Taruhan $3,2 Miliar Google: Strategi Multi-Cabang untuk Menantang Dominasi Chip AI Nvidia

Proyeksi Pengiriman TPU: Perdebatan Sengit

Survei saluran Mizuho pada Juni 2026 memperkirakan pengiriman TPU Google sekitar 4,3 juta unit pada 2026, meningkat menjadi lebih dari 35 juta unit pada 2028 — kenaikan sekitar delapan kali lipat . Angka ini menjadi perdebatan sengit. Perkiraan lain lebih konservatif: Morgan Stanley memproyeksikan ~5 juta pada 2027 dan ~7 juta pada 2028, sementara Wolfe Research melihat ~7 juta per tahun pada akhir 2028 . Angka 35 juta dari Mizuho dipertanyakan oleh pengamat industri karena 2,3 kali lipat dari total perkiraan industri dan "benar-benar terlepas dari realitas rantai pasok" . TrendForce sendiri mengeluarkan perkiraan yang lebih moderat pada Januari 2026, memproyeksikan 5 juta unit pada 2027 dan 7 juta pada 2028 . Lintasan yang sebenarnya akan menjadi indikator kritis kemampuan eksekusi Google.

Pembalikan Pasar Chip Kustom

Data industri dari TrendForce menunjukkan pengiriman ASIC AI kustom tumbuh 44,6% tahun-ke-tahun pada 2026, hampir tiga kali lipat dari tingkat pertumbuhan 16,1% yang diproyeksikan untuk GPU komersial — pembalikan pertama di era AI . Pasar akselerator AI kustom yang lebih luas diproyeksikan melonjak sekitar 45% pada 2026 dan berada di jalur menuju $118 miliar pada 2033 . Pergeseran struktural ini secara langsung menguntungkan strategi TPU Google. Broadcom, mitra desain ASIC jangka panjang Google, diproyeksikan akan menguasai sekitar 60% pasar akselerator AI kustom pada 2027 .

Diversifikasi Rantai Pasok: Intel dan Marvell

Google mengurangi ketergantungannya pada satu pabrik dan mitra desain. Perusahaan dilaporkan telah menunjuk Intel untuk memproduksi lebih dari 3 juta TPU pada 2028, menurut laporan The Information yang dikutip oleh Reuters dan TrendForce . Ini menandai diversifikasi strategis dari ketergantungan tunggal pada TSMC dan Broadcom untuk manufaktur. Selain itu, Google telah mengadakan pembicaraan dengan Marvell Technology untuk chip AI yang dirancang bersama, meningkatkan persaingan di pasar chip inferensi . Ini akan menambah Marvell sebagai mitra desain lain di samping Broadcom dan MediaTek, berpotensi membangun rantai pasok empat mitra .

TorchTPU: Serangan ke Benteng CUDA

Di Cloud Next 2026 (24 April), Google secara resmi mengumumkan TorchTPU, lapisan software yang memungkinkan beban kerja PyTorch berjalan secara native di TPU tanpa jembatan PyTorch/XLA yang lama . Ini adalah tantangan langsung ke ekosistem CUDA milik Nvidia — benteng software utama yang mengunci pengembang ke perangkat keras Nvidia. Google berkolaborasi dengan Meta (pengelola PyTorch) dalam proyek ini . Pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan biaya peralihan bagi pengembang dan mematahkan penguncian model pemrograman Nvidia. Dengan PyTorch yang menguasai sekitar 85% riset deep learning, menjadikannya warga kelas satu di TPU dapat secara fundamental mengubah lanskap persaingan .

Kesepakatan $35 Miliar yang Belum Terverifikasi

Belum terverifikasi. Klaim spesifik tentang "kesepakatan $35 miliar yang melibatkan Google, Broadcom, dan Anthropic yang dibiayai oleh Apollo dan Blackstone" tidak muncul dalam hasil pencarian yang tersedia. Ada bukti untuk jaminan TeraWulf senilai $3,2 miliar dari Google dan peran Broadcom sebagai mitra desain ASIC TPU Google, tetapi angka kesepakatan $35 miliar tidak ditemukan dalam sumber yang diperoleh. Detail ini harus dianggap belum dikonfirmasi sampai sumber utama yang andal ditemukan.