i piani delle due aziende sono ancora in evoluzione. 1
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I 200 GB di Micron sono un riferimento, non una scheda tecnica
Micron ha dichiarato che i veicoli autonomi di livello 4 o superiore utilizzano in genere oltre 200 GB di memoria e diversi terabyte di archiviazione. L’azienda ritiene che i robot umanoidi possano arrivare a esigenze simili, ma questa indicazione è una proiezione, non una specifica confermata per un robot già in produzione. 1
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La distinzione è importante: una stima ricavata dai requisiti dei veicoli avanzati aiuta a immaginare quanta memoria potrebbe richiedere in futuro l’IA applicata al mondo fisico. Non dice però quanta memoria usi oggi Optimus, né quale sarà la dotazione di un eventuale modello di serie.
I piani di Tesla sono cambiati
In un primo momento, Elon Musk aveva detto che Tesla aveva ridotto la memoria prevista per l’AI5 a 72 GB e quella per l’AI6 a 144 GB. Secondo Musk, la scelta avrebbe aiutato a garantirsi volumi sufficienti per la produzione di Optimus e a ridurre i costi. Aveva anche sostenuto che l’impatto sulle prestazioni sarebbe stato trascurabile, perché il limite principale era la larghezza di banda della memoria, rimasta invariata, e non la sua capacità totale. 24
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Un resoconto successivo ha riportato un aumento della memoria dell’AI5 a 96 GB, mentre l’AI6 sarebbe rimasto a 144 GB. Di conseguenza, 72 GB non è più il dato più aggiornato disponibile per il piano AI5. 26
Anche con questo aggiornamento, i valori di Tesla non smentiscono la stima di Micron: si riferiscono a chip specifici, mentre la proiezione dell’azienda comprende sia memoria sia archiviazione e prende come termine di paragone i veicoli. Le informazioni disponibili non dimostrano che i due conteggi riguardino componenti o configurazioni equivalenti.
Risultati e campionamento: cosa dimostrano, e cosa no
Nel quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2026 Micron ha registrato ricavi per 54,23 miliardi di dollari, attribuendo la crescita alla domanda legata all’intelligenza artificiale. Gli impegni dei clienti nell’ambito degli accordi di fornitura a lungo termine hanno raggiunto 32 miliardi di dollari: un altro segnale di forte domanda di memoria, ma non la prova che i robot umanoidi siano già una fonte importante di ricavi. 33
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Le informazioni disponibili, inoltre, non indicano una data precisa per il campionamento di prodotti destinati ai robot umanoidi, né quantificano ordini o passaggi alla produzione di massa. Micron include la robotica umanoide tra i mercati a cui si rivolge, ma questo, da solo, non dimostra che siano già in corso spedizioni consistenti o che la domanda stia per impennarsi. 55
La memoria scarseggia già, ma non per effetto dei robot
Micron prevede che l’equilibrio tra domanda e offerta di memoria sarà molto più teso nel 2027 e nel 2028 rispetto al 2026. È un segnale di un mercato sotto pressione; i risultati citati indicano però nell’infrastruttura per l’IA il motore di domanda già consolidato, non nei robot. 53
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Anche le modifiche ai piani di Tesla — prima la riduzione della memoria prevista, per favorire volumi e contenere i costi, poi l’aumento del dato riportato per l’AI5 — mostrano come i produttori possano rivedere le specifiche mentre bilanciano disponibilità, prestazioni e necessità produttive. 24
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Quando i robot potrebbero diventare grandi acquirenti di memoria?
Le informazioni disponibili non consentono di fissare una data. Se la produzione di robot aumentasse su larga scala, la domanda complessiva di memoria potrebbe diventare significativa anche con una dotazione per unità inferiore al riferimento automobilistico di Micron. Ma i dati non stabiliscono quanto rapidamente crescerà l’adozione, quanta memoria avranno i robot finiti o quando i loro acquisti potranno influire in modo concreto sui prezzi del settore.
Per ora la conclusione più solida è più circoscritta: l’infrastruttura per l’IA sta già sostenendo una forte domanda di memoria, mentre i robot umanoidi rappresentano un possibile mercato aggiuntivo. La proiezione di Micron indica un potenziale; i piani in evoluzione di Tesla ricordano perché una stima non va confusa con una specifica di produzione definitiva. 33
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La stima di Micron — oltre 200 GB di DRAM e diversi terabyte di archiviazione — è una proiezione ispirata ai veicoli autonomi di livello 4, non un requisito verificato per Optimus.
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La stima di Micron — oltre 200 GB di DRAM e diversi terabyte di archiviazione — è una proiezione ispirata ai veicoli autonomi di livello 4, non un requisito verificato per Optimus. Secondo le informazioni più recenti, Tesla avrebbe portato la memoria dell’AI5 a 96 GB, mentre l’AI6 resterebbe a 144 GB: valori riferiti a chip specifici, non necessariamente all’intera dotazione del robot.
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Micron prevede un mercato della memoria più teso nel 2027 e nel 2028, ma i dati citati indicano nell’infrastruttura per l’IA il principale motore della domanda attuale, non nelle vendite di robot.
Sources
tradingkey.comMicron (MU) Q4 FY2026 Earnings Call: Record Revenue and Tight Memory Supply Outlook
xenospectrum.comMicron Expects Humanoid Robots to Need 200GB+ of ...
teslanorth.comTesla Reverses Course on AI5 Memory, Bumps Chip to 96GB
x.comWe cut our RAM in half for the Tesla AI5 chip ...