China Akhirnya Izinkan Perusahaan AI Utama Beli Chip Nvidia H200 dalam Jumlah Terbatas

Blokade Segera oleh Bea Cukai China (14 Januari 2026)

Keesokan harinya—14 Januari—petugas bea cukai China memberi tahu agen bahwa chip H200 tidak dapat diimpor, bertentangan langsung dengan persetujuan AS. Regulator China juga mengadakan pertemuan dengan perusahaan teknologi lokal untuk mencegah pembelian ^R. Ini menciptakan kebuntuan instan: AS telah mengizinkan ekspor, tapi Beijing memblokir masuknya.

Persetujuan Bersyarat Beijing (Akhir Januari 2026)

Meskipun ada blokade bea cukai, otoritas China memberi sinyal perubahan dalam beberapa minggu berikutnya:

• 23 Januari: Pejabat China memberi tahu Alibaba dan perusahaan teknologi top lainnya untuk menyiapkan pesanan H200, menandakan persetujuan formal sudah dekat ^B.
• 28 Januari: China memberikan lampu hijau kepada ByteDance, Alibaba, dan Tencent untuk mengimpor batch awal "beberapa ratus ribu" chip H200 ^R.
• 30 Januari: China menyetujui DeepSeek dengan syarat untuk membeli H200, dengan ketentuan regulasi yang masih dimatangkan ^R.

Kebuntuan Berlanjut — Tak Ada Satupun Chip Terkirim

Meskipun ada persetujuan ini, tidak ada chip H200 yang benar-benar terkirim selama berbulan-bulan:

• Pada Maret 2026, Nvidia mengatakan telah mengamankan izin AS hanya untuk "jumlah kecil" ke China, menghentikan produksi H200 yang ditujukan ke China, dan mengalihkan kapasitas TSMC ke chip generasi berikutnya, Vera Rubin ^R.
• Pada 14 Mei 2026, AS telah membersihkan sekitar 10 perusahaan China (termasuk Alibaba, Tencent, ByteDance) dan mengesahkan Lenovo serta Foxconn sebagai distributor—namun masih belum ada pengiriman H200 karena keberlanjutan penolakan Beijing ^R. Analisis Brookings (Juni 2026) merangkum situasi: "Trump Menyetujui Chip Nvidia Dijual ke China. Beijing Tidak Menginginkannya" ^B.

Perkembangan Terbaru — Perubahan Haluan Beijing (8–9 Juli 2026)

Pada 8 Juli 2026, The Information melaporkan—dan Reuters mengonfirmasi—bahwa China kini berencana mengizinkan perusahaan AI top membeli sejumlah terbatas chip Nvidia H200 ^R. Detail penting:

• Pejabat China telah memberi tahu Alibaba, ByteDance, DeepSeek, dan Tencent bahwa mereka kini boleh membeli dalam jumlah terbatas ^R.
• Perusahaan harus mengajukan permintaan persetujuan dengan menyebutkan jumlah chip dan alasan pembelian, dengan kemungkinan total batas di bawah 200.000 unit—jauh di bawah ambisi awal ^S.
• Perubahan ini didorong oleh kekurangan chip AI yang parah di China, karena alternatif dalam negeri (chip Ascend milik Huawei) kesulitan menyaingi performa Nvidia dalam skala besar ^RS.

Konteks: Alternatif Dalam Negeri dan Dorongan Huawei

Sepanjang 2026, Beijing secara simultan mempromosikan chip dalam negeri, terutama seri Ascend milik Huawei, sebagai lindung nilai strategis. Namun, penawaran domestik China menghadapi masalah hasil produksi dan performa, dan kesenjangan dengan H200 Nvidia dilaporkan memaksa pembukaan kembali sebagian terhadap pasokan asing ini ^BU.

Skala Pesanan: Lebih dari 2 Juta Dipesan vs. ~700.000 Tersedia

Laporan dari 31 Desember 2025 / 1 Januari 2026 mengungkapkan ketidakseimbangan pasokan-permintaan yang sangat besar:

• Perusahaan teknologi China (termasuk Alibaba, ByteDance, Tencent, dan lainnya) telah menempatkan pesanan untuk lebih dari 2 juta chip H200 untuk pengiriman 2026 ^R.
• Nvidia saat itu hanya memiliki sekitar 700.000 unit dalam pipa inventarisnya ^R.
• Nvidia memberi harga varian H200 yang ditawarkan ke klien China sekitar $27.000 per chip ^R.
• Nvidia mendekati TSMC untuk meningkatkan produksi tambahan mulai Q2 2026 untuk mencoba menutup celah, tetapi masih belum jelas berapa banyak yang bisa dikirim mengingat kebuntuan regulasi ^R.

Data kunci: Dengan harga $27.000 per chip, 2 juta unit bernilai sekitar $54 miliar dalam potensi pesanan, versus sekitar $18,9 miliar untuk 700.000 unit yang tersedia ^R.

Langkah Protektif Nvidia

Menghadapi ketidakpastian regulasi, Nvidia mengambil langkah yang tidak biasa. Pada Januari 2026, laporan muncul bahwa perusahaan mewajibkan klien China untuk melakukan pembayaran penuh di muka untuk pesanan H200, tanpa opsi pembatalan, pengembalian dana, atau modifikasi—sebuah langkah untuk melindungi dari ketidakpastian proses persetujuan Beijing ^R.

Ringkasan

Kisah H200 adalah rangkaian sinyal yang kontradiktif: AS menyetujui ekspor di bulan Januari, bea cukai China langsung memblokirnya, Beijing mengeluarkan persetujuan bersyarat untuk perusahaan tertentu, tidak ada pengiriman fisik yang terjadi selama berbulan-bulan, dan baru sekarang (Juli 2026) China dilaporkan bersiap mengizinkan pembelian terbatas—tetapi di bawah batas ketat. Sementara itu, perusahaan China telah memesan lebih dari 2 juta chip H200 dengan harga ~$27.000 masing-masing melawan pasokan sekitar 700.000, dan celah inilah yang mendorong perubahan haluan Beijing yang enggan meskipun terus mendorong alternatif domestik seperti chip Huawei.