Permintaan AI Dorong Pendapatan Chip Fabless ke US$141,45 Miliar pada Kuartal II 2026

Permintaan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) membuat pertumbuhan industri chip semakin terkonsentrasi pada pemain yang memasok komputasi pusat data dan jaringan berkecepatan tinggi. TrendForce mencatat, 10 perusahaan desain IC fabless—perusahaan yang merancang chip tetapi tidak memiliki pabrik produksi sendiri—terbesar di dunia membukukan pendapatan gabungan lebih dari US$141,45 miliar pada kuartal II 2026.

Nilai tersebut melonjak 73% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong kebutuhan GPU, CPU, ASIC kustom, serta produk interkoneksi untuk sistem AI. 1

AI bukan hanya soal GPU

Lonjakan belanja AI tidak berhenti pada akselerator seperti GPU. Sistem AI skala besar juga membutuhkan CPU server, chip yang dirancang khusus bagi pelanggan tertentu (application-specific integrated circuit/ASIC), koneksi optik dan elektrik berkecepatan tinggi, hingga komponen manajemen daya.

Karena itu, perusahaan yang memasok komputasi pusat data dan jaringan menjadi penerima manfaat terbesar. Sebaliknya, produsen chip yang lebih bergantung pada ponsel pintar dan PC menghadapi kondisi permintaan yang lebih beragam. 1

NVIDIA mendominasi hampir dua pertiga total 10 besar

NVIDIA tetap berada jauh di posisi pertama dengan pendapatan sekitar US$91,16 miliar pada kuartal II 2026, tumbuh 99% secara tahunan. Angka itu setara kira-kira 64% dari total pendapatan 10 perusahaan fabless teratas. 1

Pelanggan utama NVIDIA masih perusahaan hyperscaler—operator pusat data cloud raksasa. Namun, TrendForce juga mencatat kontribusi dari penyedia neo-cloud, proyek AI berdaulat, dan pelanggan korporasi. 1

NVIDIA turut memperluas ekosistem NVLink Fusion untuk memperkuat posisinya dalam sistem AI kustom. TrendForce menyoroti investasinya di MediaTek untuk membantu pelanggan XPU kustom terhubung dengan infrastruktur NVIDIA serta mendukung positioning AI otomotif di masa depan. Investasi NVIDIA di Marvell juga dikaitkan dengan kerja sama NVLink Fusion. 1

Broadcom melesat berkat chip kustom

Broadcom mempertahankan posisi kedua dengan pendapatan lebih dari US$18,89 miliar, naik 112% secara tahunan. Menurut TrendForce, momentum ini didorong oleh mulai dikirimkannya ASIC pertama OpenAI yang turut dirancang Broadcom dan TPU 8i milik Google, serta pertumbuhan bisnis jaringan seiring penerapan XPU. 1

TrendForce mengidentifikasi enam pelanggan chip kustom Broadcom, termasuk Anthropic dan OpenAI. Perkembangan ini menunjukkan belanja AI tidak hanya mengalir ke GPU yang dijual secara umum, melainkan juga ke akselerator rancangan khusus dan jaringan performa tinggi yang menopang penyebaran sistem tersebut dalam skala besar. 1

AMD naik ke posisi ketiga, Qualcomm turun keempat

AMD menyalip Qualcomm dan naik ke posisi ketiga dengan pendapatan lebih dari US$11,53 miliar. TrendForce mengaitkan kenaikan itu dengan makin strategisnya peran CPU server untuk beban kerja AI agenik (agentic AI). Pendapatan CPU pusat data AMD mencetak rekor untuk lima kuartal berturut-turut, didukung peningkatan pangsa di pasar server x86 terhadap Intel. 1

Qualcomm berada di posisi keempat dengan pendapatan di atas US$8,5 miliar. Pelemahan permintaan chip ponsel dan porsi yang lebih rendah untuk modem iPhone terbaru membebani kinerjanya, meski bisnis otomotifnya tetap mencatat pertumbuhan tahunan dua digit. TrendForce juga mencatat upaya Qualcomm mendiversifikasi bisnis QCT dengan kembali ke produk pusat data. 1

Pasar PC dan ponsel masih menjadi tantangan

MediaTek, yang memiliki eksposur besar pada pasar ponsel, menempati posisi kelima dengan pendapatan sekitar US$4,81 miliar. Perusahaan ini menaikkan proyeksi bisnis AI ASIC-nya, dengan target pendapatan pusat data lebih dari US$2 miliar pada 2026 dan estimasi pasar ASIC yang dapat dilayani senilai US$80 miliar pada 2028. 1

Beberapa perusahaan lain mencari pertumbuhan dari peluang pusat data yang berdekatan dengan bisnis inti mereka:

• Marvell berada di posisi keenam dengan US$2,63 miliar, ditopang permintaan DSP PAM4 800G dan kenaikan pengiriman produk 1,6T. TrendForce juga menyebut kesepakatan bisnis kustom dengan Google yang diperkirakan mulai memberi kontribusi signifikan pada tahun fiskal 2029. 1
• Realtek di posisi ketujuh, dengan pendapatan hampir US$1,19 miliar, memperkirakan pasar PC melemah pada paruh kedua tahun ini. Perusahaan berupaya memperluas kekayaan intelektualnya ke server, termasuk Ethernet 10G dan switch bidang kontrol server. 1
• Monolithic Power Systems (MPS) di posisi kedelapan dengan US$981 juta, mengandalkan produk manajemen daya terkait AI sambil memperluas kapasitas dan bergerak menuju penawaran solusi semikonduktor yang lebih luas. 1
• OmniVision di posisi kesepuluh dengan US$838 juta, menghadapi tekanan harga memori terhadap permintaan sensor gambar untuk ponsel dan otomotif. Perusahaan tersebut mengejar pertumbuhan dari kamera aksi dan EIC interkoneksi optik, seperti TIA dan driver. 1

Dibandingkan pasar chip global: ukurannya berbeda

Semiconductor Industry Association (SIA) melaporkan penjualan semikonduktor global mencapai US$403,3 miliar pada kuartal II 2026, naik 35,1% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penjualan pada Juni mencapai US$134,5 miliar, meningkat 123,6% secara tahunan. 18

Pendapatan US$141,45 miliar dari 10 perusahaan fabless teratas setara kira-kira 35% dari angka penjualan global SIA. Namun, keduanya tidak dapat diperbandingkan secara langsung: TrendForce hanya menghitung 10 perancang IC fabless terbesar, sedangkan SIA mengukur pasar semikonduktor global secara keseluruhan. 118

Meski demikian, pertumbuhan tahunan 73% pada kelompok fabless tersebut memperlihatkan bahwa laju ekspansi paling kuat terkonsentrasi pada pemasok yang terhubung langsung dengan pembangunan infrastruktur AI—terutama NVIDIA, Broadcom, dan AMD. 1