China Makin Perkasa di Pasar Baterai EV Global, Saingan Korea dan Jepang Terpuruk

CATL dan BYD bersama-sama menguasai 54,3% pasar global ^C, sedikit turun dari 59,0% pada Januari saja karena produsen China lapis menengah mulai merebut pangsa ^CG.

Pangsa Pasar Pemain Kunci (Jan–Apr 2026)

Perang Harga: $52 vs $90 per kWh

Faktor penentu yang mengubah peta persaingan adalah kesenjangan biaya yang dramatis. Sel prismatik LFP buatan China dijual dengan harga sekitar $52,1/kWh pada 2025, sementara sel NCM ternary buatan Korea Selatan dibanderol sekitar $90/kWh — memberikan produsen China keunggulan biaya 80–90% pada kimia LFP ^S.

Keunggulan harga ini memungkinkan perusahaan China untuk menjatuhkan harga pesaing secara global. Pemain lapis menengah China seperti CALB mencatat pertumbuhan tiga digit di pasar non-China ^EN. Bahkan di luar China, pemasangan CATL di pasar luar negeri tumbuh 36,0% YoY menjadi 54,9 GWh, meningkatkan pangsa non-China menjadi 33,8% ^S.

Tarif Beri Perlindungan Sebagian — Tapi Tidak Cukup

Tarif AS pada baterai ESS China mencapai 78% pada 2026, memberikan produksi baterai Korea yang berbasis di AS keunggulan biaya 17% untuk segmen penyimpanan stasioner ^S. Namun, perlindungan tarif ini terbatas. Perusahaan Korea mengonversi beberapa lini produksi EV ke produksi ESS (misalnya, pabrik LGES di Holland, Michigan) tetapi kesulitan menyaingi skala China di segmen tersebut ^B.

Produsen Baterai Korea dalam Krisis

Tiga produsen baterai Korea — LG Energy Solution, SK On, dan Samsung SDI — telah melihat pangsa global gabungan mereka jatuh dari sekitar 30,4% pada tahun 2021 menjadi sekitar 12% pada Q1 2026 ^MN. Pada awal 2026, ketiga raksasa Korea melaporkan penurunan volume tahunan di tengah permintaan EV AS yang lemah dan tekanan harga yang ketat dari China ^CT.

Situasinya sangat genting sehingga Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea, Kim Jeong-gwan, bertemu dengan eksekutif dari tiga perusahaan tersebut dan mendesak mereka untuk secara serius mempertimbangkan apakah struktur tiga perusahaan industri saat ini masih berkelanjutan ^D. Perusahaan Korea melakukan pemotongan staf melalui pensiun dini, menjual aset senilai triliunan KRW, dan menerbitkan obligasi perusahaan skala besar untuk menjaga kesehatan keuangan ^D.

Produsen Jepang Stagnan

Panasonic hanya menguasai 3,4% pangsa pada Jan–Apr 2026 (12,0 GWh) — posisi yang hampir statis ^C. Tidak ada perusahaan Jepang yang masuk dalam 10 besar pemimpin pertumbuhan, dan Panasonic terus kehilangan tanah karena pesaing China dan Korea melaju lebih cepat ^C.

Langkah Selanjutnya: Sodium-Ion dan Restrukturisasi

CATL mengamankan pesanan baterai sodium-ion terbesar di dunia sebesar 60 GWh, dengan produksi skala penuh dikonfirmasi pada Q4 2026 ^L. Biaya kimia sodium-ion 35–40% lebih murah daripada LFP, berpotensi memperlebar keunggulan biaya China lebih jauh lagi.

Pasar baterai EV global semakin menjadi sistem dua tingkat: perusahaan China yang mempercepat dengan biaya dan skala, sementara produsen Korea dan Jepang berjuang dengan kesenjangan harga, hambatan kebijakan, dan ketidakpastian strategis.