Isi Rapat Investor DeepSeek yang Bocor: Liang Wenfeng Sebut 'Benteng' CUDA Nvidia Ambruk, Chip Dalam Negeri China Siap, dan Fokus Total ke AGI

'Benteng' CUDA Nvidia Sedang Runtuh

Liang dengan tegas berargumen bahwa ekosistem perangkat lunak Nvidia—yang selama ini dianggap sebagai keunggulan kompetitif yang tak tertembus—sedang dibongkar dengan cepat. Ia menyatakan bahwa AI itu sendiri kini membuat penulisan kode untuk hardware non-Nvidia menjadi jauh lebih mudah, sehingga menghilangkan keuntungan 'lock-in' . Ia secara spesifik menyebut alat seperti TileLang dan pembuatan kode bertenaga AI yang dapat menerjemahkan beban kerja yang dioptimalkan CUDA untuk berjalan di chip pesaing .

Liang menyebut dominasi Nvidia sebagai sesuatu yang merugikan diri sendiri: "Nvidia sedang menggali kuburnya sendiri," katanya, karena kemunculan AI-lah yang justru menurunkan biaya peralihan dari CUDA . Ia memprediksi bahwa keretakan berarti pada ekosistem Nvidia akan terlihat dalam waktu sekitar satu tahun . DeepSeek sendiri melatih model V3-nya pada perangkat keras Nvidia tanpa bergantung pada ekosistem perangkat lunak Nvidia, melainkan menggunakan kompiler tingkat tinggi buatannya sendiri, TileLang, untuk hampir semua hal di atas silikon .

Ekosistem Chip Dalam Negeri China: 'Jendela Bersejarah'

Liang dengan tegas menyatakan bahwa chip AI buatan dalam negeri China—dari Huawei, Alibaba, Moore Threads, dan lainnya—tidak menghadapi hambatan fundamental dalam hal perangkat keras atau adaptasi ekosistem. Ia berulang kali menyatakan bahwa satu-satunya kendala nyata adalah kapasitas produksi yang tidak mencukupi .

Ia memprediksi bahwa dalam waktu satu tahun, penerapan di dunia nyata akan membalikkan persepsi pasar bahwa chip dalam negeri 'tidak bisa dipakai atau sulit digunakan' . Bahkan premium harga 1–2 kali lipat dibandingkan Nvidia pun masih bisa diterima, katanya . Liang membingkai ini sebagai peluang 'kemenangan bersejarah', dengan alasan bahwa kontrol ekspor chip AS telah memaksa ekosistem China untuk membangun alternatif, menciptakan jendela yang unik .

Keterbatasan Hardware DeepSeek dan Kemitraan dengan Huawei

Liang secara terbuka mengakui bahwa kesenjangan utama antara laboratorium AI AS dan China adalah akses komputasi, bukan algoritme atau bakat. Laboratorium China menghadapi pasokan GPU yang jauh lebih ketat karena pembatasan ekspor AS .

Namun, ia mengungkapkan bahwa DeepSeek telah bekerja sama erat dengan Huawei, menjalankan ekosistem produksinya di puluhan ribu chip Huawei 910B dan chip lanjutan '950'. Ia mengatakan rasio kinerja per harga dari kluster Huawei ini sudah dapat 'menggantikan secara langsung' produk Nvidia kelas atas seperti GB200 dan GB300 . DeepSeek mengamankan sekitar 16.000 chip Huawei 950 untuk upaya ini .

Liang memprediksi bahwa pasokan chip seharusnya tidak lagi menjadi kendala yang mengikat bagi DeepSeek dalam waktu sekitar 12 bulan . Perusahaan juga berencana untuk membangun kluster komputasi AI besar miliknya sendiri di masa depan .

Strategi Fokus pada AGI: Tanpa Target Profit, Tanpa Gangguan

Mungkin bagian yang paling mencolok dari pertemuan tersebut adalah artikulasi Liang tentang strategi DeepSeek. Ia mengatakan perusahaan itu tidak pernah didirikan untuk 'menghasilkan banyak uang, go public, atau mencairkan saham' . Sebaliknya, mencapai AGI adalah tujuan tunggal, yang diprioritaskan di atas pertumbuhan pengguna dan pendapatan jangka pendek .

Liang menyatakan bahwa DeepSeek kemungkinan akan tetap membuka sumber modelnya yang paling canggih, dengan alasan bahwa pengembangan terbuka dan monetisasi komersial tidaklah bertentangan . "Pengendalian diri adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan mencapai AGI," katanya .

Ia secara eksplisit menyatakan bahwa DeepSeek tidak akan menginvestasikan sumber daya ke dalam '3D, pembuatan video, pemodelan dunia', aplikasi konsumen, atau produk perusahaan pada tahap ini. Produk hanya ada sebagai batu loncatan menuju AGI . Fokus saat ini adalah pada Coding Agent dan kemampuan pembelajaran berkelanjutan, dengan fase berikutnya bertujuan untuk mencapai iterasi model otonom .

Perusahaan beroperasi tanpa tujuan maksimalisasi pendapatan, tanpa rencana IPO jangka pendek, dan tanpa KPI bisnis konvensional—sebuah organisasi 'bebas KPI, digerakkan oleh visi' . Seluruh pertemuan investor dirancang untuk menyelaraskan investor baru dengan filosofi non-komersial dan mengutamakan AGI ini selama penggalangan dana $10 miliar .

Catatan Penting

Transkrip ini bocor tanpa izin DeepSeek dan belum diverifikasi secara resmi oleh perusahaan . Reuters dan Bloomberg mengonfirmasi keasliannya melalui sumber yang mengetahui masalah ini, tetapi atribusi tersebut membawa catatan standar . Seperti halnya komunikasi internal yang bocor, konten ini harus dibaca sebagai potret pemikiran pendiri pada titik waktu tertentu, bukan sebagai pernyataan resmi perusahaan.