Jadwal dan Struktur Penawaran

Proses penawaran berjalan sesuai jadwal ketat yang telah diumumkan:

• Book building dimulai: 6 Juli 2026
• Penetapan harga akhir: 9 Juli 2026
• Pencatatan / perdagangan pertama: 10 Juli 2026
• Jumlah saham baru: Hingga 17,79 juta lembar, setara sekitar 2,5% dari total saham beredar
• Rasio ADR: 10 ADR setara 1 saham biasa
• Perkiraan harga ADR: Sekitar $166 per ADR, berdasarkan harga penutupan saham biasa pada 23 Juni
• Penjamin emisi: Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan J.P. Morgan

Transaksi ini bukanlah IPO (Initial Public Offering) tradisional. Ini adalah penerbitan saham baru yang dijadikan sebagai dasar ADR yang tercatat di AS, sehingga SK Hynix bisa menggalang dana tanpa perlu mencatatkan saham utama di bursa AS . Harga akhir dan jumlah pasti ADR akan ditentukan setelah proses book building selesai. Dengan demikian, angka $29,65 miliar adalah batas maksimum potensi dana yang bisa terkumpul .

Biaya Penjaminan Emisi yang Sangat Rendah

Menunjukkan posisi tawar perusahaan yang sangat kuat, SK Hynix disebut-sebut akan membayar biaya penjaminan emisi hanya 0,5% dari total dana hasil penawaran . Angka ini jauh di bawah kisaran normal 1–3% untuk pencatatan saham besar di AS . Bahkan, biaya 0,5% ini lebih rendah dari biaya IPO SpaceX (0,67%) . Jika deal ini bernilai $29+ miliar, biaya dasar yang harus dibayar SK Hynix sekitar ~$130 juta . SK Hynix juga berpeluang memberikan insentif tambahan (discretionary incentive payments) kepada para penjamin emisi .

Penggunaan Dana

Perusahaan menyatakan seluruh dana hasil penawaran akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditures), khususnya:

• Pendanaan pabrik chip baru di Yongin dan Cheongju, Korea Selatan
• Pembelian peralatan litografi EUV (extreme ultraviolet) dari ASML

Dokumen regulasi mengonfirmasi bahwa dana hasil penawaran akan mendukung belanja modal sebesar 45,5 triliun won untuk kapasitas HBM dan fasilitas pengemasan canggih .

Profil Perusahaan di Balik Penawaran

SK Hynix bukan produsen chip sembarangan — perusahaan ini menjadi poros utama booming perangkat keras AI saat ini.

Kinerja Keuangan Rekor

• Pendapatan rekor Q1 2026: ₩52,58 triliun ($35,5 miliar), naik 198% year-over-year
• Laba operasi rekor: ₩37,61 triliun, dengan margin operasi 72% yang fantastis
• Laba bersih: ₩40,35 triliun, naik 398% year-over-year
• Ini pertama kalinya pendapatan kuartalan perusahaan menembus 50 triliun won

Kapitalisasi Pasar Triliun Dolar

Pada 27 Mei 2026, kapitalisasi pasar SK Hynix untuk pertama kalinya menembus $1 triliun, setelah sahamnya melonjak 9,3% dalam sehari (dengan kenaikan intraday tertinggi 14,9%) . Perusahaan pun bergabung dengan Samsung Electronics dan Micron Technology di klub elit perusahaan bernilai triliun dolar . Saham SK Hynix telah melonjak sekitar 250% sepanjang tahun 2026 .

Dominasi Pasar HBM dan Produksi Ludes Terjual

• SK Hynix adalah pemasok dominan HBM untuk akselerator AI Nvidia, dengan estimasi pangsa pasar global 57–62%
• Seluruh produksi chip memori tahun 2026 perusahaan sudah ludes terjual
• Manajemen menyatakan permintaan chip HBM akan melampaui kapasitas produksi setidaknya selama tiga tahun ke depan

Proses Regulasi

• Pengajuan F-1 secara rahasia ke SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa AS) dilakukan pada Maret 2026
• Persetujuan SEC diterima pada akhir Juni 2026, diikuti dengan pengajuan publik pada 30 Juni
• Pada 1 Juli, SK Hynix menyelesaikan pengajuan pernyataan pendaftarannya, termasuk risiko litigasi seperti yang diminta SEC

Penawaran yang Memecahkan Rekor

Jika semua ADR terserap pada batas maksimum $29,65 miliar, penawaran ini akan melampaui debut Alibaba Group di NYSE senilai $21,8 miliar pada 2014 sebagai pencatatan ADR terbesar dalam sejarah . Ini juga akan menjadi salah satu penawaran ekuitas terbesar secara global, hanya di belakang IPO SpaceX (~$86 miliar) dan melampaui IPO Saudi Aramco senilai $25,6 miliar pada 2019 .

