סמסונג נוחתת עם עסקאות שבבים מגוגל וניורלינק במתקפת נגד בתחום היציקה

חטיבת היציקה של סמסונג אלקטרוניקס, שבמשך שנים הייתה שחקן משני בהרבה ל-TSMC, הפכה לפתע למרוויחה העיקרית מהמחסור בשרשרת האספקה של שבבי בינה מלאכותית. שתי עסקאות שתופסות כותרות באמצע 2026 – מגעים מתקדמים לייצור חלק ממעבד ה-TPU העתידי של גוגל והזמנה ראשונה אי פעם מניורלינק – מראות בדיוק כיצד סמסונג מתכוונת להפוך צווארי בקבוק בתעשייה לסיפור הקאמבק שלה.

ביחד, ההתקשרויות עם גוגל וניורלינק מייצגות שלבים שונים באותו סולם. גוגל מציעה הזדמנות לאמינות בייצור בנפח גבוה בתהליך 2 ננומטר עבור מאיצי AI; ניורלינק מספקת ניצחון יוקרתי וממוקד בשבב לוגי, שמושך את סמסונג עמוק יותר לתוך האקוסיסטם של אילון מאסק, שכולל כבר חוזה של 16.5 מיליארד דולר עם טסלה עבור שבב ה-AI6 . שתי העסקאות האלו הן הרבה יותר מהכנסה – הן פרויקטי דגל שסמסונג מקווה שימשכו את הגל הבא של לקוחות שמחפשים אלטרנטיבה לקווי הייצור המתקדמים והרוויים של TSMC.

מעבד ה-TPU "Icefish" של גוגל: הזדמנות ב-2 ננומטר

גוגל מפתחת את הדור העשירי של מעבדי ה-Tensor Processing Unit שלה, תחת שם הקוד "Icefish", ונמצאת במגעים מתקדמים עם חטיבת היציקה של סמסונג לייצור רכיב ה-I/O (קלט/פלט) של הזיכרון בשבב . לפי ההצעה, TSMC תמשיך לייצר את ליבת העיבוד המרכזית בתהליך הייצור המתקדם שלה, בעוד סמסונג תייצר את רכיב ה-I/O – רכיב קריטי שמקשר בין המעבד לזיכרון ברוחב פס גבוה (HBM) – תוך שימוש בתהליך ה-2 ננומטר מסוג SF2 (Gate-All-Around) שלה . ייצור המוני צפוי להתחיל ב-2028 .

המניע של גוגל פשוט: קווי הייצור המתקדמים של TSMC תפוסים למעשה על ידי הזמנות של אנבידיה, אפל וחברות הייפר-סקיילר אחרות, מה שמותיר מעט מדי מקום להאצת ייצור שבבי ה-AI של גוגל עצמה . הוספת סמסונג כמקור ייצור נוסף היא מהלך של פיזור סיכונים בשרשרת האספקה, לא נטישת טכנולוגיה . האתר "The Information" דיווח לראשונה על המגעים ביוני 2026 מפי שני מקורות, ומאז מספר כלי תקשורת קוריאניים תיארו את העסקה כ"סבירה" אך עדיין לא חתומה .

פרטים מרכזיים במבט חטוף:

• שבב: מעבד TPU מהדור העשירי "Icefish" (בפיתוח משותף עם מדיאטק) .
• תפקיד סמסונג: ייצור רכיב I/O ב-2 ננומטר; TSMC שומרת על ייצור ליבת העיבוד המרכזית .
• יעד ייצור: ייצור המוני מוקדם ככל האפשר ב-2028 .
• סטטוס: משא ומתן פעיל; טרם אושר חוזה סופי באופן פומבי .

שבב ממשק המוח-מחשב "O1" של ניורלינק: ההזמנה הראשונה ביד

בזמן שעסקת גוגל עדיין מתגבשת, חטיבת היציקה של סמסונג כבר הבטיחה את ההזמנה הראשונה שלה מניורלינק. על פי דיווחים מה"קוריאה אקונומיק דיילי" ומכלי תקשורת קוריאניים נוספים, סמסונג החלה בפיתוח תהליך וייצור פיילוט עבור שבב השתלת המוח מהדור הרביעי של ניורלינק, תחת שם הקוד הפנימי "O1", תוך שימוש בתהליך הייצור הבוגר 4 ננומטר (SF4) שלה .

