Mengapa Microsoft yakin agen AI bisa menjadi peluang yang jauh lebih besar daripada cloud?

Satya Nadella melihat agen AI sebagai peluang untuk memperluas peran perangkat lunak: bukan hanya menjawab pertanyaan, melainkan juga menjalankan pekerjaan. Jika agen berguna di berbagai alur kerja bisnis, menurut CEO Microsoft itu, potensi pasarnya bisa “berlipat-lipat lebih besar” daripada komputasi cloud. Ini adalah perkiraan tentang apa yang mungkin dimungkinkan teknologi tersebut, bukan gambaran pendapatan agen AI Microsoft saat ini. 36

Copilot versi baru menyatukan chat, kolaborasi, coding, dan agen yang dapat bekerja dalam waktu lebih lama. Strategi ini ditopang bisnis cloud Microsoft yang besar serta penjualan AI yang tumbuh pesat. Namun, pendapatan Azure maupun kontrak yang belum diakui sebagai pendapatan bukanlah pendapatan khusus dari agen AI.

Mengapa Nadella melihat peluang yang lebih besar

Komputasi cloud menyediakan infrastruktur bagi perangkat lunak—seperti kapasitas komputasi dan penyimpanan. Gagasan Nadella tentang agen AI mengarah ke kemungkinan yang lebih luas: perangkat lunak tidak hanya menjadi tempat orang menggunakan aplikasi, tetapi juga bisa mengambil alih tugas. Pengumuman Copilot terbaru mencerminkan arah itu dengan menggabungkan bantuan percakapan, pekerjaan bertahap, pembuatan solusi, dan bantuan yang terus berjalan. 3649

Besarnya peluang tersebut bergantung pada seberapa luas teknologi ini digunakan dan apa yang dimasukkan ke dalam kategori “pasar agen”. Perbandingan Nadella adalah visi strategis, bukan proyeksi pasar terukur yang membuktikan bahwa agen AI akan melampaui cloud. Estimasi yang tersedia menunjukkan pertumbuhan besar untuk pasar-pasar tertentu, tetapi belum mengukur seluruh nilai ekonomi yang mungkin diciptakan agen.

Copilot dirancang menjadi pusat berbagai tugas AI

Copilot yang diperbarui dibangun di sekitar tiga kapabilitas: Home, Code, dan Autopilot. Di Home, Chat dan Cowork tersedia bersama, dengan Word, Excel, dan PowerPoint terintegrasi ke dalam pengalaman Copilot. Code dirancang untuk membantu pengguna membangun solusi sendiri. Sementara itu, Autopilot disebut sebagai agen personal yang proaktif dan dapat terus bekerja saat pengguna sedang tidak menggunakannya. 49

Cowork ditujukan untuk membantu menyelesaikan tugas bertahap dengan memanfaatkan data kerja pengguna. Microsoft menggambarkan Autopilots sebagai agen otonom yang dapat bekerja dalam waktu lama. Dengan kata lain, strategi produknya adalah menyatukan beberapa cara memakai AI: mengajukan pertanyaan, mendelegasikan tugas, membuat alat, atau menyerahkan pekerjaan yang bisa berlanjut dari waktu ke waktu. 5549

Microsoft menyatakan Home dan Code akan mulai diluncurkan melalui program Frontier, sementara akses ke Autopilot sedang diperluas. Pengumuman ini menunjukkan arah pengembangan Copilot, bukan bukti bahwa semua fitur sudah tersedia secara luas. 49

Apa yang ditunjukkan angka Microsoft—dan apa yang tidak

Bisnis infrastrukturnya memberi Microsoft landasan yang besar untuk mengejar peluang agen AI. Pendapatan Azure melampaui US$100 miliar pada tahun fiskal 2026. Pada kuartal keempat, pendapatan Azure dan layanan cloud lainnya tumbuh 43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 91

Pada kuartal sebelumnya, Microsoft mengatakan bisnis AI-nya telah melampaui laju pendapatan tahunan (annual revenue run rate) sebesar US$37 miliar, naik 123% dari tahun sebelumnya. Angka laju tahunan ini menunjukkan pertumbuhan pesat bisnis AI Microsoft secara keseluruhan, bukan pendapatan agen AI saja. 5

Pada akhir tahun fiskal, commercial remaining performance obligation (RPO) Microsoft mencapai US$678 miliar, naik 84% dari tahun sebelumnya. RPO adalah nilai pendapatan dari kontrak yang akan diakui pada masa mendatang—bukan pendapatan yang sudah diperoleh. Angka ini juga tidak menunjukkan berapa banyak yang secara khusus terkait dengan agen AI. 2

Secara keseluruhan, angka-angka tersebut menunjukkan skala bisnis cloud, meningkatnya permintaan AI, serta besarnya komitmen komersial untuk masa depan. Hal itu membantu menjelaskan kemampuan Microsoft berinvestasi dalam strategi Copilot, tetapi tidak membuktikan ramalan Nadella yang jauh lebih besar.

Estimasi pasar agen AI tumbuh, tetapi definisinya berbeda

Satu estimasi menilai pasar agen AI global sebesar US$7,63 miliar pada 2025 dan memproyeksikannya mencapai US$182,97 miliar pada 2033. Estimasi lain untuk pasar yang lebih sempit, yakni AI agentik untuk perusahaan, memproyeksikan pertumbuhan dari US$2,58 miliar pada 2024 menjadi US$24,50 miliar pada 2030. 2122

Kedua proyeksi itu mencakup lingkup dan rentang waktu yang berbeda. Keduanya juga mengukur estimasi pasar, bukan seluruh nilai pekerjaan yang mungkin kelak dilakukan agen. Sebagai pembanding, pendapatan Azure saja melampaui US$100 miliar pada tahun fiskal 2026. Namun, membandingkan pendapatan tahunan sebuah perusahaan dengan estimasi pasar agen yang definisinya berbeda bukan perbandingan yang setara. 92122

Kesimpulan yang lebih hati-hati: analis memperkirakan pasar agen AI akan tumbuh pesat, tetapi angka-angka tersebut belum membuktikan bahwa pasarnya akan “berlipat-lipat lebih besar” daripada cloud. Itu masih merupakan taruhan Nadella tentang seberapa luas agen AI kelak digunakan.

Kritik Nadella terhadap industri AI

Selain menyampaikan visinya tentang pasar, Nadella mengkritik industri AI karena terlalu sibuk membicarakan dirinya sendiri. Ia berpendapat bahwa pembahasan perlu bergeser dari model dan teknologi menuju hasil yang berguna serta upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat. 36

Kritik itu sejalan dengan strategi Copilot: yang dijanjikan produk ini bukan sekadar akses ke AI, melainkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Apakah janji tersebut akan berkembang menjadi pasar sebesar yang diperkirakan Nadella bergantung pada kemampuan agen memberikan manfaat yang dapat diandalkan dalam alur kerja nyata—dan pada kepercayaan pengguna maupun organisasi terhadap tindakan yang mereka jalankan.