Lexus EV China-First Toyota Menandai Pergeseran Strategi

Rencana Toyota memproduksi SUV listrik Lexus generasi berikutnya di Shanghai mulai musim gugur 2027 menandai perubahan besar dari pola tradisional perusahaan yang mengembangkan kendaraan canggih di Jepang terlebih dahulu. Produksi awal diperkirakan sekitar 1.000 unit per bulan, lalu meningkat menjadi puluhan ribu unit per tahun mulai 2028. Penggunaan teknologi gigacasting dan status pabrik yang sepenuhnya dimiliki Toyota membuat proyek ini lebih dari sekadar peluncuran model baru: Shanghai akan menjadi ujian apakah Toyota mampu mengembangkan dan memproduksi kendaraan listrik lebih dekat dengan pasar China yang berubah sangat cepat. 46

Dari Japan-first menuju China-first

Selama ini, Jepang menjadi basis Toyota untuk kendaraan strategis seperti Prius hybrid dan Mirai bertenaga hidrogen. Keputusan untuk memproduksi dan meluncurkan Lexus EV generasi berikutnya di China terlebih dahulu menunjukkan bahwa Toyota mulai melihat kedekatan dengan konsumen, pemasok, dan siklus pengembangan produk di China sebagai keunggulan kompetitif. 48

China bukan hanya pasar otomotif berukuran besar. Negara ini juga menjadi salah satu arena dengan perkembangan kendaraan listrik baterai atau BEV paling cepat. Produsen lokal dapat menyesuaikan harga, fitur, dan jajaran model dalam waktu singkat.

Dengan program China-first, Toyota bisa mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan pasar setempat, alih-alih mengembangkan produk di Jepang lalu mencoba mengejar perubahan tren setelahnya.

Mengapa bentuk SUV menjadi kunci

Kendaraan yang akan dibuat di Shanghai diperkirakan berupa SUV atau crossover listrik Lexus. Pada saat yang sama, Toyota menghentikan pengembangan LF-ZC, proyek sedan listrik Lexus generasi berikutnya yang sebelumnya direncanakan untuk Jepang. Toyota menyatakan bahwa teknologi dari proyek tersebut, termasuk gigacasting, akan dialihkan ke kendaraan lain. 214

Ini lebih terlihat sebagai koreksi terarah daripada pengunduran diri dari bisnis EV. Toyota tampaknya memusatkan sumber daya EV generasi berikutnya yang terbatas pada tiga hal:

• SUV, kategori yang dinilai memiliki permintaan lebih kuat dibandingkan sedan listrik berpostur rendah; 1415
• China, pasar dengan persaingan kendaraan listrik baterai yang sangat ketat; dan
• Teknologi manufaktur, yang berpotensi mengurangi kompleksitas serta memperbaiki keekonomian kendaraan.

Dengan kata lain, Toyota mengganti proyek teknologi unggulan yang dikembangkan di Jepang dengan produk yang lebih berfokus pada China dan memiliki jalur permintaan konsumen yang lebih jelas.

Gigacasting bukan sekadar cara mengurangi bobot

Gigacasting adalah proses membentuk bagian besar struktur kendaraan dari aluminium sebagai komponen terintegrasi, sehingga jumlah komponen kecil dan tahapan perakitan dapat dikurangi. Teknologi ini sebelumnya dikaitkan dengan proyek LF-ZC dan diperkirakan akan digunakan pada Lexus EV yang dibuat di Shanghai. 214

Nilai strategisnya lebih luas daripada sekadar mengurangi bobot bodi. Lebih sedikit komponen dan proses manufaktur dapat membantu Toyota menyederhanakan produksi, memangkas waktu perakitan, dan meningkatkan daya saing biaya. Bobot yang lebih rendah juga dapat mendukung jarak tempuh, sementara struktur yang lebih terintegrasi berpotensi meningkatkan kekakuan bodi. Laporan mengenai SUV Lexus tersebut menyebut gigacasting sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membuat kendaraan lebih ringan dan efisien. 67

Namun, gigacasting saja tidak akan langsung menutup kesenjangan Toyota dengan pesaingnya. Konsumen EV China juga membandingkan perangkat lunak, pengisian daya, harga, desain, dan kecepatan pembaruan fitur. Gigacasting dapat memperkuat fondasi manufaktur, tetapi Toyota tetap harus menghadirkan produk yang terasa relevan bagi konsumen lokal.

Pertumbuhan China sekaligus menjadi peringatan bagi Toyota

Besarnya pasar EV China membantu menjelaskan alasan Toyota membangun operasi Lexus BEV khusus di negara tersebut. Salah satu laporan menyebut penjualan BEV di China pada tahun sebelumnya mencapai 8,57 juta unit dan diproyeksikan meningkat menjadi 11,41 juta unit pada 2030. 7

Peluang sebesar itu datang bersama tekanan besar dari BYD dan produsen domestik lainnya. Penjualan Toyota dan Lexus di China turun sekitar 24% secara tahunan pada Juli, menurut laporan yang mengaitkan penurunan tersebut dengan melemahnya permintaan kendaraan non-listrik serta persaingan dari model bertenaga baterai yang unggul dalam perangkat lunak. 5

Penjualan global Toyota pada paruh pertama tahun ini juga turun 2,9%. Penurunan 17,1% di China mengimbangi permintaan yang lebih kuat di Amerika Utara dan Jepang. 1

Karena itu, proyek Lexus di Shanghai merupakan rencana ekspansi sekaligus respons defensif. Toyota tidak masuk ke pasar yang masih kosong. Perusahaan justru berusaha memulihkan relevansinya di pasar ketika kekuatan historisnya—keandalan, skala produksi, dan teknologi hybrid—tidak lagi cukup untuk berdiri sendiri.

