AI Tidak Hanya Bergantung pada GPU—Rantai Pasok Optik China Juga Menentukan Skalanya

Komponen yang paling menentukan masa depan pusat data AI mungkin bukan bagian yang paling sering dibicarakan. Di balik GPU dan server yang menjalankan pelatihan maupun inferensi AI, ada transceiver optik—modul yang mengubah sinyal listrik menjadi cahaya, lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik.

Transceiver ini memungkinkan GPU, switch, rak server, gedung, hingga pusat data yang berbeda bertukar data dalam jumlah sangat besar. Ketika koneksi tembaga mulai menghadapi keterbatasan jarak, kecepatan, dan konsumsi daya, koneksi berbasis cahaya menjadi semakin penting.

China tidak menguasai seluruh lapisan teknologi optik. Namun, perusahaan-perusahaannya telah membangun skala luar biasa pada tahap yang paling sulit untuk ditiru dengan cepat: desain modul, integrasi, pengemasan, penyelarasan komponen, pengujian, kualifikasi pelanggan, dan pengiriman dalam volume besar.

China naik ke jajaran teratas pemasok optik

Peringkat pemasok LightCounting untuk 2024 menunjukkan perubahan cepat dalam industri ini. Pendapatan transceiver Innolight melampaui 3,3 miliar dolar AS, naik 114% secara tahunan. Sementara itu, Eoptolink tumbuh 175% menjadi 1,2 miliar dolar AS dan naik dari posisi ketujuh pada 2023 ke posisi ketiga pada 2024. 52

Laporan lain menyebut ada tujuh perusahaan China di antara 10 pemasok global teratas. Posisi Eoptolink dapat terlihat berada di peringkat kedua atau ketiga, tergantung periode dan metodologi yang digunakan. Namun, kesimpulan yang lebih penting tidak berubah: pemasok China telah menjadi kekuatan dominan di pasar transceiver Ethernet berkecepatan tinggi, sementara banyak pemasok asal Jepang dan Amerika Serikat mengurangi atau meninggalkan sebagian bisnis ini. 5051

Perubahan tersebut penting karena optik Ethernet merupakan bagian dengan pertumbuhan tercepat di pasar transceiver. LightCounting menyebut Ethernet menyumbang 75% dari pasar transceiver yang lebih luas pada 2025. Innolight dan Eoptolink juga diuntungkan oleh fokus mereka pada perusahaan komputasi awan besar. 51

Mengapa klaster AI membutuhkan jutaan modul optik

Pelatihan dan inferensi AI membutuhkan koneksi berkapasitas tinggi antara GPU dan switch. Saat klaster komputasi membesar, koneksi optik tidak lagi hanya menghubungkan perangkat dalam satu rak. Koneksi ini juga menghubungkan antarrak, gedung, kampus, bahkan pusat data yang berada di lokasi berbeda.

Setiap generasi jaringan baru meningkatkan kebutuhan bandwidth. Standar 400G telah bergerak menuju 800G, sementara produk 1.6T mulai memasuki produksi dan kualifikasi dalam volume besar.

Satu estimasi pasar untuk 2026 memproyeksikan pengiriman global mencapai 49 juta modul 800G dan 22 juta modul 1.6T. Meski begitu, pasar masih diperkirakan mengalami kekurangan pasokan hingga jutaan unit, terutama untuk produk 1.6T. 1 Innolight juga melaporkan produksi massal lintas generasi untuk modul berkecepatan tinggi, termasuk 400G, 800G, dan 1.6T. 6

Pada skala seperti ini, kemampuan manufaktur bukan sekadar persoalan memiliki pabrik besar. Pemasok harus mengoordinasikan perangkat optik, chip elektronik, substrat, pengemasan, penyelarasan optik, pengujian otomatis, dan proses kualifikasi pelanggan.

