טסלה, BYD, גוגל על הכוונת של סמסונג פאונדרי: מי באמת חתם?

מאוחר יותר, מאסק הבהיר שגם סמסונג וגם TSMC ייצרו גרסאות של שבבי ה-AI5 וה-AI6, מה שנותן ליצרנית הרכב בסיס אספקה מגוון. "טסלה משתמשת בשתיהן," הוא אישר בנובמבר 2025 . סמסונג גם הסכימה, לפי דיווחים, לאפשר לטסלה לסייע במיקסום יעילות הייצור באתר טיילור .

BYD: שבבי נהיגה אוטונומית בדיונים פעילים

ענקית הרכב החשמלי הסינית BYD נמצאת במגעים עם סמסונג פאונדרי לייצור שבבי מערכת-על-שבב (SoC) לנהיגה אוטונומית, בתהליכי 4 ננומטר ו-2 ננומטר. הדיונים, שדווחו לראשונה על ידי ה-Seoul Economic Daily ביוני 2026, נוגעים לשבבים שיפעילו מערכות סיוע מתקדם לנהג עבור BYD ואולי גם יצרניות רכב סיניות אחרות .

BYD חשפה לאחרונה את שבב ה-Xuanji A3 שלה, שעליו הכריזה כ"שבב הנהיגה החכמה הראשון בסין ב-4 ננומטר", התומך בנהיגה אוטונומית ברמות 3 ו-4 . עם זאת, ל-BYD אין יכולת ייצור עצמאית ב-4 ננומטר, ומפעל היציקה המקומי הגדול בסין, SMIC, מוגבל בצמתים מתקדמים. גורמים בתעשייה מציינים שכושר הייצור של SMIC ב-7 ננומטר מוקצה ברובו ללקוחות מפתח כמו וואווי, ושאר התפוקה שלו מרוכזת בתהליכי 14 ננומטר וישנים יותר . זה הופך את סמסונג ל"אלטרנטיבה הריאלית ביותר ל-TSMC" עבור יצרניות רכב סיניות, לדברי גורם בתעשייה .

טרם נחתם חוזה סופי. אם ייחתם, BYD תהפוך ללקוחת הרכב הגדולה השנייה של סמסונג, אחרי טסלה.

גוגל: תוכנית ייצור מפוצלת לשבב ה-TPU מהדור הבא

גוגל שוקלת להפקיד בידי סמסונג את ייצורו של רכיב מפתח במעבד ה-Tensor Processing Unit (TPU) מהדור העשירי שלה, ששם הקוד שלו "Icefish". לפי דיווח מיוני 2026 של The Information, התוכנית המוצעת תפצל את הייצור בין שתי יצרניות :

• TSMC תייצר את יחידת החישוב המרכזית (compute die) בתהליך 1.4 ננומטר שלה.
• סמסונג תייצר את יחידת הקלט/פלט של הזיכרון (memory I/O die) בתהליך 2 ננומטר, רכיב קריטי שמחבר את המעבד לזכוכית ברוחב פס גבוה (HBM).

העסקה מסמנת שינוי אסטרטגי עבור גוגל. זו תהיה הפעם הראשונה שהחברה מוציאה חלק מייצור ה-TPU שלה מ-TSMC, מהלך המונע ממגבלות קיבולת בצמתים המתקדמים ביותר של TSMC . יחידת הקלט/פלט של הזיכרון היא רכיב קריטי אך פחות תובעני בביצועים, מה שהופך את תהליך ה-2 ננומטר של סמסונג להתאמה טובה עבורו .

השיחות עודן בשלב ראשוני, כאשר היעד לייצור המוני הוא לא לפני 2028. דווח גם שגוגל עובדת עם MediaTek ומנהלת דיונים על ייצור TPU בקנה מידה גדול עם אינטל . סמסונג כבר מספקת מעל 60% מזכוכית ה-HBM עבור שבב ה-Ironwood TPU מהדור השביעי של גוגל, מה שנותן לה יתרון של מערכת יחסים קיימת .

