ארה״ב לוחצת על מקסיקו להחמיר את כללי המקור לחומרת AI

ארה״ב מפעילה, לפי דיווחים, לחץ על מקסיקו להסכים לכללי מקור מחמירים יותר עבור חומרת בינה מלאכותית המיוצאת לארצות הברית. ההצעה נועדה להגביל את חלקם של רכיבים שמקורם מחוץ לצפון אמריקה במוצרים כגון שבבים, שרתים וציוד נלווה — במטרה למנוע מחברות סיניות ומחברות זרות אחרות לעקוף מכסים אמריקאיים באמצעות הרכבה במקסיקו. 34

חשוב להדגיש: זו עדיין עמדת מיקוח ולא רגולציה סופית שפורסמה. בשלב זה לא ידועים אחוז התקרה לרכיבים זרים, רשימת המוצרים המלאה, דרך הוכחת העמידה בתנאים, תקופת מעבר או תאריך תחילה. 34

מה מבקשת וושינגטון לשנות

בפועל, ארה״ב רוצה שחלק גדול יותר מהערך או מהתשומות של מוצר חומרת AI יגיע מצפון אמריקה כדי שהמוצר ייהנה מהטבות הסחר הקשורות לייצור במקסיקו. כלומר, לא די יהיה במקום ההרכבה הסופי; הדגש יעבור גם למקורם של הרכיבים עצמם. 34

עבור שרשראות אספקה אלקטרוניות, זו עשויה להיות תפנית משמעותית. במסגרת הסכם הסחר ארה״ב–מקסיקו–קנדה, USMCA, מוצרים רבים אינם כפופים כיום לדרישת שיעור ערך אזורי אחיד. במקום זאת, מקור המוצר עשוי להיקבע לפי שינוי בסיווג המכס. בשרתים המסווגים תחת HS 8471.50, למשל, הכלל הנוכחי מבוסס על שיטה זו ולא על סף רחב של תוכן צפון־אמריקאי. 41

לכן, סף ייעודי לחומרת AI עלול להקשות על מוצר שמורכב במקסיקו בעיקר מרכיבים סיניים או אסייתיים אחרים לקבל יחס מועדף. חברות עשויות להידרש להרחיב רכש או ייצור במקסיקו, בארה״ב או בקנדה — או לשלם את המכסים החלים כאשר המוצר אינו עומד בתנאי המקור הרלוונטיים. ההשפעה המסחרית המדויקת תלויה בנוסח הסופי, אם יוסכם עליו בכלל.

מדוע חומרת AI נמצאת במוקד

החשיבות של סחר האלקטרוניקה המקסיקני גדלה במהירות. ברבעון הראשון של 2026 ייצאה מקסיקו מחשבים וציוד אלקטרוני בהיקף של 50 מיליארד דולר — כמעט פי שניים לעומת שנה קודם לכן, לפי רויטרס. 21 דיווח נפרד מציין שחומרת AI עקפה השנה את כלי הרכב והפכה לקטגוריית היצוא הגדולה ביותר של מקסיקו לארה״ב. 51

הצמיחה הזו הופכת את כללי המקור משאלה טכנית של מכס לסוגיה אסטרטגית. מבחינת וושינגטון, מסלול שמאפשר לתוכן זר נרחב להיכנס לארה״ב דרך ייצור במקסיקו עלול להעניק יתרון לעומת משלוחים ישירים ממדינות החשופות למכסים אמריקאיים גבוהים יותר. הבית הלבן העריך בנפרד כי מקסיקו, הודו ווייטנאם היו אחראיות לכ־67 מיליארד דולר של סחורות שיועדו לארה״ב ושנטען כי הועברו מסין דרך מדינות ביניים ב־2025. 30

המהלך משתלב גם באג׳נדה רחבה יותר של ביטחון טכנולוגי. מדיניות בקרת היצוא של ארה״ב נועדה להגביל את הגישה של סין למוליכים למחצה מתקדמים, את יכולתה לייצרם, וכן יכולות AI ומחשוב מתקדם הקשורות אליהם. 49 עם זאת, ההצעה מול מקסיקו עוסקת במקור הסחורה ובשרשרת האספקה הצפון־אמריקאית; אין לראות בה כלל מכס סופי שחל על כל שבב רגיל.