Modul yang berfungsi di laboratorium belum cukup. Operator pusat data berskala besar membutuhkan kualitas yang konsisten, tingkat hasil produksi yang tinggi, kompatibilitas yang teruji, serta pengiriman yang dapat diprediksi untuk jutaan unit.

Kekuatan China berada pada lapisan manufaktur

Rantai pasok transceiver optik lebih tepat dipahami sebagai pembagian kerja lintas negara, bukan sistem yang sepenuhnya berasal dari China.

• Perusahaan China kuat dalam desain dan integrasi modul, pengemasan, perakitan volume tinggi, pengujian, serta pengiriman.
• Pemasok DSP dan chip analog menyediakan komponen elektronik berkecepatan tinggi yang mengondisikan, memulihkan, dan memproses sinyal optik.
• Perusahaan fotonik khusus memasok laser EML dan komponen optik canggih lainnya.
• Jaringan manufaktur Asia menyumbang komponen, peralatan, manufaktur kontrak, dan kapasitas modul akhir di China daratan, Taiwan, Thailand, serta lokasi lain di Asia Tenggara.

Struktur ini membuat perusahaan China tetap memiliki posisi strategis meskipun sejumlah input bernilai tinggi berasal dari negara lain. Keunggulan mereka terletak pada kemampuan menyatukan seluruh sistem produksi untuk merespons peralihan produk yang cepat dan pesanan besar dari perusahaan komputasi awan.

Mengapa menggantikan China tidak cukup dengan membangun pabrik baru

Amerika Serikat dan negara lain dapat menambah pabrik. Namun, ruang produksi baru tidak otomatis menciptakan ekosistem optik yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Sebuah transceiver 800G atau 1.6T yang telah memenuhi syarat membutuhkan akses serempak ke chip, laser, substrat InP, peralatan pengemasan, perangkat penyelarasan optik, kapasitas pengujian, serta tenaga ahli rekayasa.

Selain itu, ada proses kualifikasi pelanggan. Operator pusat data berskala besar harus memvalidasi kinerja, keandalan, dan interoperabilitas modul sebelum memasangnya di seluruh jaringan AI. Karena itu, pengalaman proses dan pembelajaran untuk meningkatkan hasil produksi bisa sama pentingnya dengan kapasitas pabrik di atas kertas.

Ekspansi yang direncanakan oleh Coherent, Lumentum, Nokia, Applied Optoelectronics, dan Corning dapat memperkuat ketahanan geografis rantai pasok. Namun, kapasitas tersebut kemungkinan tidak akan segera menggantikan basis produksi Asia-Pasifik. Hasil yang lebih realistis adalah diversifikasi: lebih banyak manufaktur di luar China daratan, tetapi tetap disertai ketergantungan pada perusahaan, insinyur, dan pemasok China.

Perusahaan China sendiri telah menjalankan strategi serupa. Innolight dan Eoptolink memperluas operasi di Thailand, sementara pemasok lain membangun kapasitas regional untuk melayani pelanggan luar negeri. Fasilitas tersebut dapat mengurangi paparan terhadap tarif dan risiko logistik, tetapi tidak otomatis menghapus ketergantungan pada rantai pasok korporasi China atau sumber komponen dari China. 17

Titik macet mulai bergeser ke hulu

Ketika kapasitas perakitan modul bertambah, kekurangan pasokan kemungkinan semakin terasa pada input yang lebih sulit diperluas. Ada empat titik rawan utama:

1. Laser EML, yang digunakan dalam sejumlah desain 800G dan 1.6T berperforma tinggi.
2. Fotonik silikon, yang menawarkan jalan menuju kepadatan lebih tinggi dan efisiensi daya lebih baik, tetapi membutuhkan fabrikasi, pengemasan, serta integrasi laser yang khusus.
3. Chip DSP dan analog berkecepatan tinggi, yang dipasok oleh kelompok vendor canggih yang relatif terbatas.
4. Substrat indium fosfida atau InP, yang menjadi dasar bagi banyak perangkat optik dan teknologi laser berkecepatan tinggi.

