Deal Cloud Anthropic-Lambda Senilai US$35 Miliar: Mengungkap Peran Nvidia dan Hut 8

Anthropic dilaporkan telah meneken kesepakatan komputasi awan senilai US$35 miliar dengan Lambda, penyedia cloud yang didukung Nvidia. Kesepakatan ini terkait proyek pusat data milik Hut 8 yang sedang dikembangkan di Nueces County, Texas, dan ditujukan untuk menghadirkan kapasitas berbasis Nvidia bagi produk Claude milik Anthropic.

Namun, dokumen kontrak lengkapnya belum tersedia untuk publik. Karena itu, durasi perjanjian, formula harga, komitmen kapasitas minimum, jadwal penerapan, dan konfigurasi GPU yang akan digunakan masih belum jelas. 3

Bagaimana struktur kesepakatannya?

Ada tiga pihak utama dalam struktur yang dilaporkan:

• Anthropic membeli kapasitas komputasi untuk mendukung Claude.
• Lambda menyediakan layanan cloud dan membuat kapasitas berbasis Nvidia tersedia bagi Anthropic.
• Hut 8 mengembangkan pusat data yang menjadi lokasi infrastruktur tersebut di Texas.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa Nvidia akan memasok chip untuk fasilitas Texas itu sekaligus memegang sewa pusat datanya. Sewa tersebut merupakan perjanjian terpisah dari kontrak Anthropic dengan Lambda. 3

Reuters kemudian melaporkan, dengan mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa nilai kesepakatan Lambda mencapai US$35 miliar dan mencakup sekitar 350 megawatt kapasitas di proyek yang dikembangkan Hut 8. Laporan yang tersedia belum menjelaskan berapa bagian kapasitas itu yang wajib digunakan Anthropic secara kontraktual atau kapan fasilitasnya mulai beroperasi.

Nvidia bukan sekadar pemasok chip

Peran Nvidia dalam kesepakatan ini dilaporkan melampaui penjualan prosesor. Jika informasi tersebut akurat, Nvidia akan menempati beberapa posisi sekaligus dalam rantai infrastruktur AI: memasok chip, memegang sewa fasilitas, dan mendukung Lambda sebagai penyedia cloud. 3

Dengan demikian, Nvidia menjadi penghubung antara:

1. Perangkat keras: chip Nvidia untuk pusat data.
2. Fasilitas: komitmen sewa atas lokasi yang dikembangkan Hut 8.
3. Operator cloud: Lambda, penyedia yang didukung Nvidia.
4. Pelanggan: Anthropic dengan kebutuhan kapasitas untuk Claude.

Struktur seperti ini dapat membantu menyelaraskan pembiayaan, pasokan perangkat keras, dan komitmen pelanggan yang diperlukan untuk membangun pusat data AI berskala besar. Namun, sumber yang tersedia tidak mengungkap kewajiban keuangan Nvidia secara keseluruhan maupun persyaratan komersial antara Nvidia, Lambda, Hut 8, dan Anthropic.

Karena itu, Nvidia lebih tepat disebut sebagai perantara yang dilaporkan dalam pengaturan ini. Besarnya keuntungan, risiko, atau kewajiban finansial masing-masing pihak belum bisa dihitung secara pasti.

Mengapa Anthropic membutuhkan kapasitas tambahan?

Bagi Anthropic, tujuan langsungnya adalah memperoleh daya komputasi tambahan. Reuters menyebut kesepakatan tersebut akan menghadirkan kapasitas Nvidia untuk memenuhi permintaan Claude yang terus meningkat.

Kesepakatan ini juga sesuai dengan pola yang lebih luas: Anthropic mencari akses komputasi melalui beberapa penyedia infrastruktur khusus, bukan hanya mengandalkan satu penyedia cloud tradisional. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Anthropic akan menghabiskan US$45 miliar untuk menyewa daya komputasi AI dari kampus Nscale di West Virginia melalui perjanjian enam tahun dengan kapasitas sekitar 460 megawatt.

Laporan-laporan tersebut mengindikasikan bahwa Anthropic sedang membangun sejumlah sumber kapasitas. Sistem AI canggih membutuhkan infrastruktur besar, baik untuk melatih model maupun melayani pengguna dalam skala luas. Meski demikian, informasi publik belum menjelaskan bagaimana komitmen kepada Lambda dan Nscale akan saling berhubungan atau apakah salah satunya memuat kewajiban pembayaran take-or-pay, yakni kewajiban membayar kapasitas tertentu meskipun tidak seluruhnya digunakan.