ההתקשרות החלה בסוף 2025, כאשר שבבי הניסוי הראשונים הופקו במאי 2026, והאספקה מתוכננת למחצית הראשונה של 2027 . אם הבדיקות יעברו בהצלחה, ייצור המוני עשוי להגיע במחצית השנייה של 2027 . הפרויקט מסמן את הפעם הראשונה שניורלינק מיקרה ייצור שבב לסמסונג, ובכך היא מרחיבה את שרשרת האספקה של ייצור הפרוסות, שהסתמכה בעבר על TSMC עבור השתל מהדור השלישי .

הניצחון הזה הוא חלק ממערכת יחסים מעמיקה בין סמסונק למאסק. בשנת 2025 חתמה סמסונג על חוזה ענק בשווי 16.5 מיליארד דולר עם טסלה לייצור שבבי ההיסק AI6 מהדור הבא שלה במפעל של סמסונג בטיילור, טקסס . עסקת ניורלינק מרחיבה את השותפות הזו לתחום הנוירוטכנולוגיה, ומעניקה לסמסונג נישה חדשה ומפוקחת במיוחד להפגנת הבשלות של תהליך ה-4 ננומטר שלה .

סיכום עסקת ניורלינק O1:

• שבב: שבב ממשק מוח-מחשב מהדור הרביעי "O1" .
• תהליך: 4 ננומטר של סמסונג (SF4) .
• לוח זמנים: מו"פ החל בסוף 2025; ייצור פיילוט החל במאי 2026; ייצור המוני אפשרי במחצית השנייה של 2027 .
• סטטוס: שותפות ייצור הפרוסות הראשונה אי פעם בין סמסונג לניורלינק; הפיתוח בעיצומו .

התמונה הגדולה: אסטרטגיית המהפך של חטיבת היציקה בסמסונג

הניצחונות האלה אינם מקריים – הם נטווים ישירות לתוך תוכנית מהפך מכוונת שחטיבת היציקה של סמסונג מבצעת מאז ששיעור הניצולת שלה צנח לכ-50% בשנת 2025 . ברבעון הראשון של 2026, שיעור הניצולת כבר התאושש לכ-80%, מונע על ידי עסקת טסלה, הזמנה בשבבי 8 ננומטר מאינטל, ודיונים מתמשכים עם AMD על 2 ננומטר . ההתקשרויות עם גוגל וניורלינק ימלאו עוד יותר את כושר הייצור וישפרו את דרכה של היחידה לרווחיות, שחלק מהאנליסטים כבר צופים לה ברבעון השלישי של 2026 .

סמסונג מוציאה לפועל אסטרטגיית תהליכים דו-מסלולית:

• 2nm GAA (SF2) משווק עבור יישומי מאיצי AI ומחשוב עתיר ביצועים (HPC) בנפח גבוה. רכיב ה-I/O של Google Icefish יהיה ניצחון יוקרתי שיפחית את הסיכון של צומת התהליך עבור לקוחות לוגיים אחרים .
• 4nm בוגר (SF4) ממוצב עבור שבבים ייעודיים בנפח נמוך יותר, שבהם תפוקה מוכחת ויציבות חשובות יותר מצפיפות טרנזיסטורים אולטימטיבית, מה שמתאים בדיוק לצרכים של ניורלינק .

המסר של חטיבת היציקה בסמסונג חד-משמעי: היא רוצה להיתפס כיצרנית שבבים לוגיים אלטרנטיבית ואמינה, לא רק ענקית זיכרון. ככל שיותר חברות טכנולוגיה גדולות יגדרו את הימוריהן מול TSMC, כך סמסונג צפויה להרוויח יותר – בתנאי שתוכל לעמוד ביעדי התפוקה והאספקה בזמן. עסקת גוגל היא עדיין משא ומתן פתוח, ופרויקט ניורלינק נמצא בייצור פיילוט מוקדם. שניהם מבטיחים אך עדיין לא מהווים מציאות של ייצור בנפח גבוה. אם סמסונג תהפוך את ראשי הגשר האלה לעליות מדרגה, נוף תעשיית היציקה ייראה שונה באופן משמעותי עד שנת 2028.