AMD EPYC Venice: אין עסקת 2 ננומטר עם סמסונג

למרות שמועות עקשניות, אין שום ראיה לכך ש-AMD העבירה את מעבד השרתים המוביל EPYC Venice שלה לסמסונג פאונדרי. מעבד הדור השישי של EPYC, בשם קוד "Venice", נכנס לייצור המוני על צומת ה-N2 ב-2 ננומטר של TSMC, לא על זה של סמסונג .

במאי 2026, AMD אישרה ש-Venice, מעבד Zen 6 בעל 256 ליבות, הוא המוצר הראשון בתעשייה למחשוב עתיר ביצועים (HPC) שהגיע לייצור על N2 . בראיון ממרץ 2026, סגן נשיא בכיר ב-AMD הצהיר כי "מנקודת המבט של AMD, TSMC היא כרגע המובילה הבלתי מעורערת בטכנולוגיית תהליך 2 ננומטר" .

השערות מוקדמות יותר נבעו מדיווחים מדצמבר 2025, לפיהם סמסונג פאונדרי ניהלה דיונים עם AMD על עסקת 2 ננומטר אפשרית בתהליך ה-SF2P שלה, כשהחלטה צפויה הייתה להתקבל בסביבות ינואר 2026 . שיחות אלו לא הבשילו לכדי חוזה מאושר עבור Venice. AMD אף הפסיקה קודם לכן את שיתוף הפעולה שלה עם סמסונג פאונדרי בתהליך 4 ננומטר לטובת TSMC עבור מעבדי השרתים EPYC, החלטה שדווחה במאי 2025 .

מקור בודד מפברואר 2026 שטען כי AMD "אישרה רשמית" מעבר לסמסונג, סותר את מכלול הראיות העדכניות והאמינות יותר . הקונצנזוס בקרב גורמי התעשייה האמינים ברור: EPYC Venice הוא מוצר של TSMC.

תחזית הרווחיות של סמסונג פאונדרי

אף מקור בראיות שסופקו לא מאשר באופן מפורש חזרה לרווחיות של סמסונג פאונדרי ברבעון השלישי של 2026. עם זאת, הסביבה העסקית השתפרה משמעותית.

חוזה טסלה ל-AI6 סיפק לסמסונג את לקוחת הדגל שהיא הייתה זקוקה לה כדי להצדיק את השקעתה במפעל טיילור, טקסס. לפני עסקת טסלה, סמסונג עיכבה אספקת ציוד ודחתה את ההשקה התפעולית של המפעל בשל מחסור בלקוחות גדולים . כעת, מפעל טיילור נערך לייצור המוני ב-2 ננומטר, וטסלה מבקשת, לפי דיווחים, להגביר את התפוקה ל-40,000 פרוסות סיליקון בחודש .

דיונים עם לקוחות נוספים - עם BYD עבור שבבי רכב ועם גוגל עבור יחידת קלט/פלט של TPU - מאותתים על ביקוש גובר להיצעי ה-4 ננומטר וה-2 ננומטר של סמסונג. אנליסטים ציינו שאם הזמנת גוגל תאושר, "המעבר לרווח בחטיבות ה-Foundry וה-System LSI של סמסונג אלקטרוניקה" עשוי להאיץ .

ובכל זאת, הדרך לרווחיות תלויה בחתימה על העסקאות שכרגע נמצאות במשא ומתן ובביצוע חלק של ההכנות לטסלה. התחזית בונה יותר מאשר לפני שנה, אך נקודת מפנה ספציפית ברבעון השלישי של 2026 נותרת בגדר תרחיש חיובי, ולא יעד מאושר.

חברות נוספות: Nvidia ו-Groq

דיווחים גם מצביעים על כך שסמסונג פאונדרי מייצרת את שבב מאיץ ה-AI מדגם Groq LP30 עבור Nvidia בתהליכי 4 ננומטר ו-8 ננומטר, ומעורבת בייצור עבור פלטפורמת הנהיגה האוטונומית Drive AGX Thor של Nvidia . דיונים על פרויקטים מהדור הבא בין Nvidia לסמסונג עדיין מתנהלים, אם כי המקורות שסופקו מציעים פרטים מוגבלים על היקף או סטטוס של עסקאות עתידיות כלשהן.