Harga Chip Memori Melonjak, Huawei Peringatkan 'Semua Ponsel Akan Naik Harga'

Yu memperingatkan bahwa kenaikan biaya memori per unit untuk seri Huawei Pura 90 mencapai sekitar CNY 1.000–1.500 (setara Rp 2,2–3,3 juta), dan hampir setiap produsen ponsel China besar (OPPO, vivo, Honor, Xiaomi, dan kini Huawei) telah menaikkan harga di tahun 2026, dengan model mid-range naik CNY 300–1.000 (Rp 600.000–2,1 juta) . Kepala pemasaran Xiaomi China mengonfirmasi bahwa "besaran dan kecepatan lonjakan harga memori ini jauh melampaui ekspektasi" .

Akar Masalah: Triopoli DRAM dan Kapasitas yang Tersedot AI

1. Triopoli DRAM: Hanya Tiga Pemain, Kapasitas Habis

Tiga perusahaan—Samsung, SK Hynix, dan Micron—menguasai sekitar 96% pasar DRAM global dan secara efektif 100% pasar High Bandwidth Memory (HBM) . Permintaan AI untuk HBM meledak: HBM kini mencakup 52–62% bill-of-materials pada GPU terdepan . Setiap unit DRAM dan HBM yang direncanakan ketiga perusahaan untuk diproduksi pada tahun 2027 sudah seluruhnya dikontrak, tanpa menyisakan kapasitas cadangan untuk pembeli baru . Kelangkaan struktural inilah yang menjadi akar lonjakan harga.

2. CXMT Tolak Permintaan Penurunan Harga Apple

Apple mendekati produsen memori China, CXMT (ChangXin Memory Technologies), untuk menegosiasikan harga lebih rendah untuk LPDDR5X DRAM mobile, berharap dapat meringankan tekanan biaya untuk generasi iPhone berikutnya. CXMT menolak mentah-mentah permintaan diskon Apple dan malah bersikeras pada harga yang setara atau lebih tinggi dari Samsung dan SK Hynix . Alasannya: permintaan domestik yang kuat dari Huawei dan Xiaomi, yang telah mengamankan kapasitas CXMT melalui kontrak jangka panjang . Upaya Apple menggunakan CXMT sebagai leverage terhadap pemasok Korea gagal total, malah memberi Samsung dan SK Hynix kekuatan penetapan harga yang lebih besar .

3. Pemasok Korea Diuntungkan oleh Lonjakan Laba HBM

Sementara harga DRAM komoditas naik, Samsung dan SK Hynix sangat memprioritaskan chip HBM dengan margin tinggi untuk pelanggan AI seperti Nvidia. SK Hynix—pemasok utama HBM untuk Nvidia—mencapai margin operasional 76,3% yang mengejutkan pada Q2 2026 dan berencana mempercepat volume HBM4 . HBM kini menyumbang lebih dari 40% pendapatan SK Hynix . Dengan semua kapasitas HBM dan DRAM tahun 2027 sudah terjual di muka, pemasok Korea menghadapi tekanan harga nol dan memiliki insentif penuh untuk menjaga harga DRAM komoditas tetap tinggi .

4. Tekanan Politik AS: Jalan Buntu untuk Apple

Pada 29–30 Juli 2026, sekelompok senator AS bipartisan yang dipimpin Chuck Schumer (D-NY) dan Jim Banks (R-IN) mengirim surat kepada CEO Apple Tim Cook yang mendesak Apple untuk berkomitmen publik pada 21 Agustus untuk tidak menggunakan chip memori apa pun dari CXMT atau YMTC, yang telah ditetapkan Pentagon sebagai entitas militer China . Komite Khusus DPR untuk China secara terpisah mendesak Menteri Perdagangan untuk memblokir pembelian chip memori China oleh AS . Tekanan politik ini menutup jalur pelarian terakhir Apple: ia tidak bisa beralih ke CXMT untuk DRAM yang lebih murah tanpa reaksi balik keamanan nasional yang keras, mengunci Apple ke rantai pasokan Samsung/SK Hynix/Micron yang ketat tanpa daya tawar .

Akhirnya: Krisis Multi-Depan

Krisis memori ini adalah krisis multi-depan:

• Pasokan dibatasi secara struktural oleh oligopoli tiga pemain yang seluruh output tahun 2027-nya sudah terjual ke pelanggan AI .
• OEM China (Huawei, Xiaomi) menyerap dampak biaya besar dan meneruskannya ke konsumen melalui kenaikan harga 5–15%+ .
• Apple terjebak—CXMT tidak mau diskon, dan senator AS telah memblokir opsi itu secara politis, meninggalkan Apple untuk menghadapi harga Samsung/SK Hynix sesuai keinginan mereka .
• Raksasa memori Korea adalah pemenang yang jelas, dengan margin rekor dari HBM dan tidak ada insentif untuk melonggarkan harga DRAM komoditas .

Peringatan Yu bahwa kenaikan harga ponsel yang meluas tidak terhindarkan tampaknya beralasan, dengan krisis ini kemungkinan akan berlangsung setidaknya hingga tahun 2027 .