חלק ממשא ומתן רחב על USMCA

הדיון בחומרת AI מתקיים במסגרת הבדיקה הרחבה של הסכם USMCA. בסבב המשא ומתן הדו־צדדי השלישי נפגש נציג הסחר האמריקאי, ג׳יימיסון גריר, עם נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום. גריר ושר הכלכלה המקסיקני מרסלו אברארד דנו, בין השאר, בביטחון כלכלי, מוצרי פלדה ואלומיניום, וכלי רכב. 1

כללי המקור כבר מעוררים מחלוקת בענף הרכב: ארה״ב ומקסיקו קבעו שיחות נוספות לאחר שהתגלו חילוקי דעות על שינויים מוצעים בדרישות התוכן ברכב. 3 לפי דיווחים על המו״מ הרחב, מקסיקו מבקשת הקלה בחלק מהמכסים האמריקאיים, בעוד וושינגטון דורשת ויתורים בנוגע לתוכן בכלי רכב ולהשקעות סיניות. 1018

מכאן עשוי להתפתח הסדר חליפין רחב יותר: מקסיקו תבקש תנאים טובים יותר לרכב, פלדה או אלומיניום; ארה״ב תדרוש הגנות חזקות יותר מפני תשומות שאינן צפון־אמריקאיות. חבילה סופית טרם הוכרזה.

מי ממלא איזה תפקיד

• קלאודיה שיינבאום: נשיאת מקסיקו, שנפגשה עם גריר במהלך סבב המו״מ השלישי על USMCA. 1
• מרסלו אברארד: שר הכלכלה של מקסיקו והגורם המקסיקני המרכזי בשיחות הסחר מול נציגות הסחר האמריקאית. 1
• הווארד לוטניק: שר המסחר האמריקאי, שהיה מעורב בדיונים רחבים יותר בין ארה״ב למקסיקו, לרבות בנושאי מכסים על כלי רכב ומתכות. המקורות שסופקו אינם קובעים שהוא המנהל הראשי של המו״מ על הצעת התוכן הספציפית לחומרת AI. 9

ההשלכות האפשריות ליצרני שבבים ושרתים

לחברה שמרכיבה במקסיקו שרתים, לוחות או תשתיות AI אחרות מרכיבים אסייתיים, השאלה המרכזית פשוטה: כמה תוכן שאינו צפון־אמריקאי יורשה במוצר?

כל עוד אין תשובה, חברות אינן יכולות לדעת אם יידרשו לשנות רשימות רכיבים, להעביר ספקים, להוסיף ייצור בצפון אמריקה או לשלם מכסים גבוהים יותר. התוצאה עשויה לעודד השקעה בייצור רכיבים אזורי; מנגד, תקן מחמיר עם זמן יישום קצר עלול להגדיל עלויות ולשבש פרויקטים שתוכננו לפי שרשראות אספקה גלובליות.

מוקדם גם לקבוע אם ספים דומים יורחבו לציוד רפואי או לקבוצות מוצרים אחרות. הדיווחים תומכים בהצעה הממוקדת בחומרת AI, אך אינם מתעדים הרחבה רשמית לענפים אלה. 34

הרקע: עקיפת מכסים וסין

הטיעון הפוליטי להחמרת כללי המקור ברור: הממשל האמריקאי יכול לטעון שהוא סוגר נתיב לעקיפת מכסים ומעודד ייצור נוסף בצפון אמריקה. למקסיקו, מנגד, יש אינטרס להגן על ההשקעות ועל צמיחת היצוא שנבעו מהעברת ייצור קרוב יותר לשוק האמריקאי.

החשש מפעילות ייצור סינית במקסיקו אינו מוגבל לתשתיות AI. הסנאטור ברני מורנו הציע להרחיב מגבלות על יצרניות רכב סיניות כך שיכללו חומרה, תוכנה ושיתופי פעולה בתחום הרכב — אך מדובר ביוזמה נפרדת מהצעת חומרת ה־AI המדווחת. 22

סבב השיחות הבא בין ארה״ב למקסיקו עשוי להכריע אם רעיון חומרת ה־AI יהפוך לכלל מחייב, לפשרה ענפית או לכלי לחץ במשא ומתן הרחב על USMCA. עבור יצרני אלקטרוניקה, המסר המיידי אינו חובת ציות חדשה — אלא העובדה שמקור הרכיבים בצפון אמריקה הופך לשיקול אסטרטגי חשוב יותר בדרך אל השוק האמריקאי.