Nvidia Manfaatkan Celah Aturan Jual CPU Vera ke China, ByteDance Percepat Beralih ke Chip AI Domestik

Manuver Vera menandai perubahan strategi besar bagi Nvidia. Perusahaan ini secara fundamental membangun kembali bisnis China-nya di sekitar produk yang belum diblokir oleh Washington . Sumber-sumber internal mengindikasikan Nvidia berharap meraup pendapatan signifikan dari inisiatif ini. Chip yang dirancang untuk beban kerja AI tersebut adalah taruhan bahwa regulator AS tidak akan segera menutup celah yang tidak mereka antisipasi ketika merancang aturan berbasis metrik kinerja GPU.

Langkah ini terjadi di tengah lanskap kebijakan yang sangat dinamis. Pada Januari 2026, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS merevisi kebijakan lisensi untuk semikonduktor canggih ke China, dari “praduga penolakan” menjadi tinjauan “kasus per kasus” untuk chip seperti Nvidia H200 dan AMD MI325X . Di saat yang sama, pemerintahan Presiden Trump memberlakukan bea 25% atas ekspor H200 yang diizinkan . Kendati demikian, Kongres AS dengan cepat melancarkan tekanan bipartisan. Senat meloloskan undang-undang (RUU) pada akhir 2025 yang mewajibkan perusahaan chip AS memprioritaskan pelanggan Amerika sebelum menjual ke China. Komite Urusan Luar Negeri DPR bahkan memajukan RUU pada Februari 2026 yang memberi Kongres waktu 30 hari untuk meninjau dan berpotensi memblokir penjualan semikonduktor canggih ke negara-negara kompetitor .

CEO Nvidia, Jensen Huang, secara terbuka memberi sinyal pendekatan bertahap untuk memperkenalkan kembali GPU bertenaga ke pasar China. Dalam sebuah acara di China pada Maret 2026 yang diliput oleh Global Times, Huang mengindikasikan perusahaannya baru akan mengajukan izin ekspor GPU Blackwell ke China setelah platform Vera Rubin yang lebih mutakhir diluncurkan pada paruh kedua 2026 dan diadopsi secara luas oleh perusahaan-perusahaan AS .

Respons China: Strategi Multi-Pemasok Domestik

Sementara Nvidia mencari jalan masuk yang sempit ke China, para raksasa teknologi di negara itu tak tinggal diam. Contoh paling nyata adalah ByteDance, yang kini mengeksekusi poros yang jelas dan cepat menuju alternatif domestik.

Per pertengahan Juni 2026, ByteDance tengah dalam negosiasi aktif dengan perusahaan rintisan semikonduktor asal Shanghai, Iluvatar CoreX, untuk membeli chip AI yang secara spesifik ditujukan untuk beban kerja inference—tugas komputasi untuk menjalankan model AI yang sudah terlatih . Sumber yang mengetahui diskusi tersebut menyebutkan kepada Reuters bahwa Iluvatar CoreX diharapkan mengirimkan setidaknya 50.000 chip ke ByteDance tahun ini . Perusahaan ini juga sedang menjajaki perjanjian pasokan paralel dengan divisi chip Kunlunxin milik Baidu .

Jika rampung, kesepakatan Iluvatar CoreX akan menjadikannya pemasok GPU domestik utama ketiga bagi ByteDance, melengkapi daftar yang sudah mencakup seri Ascend dari Huawei dan Cambricon . Diversifikasi ini bukan murni kehendak sendiri. Regulator China telah memandatkan ByteDance untuk menggunakan chip AI buatan dalam negeri dari Huawei dan Cambricon di pusat datanya, secara efektif melarang ketergantungan eksklusif pada perangkat keras rancangan AS .

Langkah byteDance adalah bagian dari dorongan nasional yang lebih besar. Ekosistem chip AI domestik China kini berkembang pesat dan mencakup berbagai pemain, antara lain: Ascend (Huawei), Kunlunxin (Baidu), T-Head (Alibaba), Cambricon, Moore Threads, Enflame, dan Iluvatar CoreX . Prosesor Ascend 950PR milik Huawei, yang diluncurkan Maret 2026, mengklaim memiliki kinerja 2,8 kali lipat dari Nvidia H20 dan adalah chip pertama Huawei yang menggabungkan memori high-bandwidth (HBM) buatan sendiri . ByteDance bahkan mencatat sejarah dengan pesanan senilai $5,6 miliar dolar AS untuk chip ini—pesanan chip domestik tunggal terbesar sepanjang sejarah China. Alibaba dan Tencent pun mengikuti langkah serupa .

Ekosistem domestik ini pun kian termodali dengan kuat. Antara Desember 2025 dan Januari 2026, empat perusahaan GPU China melantai di bursa saham, meraup gabungan $2,8 miliar dengan imbal hasil pada hari perdana berkisar fantastis, dari 76% hingga 700% . Sementara itu, Huawei memproyeksikan lonjakan pendapatan chip AI sebesar 60% untuk tahun 2026, menargetkan sekitar $12 miliar .

Pemerintah China terus memperkuat trajektori ini melalui kebijakan industri dan arahan eksplisit. Perusahaan lokal disarankan untuk tidak bergantung pada teknologi Amerika, menciptakan ketidakpastian permintaan yang berkelanjutan bahkan ketika lisensi ekspor AS disetujui . Hasilnya adalah pergeseran struktural: raksasa teknologi China secara simultan menguji, membeli, dan dalam beberapa kasus merancang sendiri chip AI mereka, bergerak dengan kecepatan dan skala yang tidak terbayangkan sebelum era kontrol ekspor AS saat ini.

Realitas Layar Terbelah di Pertengahan 2026

Dua narasi—strategi Vera dari Nvidia dan diversifikasi domestik ByteDance—menggambarkan momen ini dengan tepat. Nvidia adalah maestro navigasi regulasi, mengidentifikasi celah berbentuk CPU dalam kerangka kontrol ekspor dan bergerak agresif mengisinya sebelum pembuat kebijakan merespons. Di sisi lain, ByteDance dan kawan-kawan sejawatnya di China menjalankan pelepasan diri (decoupling) jangka panjang dari silikon AS yang didukung oleh negara. Mereka membangun infrastruktur paralel untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan kebijakan Washington selanjutnya.

Belum ada pihak yang benar-benar menang atau kalah. Nvidia mempertahankan pijakan di pasar yang pernah digambarkan CEO Jensen Huang sebagai peluang $50 miliar yang secara efektif "tertutup" . Perusahaan China sedang membeli waktu, kinerja, dan kemandirian dengan rangkaian chip domestik yang terus bertambah. Namun, secara absolut, kesenjangan antara prosesor AS dan China yang paling canggih tetaplah signifikan. Perang chip pada tahun 2026 bukan sekadar konflik biner, melainkan sebuah adaptasi berisiko tinggi yang rumit—dengan kedua belah pihak bermanuver dalam batasan yang dibuat oleh satu sama lain.