Boom AI Diprediksi Membuat Pasokan DRAM Global Tetap Ketat hingga 2026

Di saat yang sama, produsen memori besar seperti Samsung Electronics dan SK hynix memindahkan sebagian kapasitas produksi mereka ke HBM dan produk memori canggih lainnya yang digunakan dalam akselerator AI. Pergeseran ini mengurangi kapasitas yang tersedia untuk DRAM standar.

Akibatnya, Nanya memperkirakan pasar DRAM akan tetap dalam kondisi pasokan terbatas hingga tahun depan, dengan permintaan dari AI, layanan cloud, dan server mendorong kekuatan harga di industri memori.

Beberapa analis bahkan menilai ketidakseimbangan pasokan dan permintaan bisa berlangsung lebih lama. Mengacu pada komentar manajemen Nanya, perbaikan nyata pada keseimbangan pasar memori mungkin baru mulai terlihat sekitar paruh kedua 2028.

Investor teknologi masuk untuk mengamankan pasokan

Untuk mendukung ekspansi, Nanya menyelesaikan private placement senilai sekitar NT$78,7 miliar (sekitar US$2,5 miliar). Pendanaan ini menarik sejumlah perusahaan teknologi global yang ingin memastikan pasokan DRAM untuk kebutuhan AI dan cloud mereka.

Investor yang berpartisipasi antara lain:

• SanDisk Technologies (anak perusahaan SanDisk)
• Solidigm, anak perusahaan SK hynix
• Kioxia
• Cisco Systems

Keempat perusahaan tersebut membeli saham baru Nanya, mencerminkan meningkatnya minat perusahaan infrastruktur digital dan penyimpanan data untuk mengunci pasokan memori di tengah percepatan adopsi AI.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperluas fasilitas produksi serta membeli peralatan untuk manufaktur DRAM generasi berikutnya.

Ekspansi pabrik wafer baru

Selain mencari pendanaan baru, Nanya juga memperluas kapasitas produksinya dengan membangun pabrik semikonduktor baru.

Menurut pengungkapan perusahaan dan laporan terkait:

• Instalasi peralatan untuk pabrik baru diperkirakan dimulai awal 2027.
• Fase awal produksi ditargetkan mencapai sekitar 15.000–20.000 wafer per bulan.

Seiring peningkatan kapasitas dan ramp‑up produksi, fasilitas tersebut diharapkan membantu Nanya meningkatkan output DRAM dan memenuhi lonjakan permintaan dari komputasi berbasis AI.

Strategi menghadapi persaingan dari produsen China

Produsen memori China—terutama yang berfokus pada DRAM berbiaya rendah—semakin menekan harga di segmen tertentu. Alih‑alih bersaing secara langsung pada harga, Nanya mengatakan akan mengalihkan fokus ke produk DRAM bernilai lebih tinggi yang digunakan dalam server, pusat data, dan komputasi berperforma tinggi.

Pendekatan ini mencakup pengembangan node DRAM yang lebih maju serta standar memori baru yang lebih relevan untuk beban kerja AI.

Faktor risiko: potensi dampak aksi buruh Samsung

Pengamat industri juga menyoroti kemungkinan dampak dari ketegangan tenaga kerja di Samsung Electronics—produsen memori terbesar di dunia. Jika terjadi aksi mogok besar yang memengaruhi produksi semikonduktor, hal itu dapat memperketat pasokan memori global dan mendorong harga lebih tinggi.

Namun, sejauh ini risiko tersebut masih bersifat spekulatif. Belum ada bukti bahwa gangguan produksi akibat isu tenaga kerja tersebut telah memengaruhi pasokan DRAM secara langsung.

Gambaran besar industri memori

Langkah ekspansi Nanya dan masuknya investor strategis menunjukkan bagaimana ekosistem semikonduktor global sedang menyesuaikan diri dengan era AI.

Ketika beban kerja komputasi semakin intensif terhadap memori dan produsen chip besar memprioritaskan komponen khusus AI, pasokan DRAM konvensional kemungkinan tetap ketat—memberi peluang bagi pemain seperti Nanya untuk memperbesar perannya dalam rantai pasok semikonduktor global.