China Beralih ke Chip AI Buatan Sendiri: Dari 30% ke 46% dalam 12 Bulan

Kontrol Ekspor AS: Katalis Eksternal Utama

Ketegangan AS-China menjadi pendorong eksternal utama. Sejak AS memperluas larangan ekspor chip AI canggih dan menempatkan perusahaan seperti Z.ai (sebelumnya Zhipu AI) dalam Entity List pada Januari 2025, perusahaan China praktis terputus dari akses ke perangkat keras kelas H100/H200 milik Nvidia, memaksa mereka untuk membangun alternatif domestik . Pada September 2025, Administrasi Ruang Siber China menginstruksikan perusahaan teknologi besar seperti Alibaba dan Tencent untuk berhenti membeli chip Nvidia dan mengarahkan pengadaan ke pemasok domestik .

Mandat Negara Senilai $295 Miliar untuk Chip Domestik

China bersiap mengeluarkan sekitar 2 triliun yuan ($295 miliar) dalam lima tahun ke depan untuk jaringan pusat data AI nasional, dengan mandat bahwa setidaknya 80% teknologi inti — termasuk chip AI — harus bersumber dari pemasok domestik seperti Huawei . Operator milik negara, China Mobile dan China Telecom, akan mengoperasikan pusat-pusat ini . Rencana yang dibuat oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) ini merupakan langkah pengadaan tunggal terbesar dalam sejarah untuk meninggalkan pemasok chip AS . Beberapa perkiraan bahkan menyebut total investasi, jika diintegrasikan dengan peningkatan jaringan listrik, bisa mencapai 5 triliun yuan (~$735 miliar) .

Bukti Performa: GLM-5 Dilatih di Huawei Ascend, Tanpa Nvidia

Zhipu AI (sekarang Z.ai) melatih model GLM-5 yang memiliki 744 miliar parameter sepenuhnya pada 100.000 chip Huawei Ascend 910C menggunakan kerangka kerja MindSpore — tanpa perangkat keras Nvidia sama sekali . Model tersebut kemudian mencetak peringkat #1 pada tolok ukur Humanity's Last Exam (HLE) dengan skor 50,4%, melampaui Claude Opus 4.5, GPT-5.2, dan Gemini 2.5 Pro . GLM-5.2, model dengan bobot terbuka yang diperbarui yang dirilis pada Juni 2026 di bawah lisensi MIT, melanjutkan tren ini . Prestasi ini adalah kali pertama sebuah model AI kelas dunia dilatih sepenuhnya tanpa perangkat keras Nvidia, menunjukkan bahwa ekosistem chip Ascend milik Huawei sudah cukup matang untuk bersaing dengan silikon Barat teratas .

Penerima Manfaat: Cambricon dan Hygon Information Technology

Cambricon Technologies berencana melipatgandakan lebih dari tiga kali lipat produksi chip AI pada tahun 2026, menargetkan 500.000 akselerator, termasuk hingga 300.000 unit prosesor Siyuan 590 dan 690 . Perusahaan ini melaporkan keuntungan tahunan pertamanya pada tahun 2025 (2,1 miliar yuan / $306 juta), dibandingkan dengan kerugian 452 miliar yuan di tahun 2024, karena pendapatan melonjak menjadi 6,5 miliar yuan dari 1,2 miliar yuan . Pendapatan Q1 2026 perusahaan mencapai $423 juta . Hygon Information Technology berhasil menembus pendapatan kuartalan ¥40 miliar, dengan seri DCU-nya mencapai kompatibilitas "Day-0" dengan DeepSeek V4, menyamai kesiapan perangkat lunak Nvidia . Kedua perusahaan ini termasuk di antara sembilan vendor chip AI domestik yang disertifikasi pada Mei 2026 untuk daftar pengadaan pemerintah China yang "aman dan terpercaya", membuka akses ke pembeli institusional .

Daya Tarik Pasar Melampaui Subsidi

Laporan laba Q1 2026 menunjukkan Cambricon dan Moore Threads mencatatkan pertumbuhan pendapatan tahun-ke-tahun melebihi 150% — menandakan bahwa transisi dari pertumbuhan yang didorong subsidi ke daya tarik pasar yang digerakkan produk sedang berlangsung dengan baik . Vendor chip AI China juga menyelesaikan adaptasi serentak (Day-0) DeepSeek V4 pada tahun 2026, menandai transisi dari "tertinggal" menjadi "penyebaran simultan" relatif terhadap Nvidia . Secara bersama, data-data ini mengonfirmasi bahwa pergeseran pengadaan bukanlah proyeksi yang jauh — ini sudah terjadi, diperkuat di setiap level oleh kebijakan, performa, dan realitas komersial.