Keterbatasan InP sangat menonjol. Estimasi industri yang dikutip dalam pemberitaan terbaru menempatkan kebutuhan global 2026 di kisaran 2,6–3 juta wafer ekuivalen dua inci, sementara kapasitas efektifnya sekitar 750.000 wafer. 34 TrendForce juga menyebut pasokan InP sebagai kendala kritis bagi ekspansi interkoneksi optik pusat data AI. 33

Angka tersebut harus diperlakukan sebagai estimasi industri, bukan total global yang telah diaudit. Meski demikian, angka itu menunjukkan persoalan utamanya: menambah kapasitas perakitan modul tidak akan menyelesaikan kekurangan apabila substrat yang telah memenuhi syarat atau kapasitas laser tetap terbatas.

Pasar meluas melampaui transceiver plug-in

Peluang AI juga berkembang di luar modul plug-in untuk koneksi jarak pendek. Lapisan optik yang lebih luas mencakup:

• optik koheren untuk koneksi berkapasitas tinggi;
• data-center interconnect atau DCI;
• jaringan transportasi optik dan OTN yang dirancang untuk kebutuhan AI;
• switch dan mesin optik; serta
• co-packaged optics atau CPO, yaitu integrasi optik yang lebih dekat dengan chip switch.

Perluasan ini mencerminkan geografi komputasi AI. Klaster pelatihan membutuhkan koneksi cepat di dalam fasilitas, tetapi operator juga memerlukan koneksi berkapasitas tinggi antar-kampus dan antarwilayah. Akibatnya, permintaan menjalar dari jaringan GPU hingga jaringan optik metro dan jarak jauh.

Hasil keuangan Ciena pada kuartal fiskal kedua 2026 menjadi salah satu sinyal permintaan dari lapisan transportasi. Pendapatan perusahaan mencapai 1,57 miliar dolar AS, naik 40% secara tahunan. Pesanannya yang belum dipenuhi atau backlog mencapai 7,7 miliar dolar AS, sedangkan pendapatan Optical Networking tumbuh 42%. 31

Angka ini tidak membuktikan bahwa setiap pesanan Ciena berkaitan dengan AI. Namun, hasil tersebut konsisten dengan siklus investasi besar pada infrastruktur awan dan jaringan optik.

Siapa yang akan menjadi pemenang berikutnya?

Persaingan tahap berikutnya tidak hanya ditentukan oleh perusahaan yang mengumumkan modul optik tercepat. Posisi yang lebih kuat kemungkinan dimiliki pemasok yang mengamankan akses jangka panjang ke seluruh rantai produksi: substrat InP, laser, DSP, kapasitas fotonik silikon, lini pengemasan, serta fasilitas pengujian yang telah lolos kualifikasi.

Keunggulan China paling tepat disebut sebagai skala sistem manufaktur, bukan kemandirian teknologi secara penuh. Perusahaan-perusahaan China tertanam kuat dalam proses yang mengubah komponen optik canggih menjadi perangkat jaringan AI yang siap digunakan.

Pada saat yang sama, posisi mereka tetap terpapar pada teknologi hulu dan material yang dikendalikan oleh ekosistem internasional yang lebih luas. Pemasok chip dan laser dari negara-negara Barat masih memiliki pengaruh penting, tetapi mereka juga tidak dapat dengan cepat menggantikan basis produksi Asia-Pasifik yang mengubah input tersebut menjadi perangkat jaringan AI dalam jumlah besar.

Inilah pelajaran strategis utama bagi investasi dan pembangunan infrastruktur. Pusat data AI tidak dapat berkembang hanya dengan GPU. Ia juga membutuhkan rantai pasok optik yang andal. Perusahaan yang menguasai input hulu yang langka dan kapasitas manufaktur dengan hasil produksi tinggi berpotensi menentukan seberapa cepat infrastruktur AI generasi berikutnya dapat dibangun.