Jadwal dan Struktur Penawaran

Proses penawaran berjalan sesuai jadwal ketat yang telah diumumkan:

• Book building dimulai: 6 Juli 2026
• Penetapan harga akhir: 9 Juli 2026
• Pencatatan / perdagangan pertama: 10 Juli 2026
• Jumlah saham baru: Hingga 17,79 juta lembar, setara sekitar 2,5% dari total saham beredar
• Rasio ADR: 10 ADR setara 1 saham biasa
• Perkiraan harga ADR: Sekitar $166 per ADR, berdasarkan harga penutupan saham biasa pada 23 Juni
• Penjamin emisi: Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan J.P. Morgan

Transaksi ini bukanlah IPO (Initial Public Offering) tradisional. Ini adalah penerbitan saham baru yang dijadikan sebagai dasar ADR yang tercatat di AS, sehingga SK Hynix bisa menggalang dana tanpa perlu mencatatkan saham utama di bursa AS . Harga akhir dan jumlah pasti ADR akan ditentukan setelah proses book building selesai. Dengan demikian, angka $29,65 miliar adalah batas maksimum potensi dana yang bisa terkumpul .

Biaya Penjaminan Emisi yang Sangat Rendah

Menunjukkan posisi tawar perusahaan yang sangat kuat, SK Hynix disebut-sebut akan membayar biaya penjaminan emisi hanya 0,5% dari total dana hasil penawaran . Angka ini jauh di bawah kisaran normal 1–3% untuk pencatatan saham besar di AS . Bahkan, biaya 0,5% ini lebih rendah dari biaya IPO SpaceX (0,67%) . Jika deal ini bernilai $29+ miliar, biaya dasar yang harus dibayar SK Hynix sekitar ~$130 juta . SK Hynix juga berpeluang memberikan insentif tambahan (discretionary incentive payments) kepada para penjamin emisi .

Penggunaan Dana

Perusahaan menyatakan seluruh dana hasil penawaran akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditures), khususnya:

• Pendanaan pabrik chip baru di Yongin dan Cheongju, Korea Selatan
• Pembelian peralatan litografi EUV (extreme ultraviolet) dari ASML

Dokumen regulasi mengonfirmasi bahwa dana hasil penawaran akan mendukung belanja modal sebesar 45,5 triliun won untuk kapasitas HBM dan fasilitas pengemasan canggih .

Profil Perusahaan di Balik Penawaran

SK Hynix bukan produsen chip sembarangan — perusahaan ini menjadi poros utama booming perangkat keras AI saat ini.

Kinerja Keuangan Rekor

• Pendapatan rekor Q1 2026: ₩52,58 triliun ($35,5 miliar), naik 198% year-over-year
• Laba operasi rekor: ₩37,61 triliun, dengan margin operasi 72% yang fantastis
• Laba bersih: ₩40,35 triliun, naik 398% year-over-year
• Ini pertama kalinya pendapatan kuartalan perusahaan menembus 50 triliun won

Kapitalisasi Pasar Triliun Dolar

Pada 27 Mei 2026, kapitalisasi pasar SK Hynix untuk pertama kalinya menembus $1 triliun, setelah sahamnya melonjak 9,3% dalam sehari (dengan kenaikan intraday tertinggi 14,9%) . Perusahaan pun bergabung dengan Samsung Electronics dan Micron Technology di klub elit perusahaan bernilai triliun dolar . Saham SK Hynix telah melonjak sekitar 250% sepanjang tahun 2026 .

Dominasi Pasar HBM dan Produksi Ludes Terjual

• SK Hynix adalah pemasok dominan HBM untuk akselerator AI Nvidia, dengan estimasi pangsa pasar global 57–62%
• Seluruh produksi chip memori tahun 2026 perusahaan sudah ludes terjual
• Manajemen menyatakan permintaan chip HBM akan melampaui kapasitas produksi setidaknya selama tiga tahun ke depan

Proses Regulasi

• Pengajuan F-1 secara rahasia ke SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa AS) dilakukan pada Maret 2026
• Persetujuan SEC diterima pada akhir Juni 2026, diikuti dengan pengajuan publik pada 30 Juni
• Pada 1 Juli, SK Hynix menyelesaikan pengajuan pernyataan pendaftarannya, termasuk risiko litigasi seperti yang diminta SEC

Penawaran yang Memecahkan Rekor

Jika semua ADR terserap pada batas maksimum $29,65 miliar, penawaran ini akan melampaui debut Alibaba Group di NYSE senilai $21,8 miliar pada 2014 sebagai pencatatan ADR terbesar dalam sejarah . Ini juga akan menjadi salah satu penawaran ekuitas terbesar secara global, hanya di belakang IPO SpaceX (~$86 miliar) dan melampaui IPO Saudi Aramco senilai $25,6 miliar pada 2019 .