Pabrik yang sepenuhnya dimiliki Toyota meningkatkan taruhannya

Fasilitas baru Toyota di Shanghai penting secara strategis karena dirancang sebagai operasi yang sepenuhnya dimiliki Toyota untuk memproduksi kendaraan listrik baterai Lexus beserta baterainya. Toyota akan menjadi produsen otomotif asing kedua yang membangun pabrik kendaraan yang sepenuhnya dimiliki asing di Shanghai, setelah Tesla. Pabrik Tesla menjadi fasilitas mobil pertama di China yang sepenuhnya dimiliki perusahaan asing.

Struktur ini memberi Toyota kendali langsung yang lebih besar atas perencanaan produk, proses manufaktur, pengadaan, dan transfer pengetahuan operasional. Di sisi lain, tanggung jawab atas kecepatan dan eksekusi juga lebih banyak berada di tangan Toyota, bukan pada skema usaha patungan tradisional.

Kapasitas akhir pabrik tersebut diperkirakan jauh lebih besar daripada produksi awal SUV ini. Perbedaan itu penting: model pertama mungkin berfungsi sebagai peluncuran terkontrol sekaligus program pembelajaran sebelum Toyota memperluas teknologi yang sama ke kendaraan bervolume lebih tinggi. 6

Toyota punya ruang finansial untuk melakukan pivot terbatas

Toyota tidak mengambil langkah ini karena berada dalam tekanan keuangan. Laba bersih kuartal pertama tahun fiskal 2027 naik 75,6% secara tahunan menjadi sekitar ¥1,47 triliun. Perusahaan juga menaikkan proyeksi laba operasional setahun penuh sebesar ¥400 miliar menjadi ¥3,4 triliun.

Permintaan hybrid yang kuat turut menopang kinerja keuangan Toyota. Kondisi ini memungkinkan perusahaan melanjutkan pendekatan multi-jalur: hybrid di pasar yang masih menarik, serta kendaraan listrik baterai di wilayah yang regulasi dan permintaan konsumennya semakin mendorong elektrifikasi.

Karena itu, proyek Shanghai tidak seharusnya dibaca sebagai tanda Toyota meninggalkan hybrid atau mengubah seluruh pasar menjadi pasar kendaraan listrik baterai. Ini adalah investasi yang lebih terkonsentrasi pada pasar ketika bauran produk Toyota saat ini menghadapi tekanan terbesar.

Apa yang harus dibuktikan oleh proyek Shanghai?

SUV Lexus premium dengan produksi awal sekitar 1.000 unit per bulan tidak akan dengan sendirinya membalikkan penurunan penjualan Toyota di China. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah proyek ini dapat menciptakan keunggulan yang bisa diulang dalam tiga bidang berikut:

1. Kecepatan pengembangan produk: Apakah Toyota dapat mengembangkan kendaraan khusus China dengan cukup cepat untuk mengikuti siklus model lokal?
2. Biaya dan skala produksi: Apakah gigacasting dan pengadaan lokal dapat membantu Toyota menetapkan harga yang mampu bersaing dengan BYD serta merek domestik lainnya?
3. Transfer teknologi: Apakah pengalaman dari peluncuran Lexus dapat diterapkan pada kendaraan EV Toyota dan Lexus dengan volume lebih besar segera setelah 2028?

Jika jawabannya ya, Shanghai dapat menjadi tempat pembuktian bagi sistem baru pengembangan dan manufaktur EV Toyota. Jika tidak, pabrik tersebut berisiko berubah menjadi etalase premium berbiaya tinggi di pasar yang semakin menghargai keragaman model, perangkat lunak, dan iterasi cepat.

Kesimpulan

Rencana Lexus EV Toyota yang mengutamakan China menandai percepatan selektif, bukan pembalikan strategi secara menyeluruh. Toyota memindahkan pengembangan dan produksi EV canggih lebih dekat ke China karena di sanalah permintaan BEV, persaingan, dan siklus produk bergerak paling agresif. Format SUV, gigacasting, dan pabrik yang sepenuhnya dimiliki Toyota dirancang untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam merespons perubahan tersebut.

Namun, kinerja keuangan global yang kuat dan permintaan hybrid yang masih tinggi membuat Toyota dapat menjalankan pivot ini tanpa harus mempertaruhkan seluruh bisnisnya. Ujian sebenarnya akan dimulai setelah Lexus pertama dari Shanghai diluncurkan: apakah Toyota mampu mengubah EV premium bervolume rendah dan berprofil tinggi itu menjadi strategi produk China yang lebih cepat, lebih lokal, dan lebih kompetitif.