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Google e Microsoft: due strade diverse per monetizzare gli agenti IA
Nella trimestrale del 28 ottobre 2026, Microsoft ha riferito che i clienti Copilot che usano crediti a consumo sono aumentati di oltre il 75% nel trimestre. Google intende portare ai consumatori la propria esperienza con gli agenti, partendo dall’app Gemini, che Alphabet ha indicato avere un miliardo di utenti.
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Research answer
Key takeaways
- Nella trimestrale del 28 ottobre 2026, Microsoft ha riferito che i clienti Copilot che usano crediti a consumo sono aumentati di oltre il 75% nel trimestre.
- Google intende portare ai consumatori la propria esperienza con gli agenti, partendo dall’app Gemini, che Alphabet ha indicato avere un miliardo di utenti.
- Il dato di Microsoft riguarda il numero di clienti, non i ricavi; le fonti disponibili non confermano un piano specifico di Google per monetizzare gli agenti con la pubblicità.
AI Prompt
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Le ultime trimestrali mostrano due segnali diversi sulla monetizzazione degli agenti di intelligenza artificiale. Microsoft ha comunicato una crescita dei clienti Copilot che utilizzano crediti a consumo; Google ha descritto un percorso per portare la propria esperienza con gli agenti dalle aziende a un pubblico molto più ampio. I dati indicano una differenza di approccio e di distribuzione, ma non permettono di stabilire quale strategia genererà più profitti.
Microsoft: più clienti usano i crediti a consumo
Microsoft ha dichiarato che, nel trimestre, il numero di clienti Copilot che consumano attivamente crediti tramite la fatturazione basata sull’utilizzo è cresciuto di oltre il 75%. È un segnale di adozione di una modalità di pagamento a consumo, non una misura della crescita dei ricavi: la società non ha detto che il valore dei crediti usati, o i ricavi derivanti da questi, siano aumentati nella stessa misura. 9
Nel complesso, Microsoft ha registrato ricavi per 92,3 miliardi di dollari nel primo trimestre dell’esercizio fiscale, in crescita del 19%, e ha riferito di aver superato le attese. Questi numeri danno il contesto dei risultati, ma non isolano i ricavi legati alla fatturazione a consumo di Copilot. 9
Google: portare gli agenti dall’impresa ai consumatori
Sundar Pichai ha detto che Google intende rendere disponibile ai consumatori, più avanti nel 2026, la stessa esperienza con gli agenti proposta alle aziende, iniziando dall’app Gemini. Alphabet ha indicato che l’app ha raggiunto un miliardo di utenti. La scala della piattaforma è rilevante per la distribuzione, ma non dice quanti utenti adotteranno le funzioni agentiche né quanto queste frutteranno all’azienda. 33
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Durante la telefonata sui risultati, Alphabet ha anche annunciato Gemini 4 Carbon, descritto come il suo modello di frontiera più potente, con capacità avanzate in ambito di cybersicurezza e attività di lunga durata. Le fonti disponibili, però, non confermano l’annuncio di versioni più leggere e distillate di Carbon pensate per ridurre i costi di erogazione. 4
E non confermano neppure che Google abbia presentato le esperienze agentiche come una nuova opportunità pubblicitaria. Alphabet ha registrato ricavi trimestrali per 127,6 miliardi di dollari, in aumento del 25%, ma il dato complessivo non dimostra l’esistenza di ricavi pubblicitari specifici legati agli agenti. 14
I risultati trimestrali non sono un verdetto sui profitti degli agenti
Microsoft ha riportato ricavi per 92,3 miliardi di dollari, in crescita del 19%; Alphabet, 127,6 miliardi, in aumento del 25%. Le valutazioni sul confronto con le attese per Alphabet non sono uniformi: CNBC riporta 127,58 miliardi contro una previsione di 128,22, mentre un’altra analisi definisce il risultato sostanzialmente in linea rispetto a un consenso diverso. 9
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Dopo la pubblicazione dei risultati, le azioni Microsoft sono salite di oltre il 5% nelle contrattazioni after-hours, mentre quelle di Alphabet hanno perso oltre il 10%. Sono reazioni ai risultati e alle prospettive complessive delle due società, non una misurazione diretta del valore delle rispettive strategie sugli agenti. 34
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Il confronto, in breve: utilizzo contro portata
La differenza più chiara è questa: Microsoft ha comunicato un aumento dei clienti che usano crediti a consumo; Google punta a estendere un’esperienza agentica aziendale ai consumatori, facendo leva sulla diffusione di Gemini. Nel primo caso c’è un indicatore di utilizzo di una modalità a pagamento; nel secondo, un progetto di distribuzione su larga scala.
Restano però limiti importanti: il dato di Microsoft non prova la redditività dei crediti, mentre la platea di Gemini non dimostra quanti utilizzeranno gli agenti o quanto questi potranno rendere. Le fonti non verificano inoltre alcune ipotesi più ampie, tra cui specifiche iniziative pubblicitarie di Google o modelli Carbon a costi ridotti. Per ora, quindi, non si può concludere che una delle due aziende abbia già costruito un’attività redditizia basata sugli agenti IA.
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