Dua Jurus Bertahan di Tengah Krisis Chip Memori: Bagaimana Qualcomm dan Roku Menghadapi Kelangkaan Akibat AI

Roku: OS Irit Memori sebagai Keunggulan Kompetitif

Pendekatan Roku justru sebaliknya—mereka mengubah keterbatasan menjadi keunggulan. Sistem operasi Roku membutuhkan DRAM dan penyimpanan yang jauh lebih sedikit dibandingkan platform TV pintar pesaing, memberikan keunggulan biaya bahan baku di saat harga memori melonjak . Surat pemegang saham kuartal pertama 2026 Roku mengakui bahwa biaya memori yang lebih tinggi akan membebani margin perangkat di paruh kedua tahun 2026, namun mencatat bahwa jejak memori Roku yang kecil membuatnya lebih menarik bagi produsen TV yang ingin mengendalikan biaya . Para analis memperkirakan hal ini dapat mendorong lebih banyak kesepakatan lisensi dan memperluas volume TV pintar Roku selama masa kelangkaan .

Dampak Lebih Luas pada Harga, Pengiriman, dan Perkiraan Elektronik Konsumen

Penyebab Kelangkaan

Berbeda dengan krisis chip era pandemi, kelangkaan ini bersifat struktural: pabrikan seperti Samsung, SK Hynix, dan Micron mengalihkan kapasitas fabrikasi ke HBM dengan margin tinggi untuk pusat data AI dan menjauh dari DRAM dan NAND konvensional yang digunakan di perangkat konsumen . Pada pertengahan 2026, pusat data AI diperkirakan mengonsumsi sekitar 70% dari seluruh chip memori yang diproduksi di dunia, naik dari 20-30% pada tahun 2022 . Hasilnya adalah tekanan pasokan yang parah untuk chip memori yang digunakan di PC, smartphone, TV, dan konsol game.

Harga: Lonjakan Biaya Memori Bersejarah

• Harga kontrak DRAM melonjak 90–95% kuartal-ke-kuartal pada Q1 2026, menurut TrendForce, dengan kenaikan 58–63% lainnya diperkirakan untuk Q2 2026 .
• Harga NAND flash diproyeksikan naik 70–75% QoQ pada Q2 2026, didorong oleh permintaan dari hyperscaler dan cloud .
• Omdia menaikkan perkiraan pertumbuhan pendapatan semikonduktor 2026 menjadi 62,7%, dengan pasar DRAM hampir dua kali lipat nilainya .
• Ada tanda-tanda awal pendinginan pada Q3 2026, karena batas keterjangkauan konsumen mulai terasa, meskipun harga masih diperkirakan akan naik hingga Q3 .
• Harga eceran perangkat meningkat: IDC memperkirakan konsumen akan membayar sekitar 14% lebih mahal untuk PC dan smartphone di tahun 2026, bahkan ketika perangkat dikirimkan dengan memori dan fitur yang lebih sedikit . Gartner memproyeksikan harga PC akan naik 17% dan harga smartphone naik 13% dibandingkan level tahun 2025 .

Perkiraan Pengiriman: PC

• IDC memperkirakan pengiriman PC global akan turun 11,3% sepanjang tahun 2026, dengan Q4 saja turun 20% year-over-year . Kondisi diperkirakan akan memburuk secara progresif sepanjang tahun .
• Gartner memperkirakan penurunan 10,4% dalam pengiriman PC pada tahun 2026 .
• Kedua firma riset setuju bahwa pasar PC tidak akan pulih hingga kapasitas fabrikasi memori tambahan beroperasi, yang diperkirakan tidak akan terjadi hingga akhir 2027 .

Perkiraan Pengiriman: Smartphone

• IDC memperkirakan pengiriman smartphone global akan turun ~13% year-over-year pada tahun 2026 menjadi sekitar 1,1 miliar unit—penurunan satu tahun tertajam dalam lebih dari satu dekade .
• Counterpoint Research menyebutnya sebagai "penurunan tahunan terburuk yang pernah tercatat," dengan krisis memori yang diperparah oleh guncangan geopolitik .
• Analis Jeffries memperingatkan kemungkinan penurunan kumulatif 31% dalam pengiriman smartphone selama setahun ke depan .
• Pembuat ponsel asal China mengambil pendekatan yang sangat hati-hati, mengurangi inventaris chipset sebagai respons terhadap lonjakan harga .

Perangkat Lain dan Garis Waktu

• Konsol game, laptop, dan TV semuanya terkena dampak—pabrikan memperingatkan harga lebih tinggi dan pengiriman tertunda di semua lini .
• Kelangkaan diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga akhir 2027, tergantung pada dimulainya kapasitas fabrikasi baru . Analisis Kearney PERLab tahun 2026 menunjukkan bahwa kelangkaan bisa berlangsung hingga 2030 dalam beberapa skenario .

Ketidakpastian Utama

Angka pengiriman yang tepat bervariasi antar firma riset (misalnya, penurunan smartphone ~13% dari IDC vs. ~8,4% dari Gartner), kemungkinan karena perbedaan waktu dan metodologi perkiraan . Namun, arahnya bulat: tahun 2026 akan menjadi kontraksi pengiriman elektronik konsumen terburuk dalam satu dekade, dengan pemulihan yang tidak mungkin terjadi sebelum akhir 2027.