Siapa Pemasok Memori HBM4 untuk Platform Vera Rubin Nvidia? Persaingan Sengit Samsung, SK hynix, dan Micron

• SK hynix adalah pemimpin yang jelas. Berbagai analisis secara konsisten memperkirakan perusahaan ini akan menguasai 60–70% pangsa pesanan HBM4 awal Nvidia untuk Vera Rubin . Hasil produksi massal (yield) yang superior dan kemitraan teknologi yang panjang dan mendalam dengan Nvidia disebut-sebut sebagai alasan utama di balik keunggulan ini .
• Samsung Electronics, yang memimpin dalam validasi awal HBM4 dan mulai mengirimkan sampel HBM4E, diproyeksikan akan mengamankan sekitar 20–30% pangsa . Beberapa laporan awal bahkan menyatakan Samsung akan memimpin volume HBM4 yang didedikasikan untuk Vera Rubin sebelum basis pasokan yang lebih luas dikonfirmasi .
• Micron Technology menghadapi ketidakpastian paling besar. Laporan pada Maret 2026 awalnya menyebutkan perusahaan ini akan dikeluarkan sebagai pemasok untuk Vera Rubin demi dua raksasa Korea tersebut, menyebabkan proyeksi pangsa pasarnya anjlok ke nol dalam beberapa model analis . Pengumuman Huang pada bulan Juni menandai pembalikan signifikan, mengonfirmasi bahwa Micron telah lulus kualifikasi, meskipun alokasinya diperkirakan menjadi yang terkecil di antara ketiganya, mungkin difokuskan pada akselerator kelas menengah .

Menavigasi Krisis Pasokan HBM4

Meskipun ketiga pemasok utama kini telah bergabung, Nvidia sedang bergulat dengan kesenjangan pasokan-permintaan yang mendesak. Pidato utama Huang menyoroti skala besar dari percepatan produksi Vera Rubin, mencatat bahwa rantai pasokannya "dua kali lebih besar" dari generasi sebelumnya, Grace Blackwell . Sehari kemudian, ia melakukan kunjungan mendadak ke stan SK hynix di Computex dan meninggalkan pesan tulisan tangan yang jitu di atas wafer HBM4E: "Tolong Buat Lebih Banyak HBM" (Please Make More HBM) . Permohonan ini menggarisbawahi parahnya kemacetan pasokan dan tekanan yang diberikan Huang kepada para mitranya untuk mempercepat produksi.

Fokus Strategis pada Korea Selatan

Manuver Huang bukan hanya tentang semikonduktor; ini tentang memperkuat aliansi yang dalam dan beragam dengan Korea Selatan, yang kini menjadi pilar penting strategi AI Nvidia. Samsung dan SK hynix bersama-sama telah memasok sekitar 70% dari seluruh memori yang digunakan dalam chip AI Nvidia .

Tepat setelah pidato utama Computex, Huang memulai kunjungan empat hari ke Korea Selatan, yang kedua kalinya dalam tujuh bulan. Agenda perjalanan ini sangat jelas: sementara pertemuan dengan Chairman Samsung Electronics Lee Jae-yong dan Chairman SK Group Chey Tae-won menjadi inti untuk mengamankan pasokan HBM4 jangka panjang, narasi perjalanan ini diperluas hingga mencakup "AI fisik" — robotika, kendaraan otonom, dan pabrik pintar .

Setibanya di Seoul, Huang menyatakan bahwa robotika akan menjadi "sektor besar berikutnya" bagi Korea Selatan dan memberi isyarat tentang rencana untuk membangun pusat R&D baru di negara tersebut . Ekspansi strategis ini mendorong lonjakan saham perusahaan terkait robotika seperti LG Electronics dan Doosan Robotics, yang untuk sesaat mencuri perhatian dari para pembuat chip . Kemitraan ini berjalan dua arah, karena Huang juga melontarkan ide untuk menjadi tuan rumah konferensi pengembang GTC milik Nvidia di Seoul .

Evolusi dari laporan eksklusif pada bulan Maret hingga sertifikasi tiga pemasok pada bulan Juni mengungkap lanskap kompetitif di mana SK hynix memegang posisi terdepan, Samsung adalah mitra multi-generasi yang krusial, dan Micron telah berjuang kembali untuk mendapatkan kontrak memori AI paling didambakan di dunia. Seiring dengan meningkatnya produksi platform Vera Rubin, tindakan Jensen Huang memperjelas bahwa pertarungan untuk infrastruktur AI adalah olahraga tim, dan saat ini, rekan satu tim terpentingnya berada di Korea.