Google Jual Chip AI Kustom ke Pihak Ketiga: Langkah Berani Lawan NVIDIA

Kesepakatan dengan Neocloud Spesifik

Fluidstack / TeraWulf (jaminan $3,2 miliar dan saham 14%)

Kesepakatan ini kompleks dan sering kali rancu. Berikut fakta dari sumber paling otoritatif:

• Pada Agustus 2025, TeraWulf menandatangani perjanjian hosting 200+ MW selama 10 tahun dengan Fluidstack, penyedia AI cloud. Google menjamin (backstop) kewajiban sewa Fluidstack senilai $1,8 miliar untuk mendukung pembiayaan proyek dan menerima waran untuk membeli sekitar 8% saham di TeraWulf .
• Pada 18 Agustus 2025, Google menambahkan dukungan backstop senilai $1,4 miliar, sehingga total komitmen finansialnya mencapai sekitar $3,2 miliar. Sebagai imbalannya, Google memperoleh waran tambahan, meningkatkan total kepemilikannya di TeraWulf menjadi 14%, menjadikannya pemegang saham terbesar .
• Klarifikasi penting: Jaminan $3,2 miliar dan saham 14% tersebut adalah di TeraWulf (perusahaan penambang bitcoin yang beralih ke hosting AI), bukan langsung di Fluidstack. Google membuat kesepakatan dengan Fluidstack untuk menempatkan TPU di fasilitas Lake Mariner milik TeraWulf di New York, dan backstop tersebut mengamankan kewajiban sewa Fluidstack .
• Fluidstack juga memiliki dua perjanjian hosting 10 tahun dengan TeraWulf dengan total pendapatan terkontrak $6,7 miliar mulai tahun 2026, didukung oleh jaminan finansial Google .

Crusoe

• Google mendekati Crusoe (di antara neocloud lain) untuk menempatkan TPU di pusat data mereka, sebagaimana dilaporkan The Information pada September 2025 . Tidak ditemukan kesepakatan final yang diumumkan secara publik.

CoreWeave

• Google juga mendekati CoreWeave untuk menggunakan TPU . Namun, CoreWeave secara publik menyatakan tidak berencana menggunakan TPU Google dalam waktu dekat, bersama dengan Nebius dan Lambda .

Joint Venture dengan Blackstone

Pada 18 Mei 2026, Blackstone dan Google mengumumkan joint venture untuk mendirikan perusahaan baru berbasis di AS yang menawarkan Google Cloud TPU sebagai layanan komputasi (compute-as-a-service) . Ketentuan utama:

• Komitmen Blackstone: $5 miliar dalam ekuitas awal
• Target kapasitas: 500 MW kapasitas TPU online pada 2027
• Peran Google: Menyediakan TPU, perangkat lunak, dan layanan
• Kesepakatan ini digambarkan sebagai "acara modal infrastruktur AI satu hari terbesar" dan neocloud besar pertama yang berlabuh pada TPU Google
• Laporan menyebutkan total nilai usaha termasuk leverage bisa mencapai ~$25 miliar

Spesifikasi Ironwood (TPUv7)

Generasi TPU terbaru Google, Ironwood (juga didokumentasikan sebagai TPU7x), diumumkan pada April 2025 di Google Cloud Next:

• 192 GB kapasitas HBM per chip — dikonfirmasi dalam dokumentasi resmi Google Cloud
• Peningkatan 6x kapasitas HBM dibandingkan generasi Trillium sebelumnya (yang memiliki 32 GiB per chip)
• 7,37 TB/s bandwidth HBM per chip
• 9.216 chip per superpod dengan memori bersama 1,77 PB
• Arsitektur dual-die dengan performa 4.614 TFLOPS FP8 per chip
• 42,5 exaflops komputasi FP8 pada skala superpod penuh

Pelanggan TPU yang Diketahui

Dari sumber yang terkumpul:

• Anthropic — Berkomitmen menggunakan lebih dari satu juta chip TPU untuk mendukung model Claude
• Apple — Disebut dalam bisnis industri sebagai pihak yang menguji permintaan TPU eksternal
• Meta — Disebut dalam konteks kesepakatan sewa multibiliar dolar dengan potensi pembelian di masa depan
• Safe Superintelligence (SSI) — Tercatat sebagai pelanggan, meskipun detail kesepakatan tidak dijelaskan dalam sumber yang tersedia

Proyeksi Morgan Stanley

Anggaran pencarian habis sebelum mencapai laporan asli Morgan Stanley. Sumber yang terkumpul menyebutkan analis rantai pasok melihat "revisi naik besar-besaran untuk pesanan Broadcom/Google TPU" untuk 2026 dan proyeksi penjualan fisik TPU v6 dimulai, tetapi proyeksi spesifik Morgan Stanley tentang 7 juta unit TPU pada 2028 yang menghasilkan pendapatan baru $13 miliar tidak terkonfirmasi dalam sumber yang ditangkap. Angka spesifik ini memerlukan verifikasi terpisah dari catatan riset asli Morgan Stanley.

Perbandingan: Microsoft dan Amazon

• Microsoft — Silikon AI kustomnya (Maia) digunakan secara eksklusif di dalam Azure. Microsoft tidak membuat Maia tersedia untuk penyedia cloud pihak ketiga.
• Amazon — Chip Trainium dan Inferentia kustomnya tersedia melalui AWS tetapi tidak dijual atau dilisensikan ke penyedia cloud pihak ketiga untuk digunakan secara independen.
• Tidak ada perusahaan yang mengumumkan strategi setara dalam menjual chip AI kustom ke neocloud, menempatkannya di pusat data pihak ketiga, atau membuat joint venture untuk menawarkan silikon kustom mereka sebagai layanan komputasi pihak ketiga.

Ketidakpastian dan Penolakan yang Signifikan

Per Juli 2026, neocloud besar Nebius, Lambda, dan CoreWeave semuanya menyatakan tidak mungkin membeli TPU Google dalam waktu dekat, menciptakan potensi hambatan distribusi bagi strategi Google .