Anthropic Minta Pasokan Chip ke SK Hynix: Kisah di Balik Gegap Gempita Industri AI Memburu Semikonduktor Buatan Sendiri

Dorongan ini terjadi setelah putaran pendanaan senilai $65 miliar pada Mei 2026 yang memberi valuasi Anthropic sebesar $965 miliar, menjadikannya perusahaan AI paling berharga di dunia, mengungguli OpenAI . Menariknya, Samsung, SK Hynix, dan Micron semuanya bergabung dalam putaran tersebut sebagai "mitra infrastruktur strategis"—ini pertama kalinya tiga pabrikan memori terbesar di dunia berinvestasi secara bersamaan di satu perusahaan model AI .

Chey menggambarkan ambisi para pengembang AI yang ingin membuat chip sendiri sebagai "hal yang luar biasa," dan mencatat bahwa SK Hynix kebanjiran tawaran investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari perusahaan teknologi besar yang ingin mengamankan jalur pasokan, termasuk proposal untuk mendanai mesin litografi EUV .

Kesepakatan $950 miliar yang membentuk ulang rantai pasok

KTT AI yang digelar Presiden Lee Jae Myung di San Francisco pada 24-25 Juli 2026 mempertemukan para CEO Nvidia, OpenAI, Anthropic, dan Broadcom bersama para pemimpin bisnis terkemuka Korea Selatan . Hasil utamanya: perusahaan teknologi Korea Selatan dan AS sepakat untuk mengejar sekitar $950 miliar dalam kemitraan pasokan dan manufaktur semikonduktor selama lima tahun ke depan .

• SK Group akan memasok sekitar $750 miliar semikonduktor berkinerja tinggi ke perusahaan teknologi AS .
• Samsung Electronics akan memasok sekitar $200 miliar chip ke Broadcom .
• SK Telecom berencana membangun pusat data berkekuatan 2 gigawatt yang ditenagai oleh chip generasi terbaru Nvidia dan chip memori HBM4 SK Hynix, yang akan beroperasi pada 2027 .

Sebelum perjalanan itu, Lee meluncurkan strategi industri besar-besaran dengan investasi chip lebih dari $576 miliar, di mana Samsung dan SK Hynix secara kolektif berkomitmen 800 triliun won ($518 miliar) untuk membangun situs fabrikasi baru .

Peringatan keras Chey Tae-won: 'chipflation,' 'pandemonium,' dan perubahan struktural

Ketua SK Group, Chey Tae-won, telah menyampaikan serangkaian peringatan yang semakin keras sepanjang 2026, yang menunjukkan bahwa langkah Anthropic adalah respons rasional terhadap pasar yang kekurangan pasokan secara kronis:

• Maret 2026: Chey memperingatkan bahwa kekurangan wafer chip akan berlangsung hingga 2030, dengan pasokan tertinggal 20% dari permintaan . Ia mencatat bahwa memproduksi HBM membutuhkan kapasitas wafer yang besar dan peningkatan kapasitas memakan waktu empat hingga lima tahun karena keterbatasan konstruksi, listrik, dan air .
• Juli 2026: Chey menyatakan bahwa pasar semikonduktor telah memasuki "perubahan struktural," melampaui siklus tradisional kelebihan pasokan dan kekurangan . Ia menggambarkan situasi pasokan memori sebagai "kekacauan total" dan memperingatkan akan terjadi "pandemonium" pada 2027 .
• Kesenjangan permintaan-pasokan: Chey memproyeksikan permintaan chip AI akan melonjak 60–100% pada 2027 dibandingkan 2026, sementara pasokan hampir tidak bertambah, semakin melebarkan kesenjangan . Permintaan memori secara keseluruhan diperkirakan tumbuh setidaknya 50–60% .
• 'Chipflation': Chey memperingatkan bahwa permintaan AI menyerap memori semikonduktor, menyebabkan harga chip dan produk akhir seperti PC dan ponsel pintar naik—sebuah fenomena yang ia sebut "chipflation" . Ia menyebut harga memori saat ini "abnormal" dan memperingatkan bahwa harga tinggi yang terus-menerus akan mengundang pesaing baru dan balasan geopolitik .

Kronologi peristiwa menunjukkan efek domino: SK Hynix mulai kebanjiran tawaran investasi pada Mei 2026 ; Chey berulang kali memperingatkan tentang kekurangan struktural hingga pertengahan 2026 ; Anthropic secara resmi mengajukan permintaan pasokan chip ke SK Hynix ; dan KTT Presiden Lee menghasilkan kesepakatan $950 miliar yang mengunci peran Korea sebagai pemasok chip AI utama bagi raksasa teknologi AS . Dorongan chip kustom Anthropic adalah respons terhadap keterbatasan pasokan ini dan cerminan bahwa bahkan hubungan foundry dengan margin tinggi pun mungkin tidak menjamin kapasitas HBM dan node canggih yang cukup di pasar yang terus-menerus ketat.