סיאול בלב אסטרטגיית השבבים: המהלך הקוריאני של ג'נסן הואנג

לשם הקשר, ארוחה זו היא חוליה נוספת בסדרת מחוות אישיות של הואנג כלפי שותפיו הקוריאנים. בפברואר 2026, הוא הגיע באופן חריג למסעדת עוף מטוגן קוריאני בעמק הסיליקון, שם שתה סוג'ו במשך כשעתיים עם למעלה מ-30 מהנדסים של SK הייניקס, תוך שהוא דוחק בהם לעמוד בלוח הזמנים לאספקת שבבי ה-HBM4 .

Vera Rubin נכנסת לייצור סדרתי: ההזמנה הופכת למציאות

שעות ספורות לפני הארוחה, ניצל הואנג את נאומו המרכזי בכנס GTC טאיפיי – שהתקיים במקביל לתערוכת Computex – כדי להסיר כל ספק לגבי סטטוס הפלטפורמה מהדור הבא של אנבידיה. "Vera Rubin נמצאת כעת בייצור מלא", הכריז הואנג, ואישר שהפלטפורמה עברה משלב התכנון לייצור המוני .

לאחר מכן, הוא נקב במפורש בשמותיהן של שלוש הזוכות בחוזה אספקת זכרונות ה-HBM4. "זכרונות ה-HBM4 מסופקים על ידי SK הייניקס, סמסונג אלקטרוניקס ומייקרון", אמר הואנג, כשהוא מונה את החברות מעל הבמה . ההכרה הפומבית סיימה תחרות מתוחה בין יצרניות הזכרונות. הערכות בתעשייה שפורסמו לאחר הנאום מצביעות על כך ש-SK הייניקס מחזיקה בנתח הגדול ביותר מההקצאה של ה-HBM4, עם הערכות גסות של 60-70% מהנפח הראשוני, בעוד שסמסונג הצליחה להתאושש ולהבטיח כ-25-30% .

הואנג ציין כי היקף שרשרת האספקה עבור Vera Rubin הוכפל בהשוואה לדור הקודם, Grace Blackwell . פלטפורמת Vera Rubin, שמיועדת להניע את הגל הבא של סוכני AI ועומסי עבודה כבדים של הסקת מסקנות, הפכה לצרכן הגדול ביותר בשוק של זכרונות HBM מתקדמים.

הבטחה לביקור בסיאול וזינוק בבורסה

סיורו של הואנג באסיה לא הסתיים בטאיוואן. במהלך אותם מפגשים, הוא הצהיר שתחנתו הבאה תהיה סיאול, ביקור שנועד לבצר עוד יותר את השותפויות שעליהן הכריז . ההכרזה הייתה משמעותית במיוחד משום שהיא הגיעה פחות משנה לאחר ביקורו הרשמי הראשון בדרום קוריאה מזה למעלה מעשור. בביקורו הקודם, באוקטובר 2025, נפגש הואנג עם ראשי סמסונג ויונדאי מוטור, והכריז באופן מפורסם בפסגת המנכ"לים של APEC בקיונגג'ו: "קוריאה היא אומת טכנולוגיית הזכרונות המובילה בעולם. יש לי ביטחון של 100% שסמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס יהיו השותפות ארוכות הטווח של אנבידיה" .

השילוב של אישור הייצור של Vera Rubin, נעילת אספקת ה-HBM4 וחיזור הסמלי בארוחת הערב הקוריאנית השפיעו באופן מיידי על השוק. הידיעות על שיתוף הפעולה המעמיק וההתרחבות לשיתוף פעולה ברובוטיקה ובינה מלאכותית הזניקו את מניות הטכנולוגיה הדרום קוריאניות, על רקע ציפיות לביקוש מתמשך ורב-שנתי המונע מבינה מלאכותית .

מביקור פתע בתערוכה לברית אסטרטגית

מערכת היחסים שנראית כה מתוכננת ומתוזמרת ב-2026, הייתה ספונטנית הרבה יותר רק שנה קודם לכן. בתערוכת Computex 2025, הגיע הואנג לביקור פתע בתא של SK הייניקס ברצפת התערוכה. כשהוא מודרך באופן אישי על ידי קים ג'ו-סון, ראש חטיבת תשתיות ה-AI של יצרנית השבבים, בחן מנכ"ל אנבידיה דגימה של HBM4 והעיר, "כל כך יפה" . ביקור זה התרחש שמונה ימים בלבד לפני שדיווחים הצביעו על כך ש-SK הייניקס קרובה לסיכום עסקת אספקת ה-HBM4, עם תוכניות לייצור המוני ברבעון הרביעי של 2025 במפעל M15X החדש שלה בצ'ונגג'ו .

בפסגת APEC באוקטובר 2025, הואנג כבר רמז על המחויבות ארוכת הטווח, כשאמר לכתבים: "נהיה שותפים קרובים בייצור HBM4, HBM5, HBM97 ועוד, כשאנחנו מתקדמים", ואישר שדגימות HBM4 "עובדות מצוין" . תערוכת Computex 2026 הייתה הרגע שבו אותה הבטחה ארוכת טווח הפכה לחוזי ייצור קשיחים ולחגיגה פומבית ואישית מאוד של השותפות.