Arti penting bagi Lambda

Bagi Lambda, komitmen pelanggan senilai US$35 miliar akan sangat strategis jika angka tersebut merupakan kewajiban pembelian yang pasti, bukan sekadar batas maksimum pengeluaran atau potensi nilai total kontrak.

Kesepakatan itu dapat memberi Lambda:

• pelanggan jangkar dengan beban kerja berukuran besar;
• visibilitas yang lebih baik atas permintaan dan pendapatan masa depan; serta
• posisi yang lebih kuat di pasar infrastruktur AI berbasis Nvidia.

Skala tersebut berpotensi membantu Lambda bersaing mendapatkan beban kerja AI yang mungkin sebelumnya diarahkan ke penyedia hyperscale seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, atau Google Cloud. Namun, kesimpulan tentang dampak persaingan ini merupakan inferensi dari ukuran dan struktur kesepakatan, bukan pernyataan publik dari Lambda atau para pesaingnya.

Dukungan Nvidia juga dapat mempermudah koordinasi chip, fasilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan Lambda untuk berkembang. Tanpa mengetahui persyaratan keuangan kontrak, belum mungkin menentukan pihak mana yang menanggung porsi risiko ekonomi terbesar—Lambda, Nvidia, Hut 8, atau Anthropic.

Posisi Hut 8 dalam proyek Texas

Hut 8 sebelumnya dikenal sebagai perusahaan penambangan kripto, tetapi kini juga mengembangkan infrastruktur pusat data untuk beban kerja AI. Reuters melaporkan bahwa Hut 8 menandatangani sewa selama 15 tahun senilai US$9,8 miliar untuk kampus pusat data Beacon Point di Texas. Fase pertama proyek itu mencakup kapasitas teknologi informasi sebesar 352 megawatt dan memiliki penyewa yang belum diungkapkan. Fasilitas tersebut dirancang menggunakan arsitektur terbaru Nvidia. 7

Laporan itu membantu menjelaskan mengapa proyek Texas milik Hut 8 relevan dengan kesepakatan Lambda. Namun, laporan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh hubungan komersial antara sewa Beacon Point dan kontrak Anthropic yang dilaporkan.

Sumber-sumber yang tersedia mengaitkan proyek di Nueces County dengan kesepakatan Lambda, tetapi sejumlah detail pada tingkat fasilitas masih bersifat privat.

Apa saja yang masih belum terkonfirmasi?

Informasi publik belum menetapkan:

• jangka waktu atau tanggal berakhirnya kontrak;
• apakah angka US$35 miliar merupakan komitmen tetap, batas pengeluaran, atau potensi nilai keseluruhan;
• kapasitas minimum dan kewajiban pembayaran Anthropic;
• model serta jumlah chip Nvidia yang akan dipasang;
• jadwal pembangunan dan pengoperasian fasilitas; serta
• pembagian biaya sewa, listrik, dan operasional antara Nvidia, Lambda, dan Hut 8.

The Wall Street Journal pertama kali melaporkan kesepakatan tersebut berdasarkan keterangan orang-orang yang mengetahui transaksi. Reuters pada awalnya mengatakan belum dapat memverifikasi laporan itu secara independen, lalu secara terpisah mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut bahwa Anthropic telah meneken kesepakatan Lambda senilai US$35 miliar. 3

Tidak ada bukti yang tersedia bahwa Anthropic, Lambda, Nvidia, atau Hut 8 telah merilis kontrak lengkap beserta seluruh persyaratannya kepada publik.

Kesimpulan

Kesimpulan paling kuat berdasarkan laporan yang tersedia adalah bahwa Anthropic dilaporkan telah meneken kesepakatan cloud senilai US$35 miliar dengan Lambda, penyedia yang didukung Nvidia. Kesepakatan tersebut terkait kapasitas Nvidia di pusat data Texas yang dikembangkan Hut 8.

Hal yang lebih penting dari sekadar nilainya adalah strukturnya: Nvidia dilaporkan memasok chip dan memegang sewa fasilitas, Lambda menyediakan lapisan cloud, sementara Anthropic menjadi sumber permintaan untuk kapasitas Claude. 3

Model ini berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur AI dan membantu penyedia cloud khusus menandingi hyperscaler. Namun, arti finansial dan operasional sebenarnya dari kesepakatan tersebut baru dapat diukur setelah para pihak mengungkapkan lebih banyak detail.