Google ו-AMD: מה באמת ידוע על TPU v10 ומה עדיין בגדר שמועה

ל-AMD יש ניסיון מסחרי רלוונטי ב-Instinct MI300A. החברה מתארת את הרכיב כמוצר המשלב 24 ליבות Zen 4 מסוג x86, יחידות חישוב GPU מסוג CDNA 3 וזיכרון HBM3 מאוחד בנפח 128 גיגה-בייט, בתוך מארז קוהרנטי משותף.

ה-MI300A מדגים את יכולתה של AMD לשלב חישוב כללי, מאיצים וזיכרון רחב-פס במערכת אחת. זה עשוי להיות רלוונטי לתכנון שבו CPU ומאיץ צריכים להחליף נתונים תוך צמצום התעבורה בין רכיבים נפרדים.

אבל ה-MI300A אינו הוכחה לכך ש-TPU עתידי של Google ישתמש באותן ליבות CPU, באותה מערכת זיכרון, באותה טכנולוגיית אריזה או באותו מחסנית תוכנה. מדובר בהוכחת יכולת טכנולוגית, לא באישור לפרויקט המדווח.

מדוע AI סוכני משנה את שאלת החומרה?

בשיח המסורתי על מאיצי AI הדגש הוא בדרך כלל על קצב חישוב מטריצות ועל רוחב פס הזיכרון. מערכות סוכניות מוסיפות שכבות רבות של עבודה מסביב למודל: ניהול משימות, הפעלת כלים, תזמון, הערכת תוצאות ותגובה לסביבה משתנה.

גם עומסי למידת חיזוק משלבים חישובים כבדים על המאיץ עם עיבוד כללי. אם בשרת יש מאיצים רבים אך מעט מדי משאבי CPU, עלול להיווצר צוואר בקבוק. פתרון אפשרי אחד הוא להגדיל את היחס בין CPU למאיצים; פתרון אחר הוא לשלב חלק מיכולות ה-CPU בתוך מארז המאיץ עצמו.

הדיווחים על TPU v10 מתארים את הפרויקט בכיוון הזה, אך היחסים המספריים והארכיטקטורה הסופית אינם מפרטים מאושרים של Google.

Google בונה שרשרת אספקה מבוזרת יותר

השמועה על AMD משתלבת בדיווחים על הרחבת האקוסיסטם של השבבים המותאמים אישית של Google. Broadcom מתוארת כשותפה המרכזית למימוש ה-TPU, עם תרומות לתכנון הפיזי, לממשקים מהירים, לאספקת חשמל ולתיאום האריזה והייצור.

בנפרד דווח כי MediaTek הצטרפה ל-Google בפיתוח TPU מהדור השביעי, בעוד ש-Google שמרה על הקשר עם Broadcom. לפי הדיווחים, Google הובילה את ארכיטקטורת הליבה ו-MediaTek עסקה ב-I/O וברכיבים היקפיים, כשהייצור תוכנן ב-TSMC בשנת 2026.

המשמעות היא ששותף חדש אינו בהכרח מחליף שותף קיים. Google יכולה לחלק את העבודה לפי דור שבב, אימון או הסקת מסקנות, צ'יפלט, פונקציית I/O, דרישות אריזה או זמינות קיבולת ייצור. לכן, תפקיד אפשרי של AMD מתאים יותר לאסטרטגיה מרובת שותפים מאשר לתרחיש שבו Broadcom או MediaTek הודחו.

ההסכם עם Marvell מאושר — אבל הוא אינו מאשר את השמועה על AMD

ההתרחבות ביחסים בין Google ל-Marvell היא נתון מסחרי חשוף, בשונה מהדיווח על AMD. ההסכם כולל תוכניות לשבבים מותאמים אישית הקשורים לאקוסיסטם של TPU, ובהן מאיצי הסקה, בקרי אחסון, בקרי ממשקי רשת, בקרי ממשקי זיכרון וחישוב בקרבת הזיכרון.

Marvell העניקה ל-Google כתב אופציה לרכישת עד 58,970,907 מניות במחיר של 206.58 דולר למניה — שווי של כ-12.2 מיליארד דולר אם האופציה תמומש במלואה.

גם כאן חשוב לקרוא את המספר בזהירות. האופציה קשורה ליעדי רכישה עתידיים, והמניות משתחררות במנות בהתאם להכנסות של Marvell מ-Google. הדיווחים מתארים מסגרת רכישות אפשרית של עד 120 מיליארד דולר עד שנת הכספים 2033, אך מדובר בתקרה התלויה בעמידה ביעדים — לא בהזמנה מובטחת או בהתחייבות מיידית להכנסות.

העסקה עם Marvell מחזקת את המסקנה ש-Google מעמיקה ומגוונת את שרשרת האספקה של השבבים המותאמים שלה. היא אינה מאשרת את מעורבות AMD ב-TPU v10.

מה השמועה עשויה להיות שווה ל-AMD?

אם הפרויקט קיים ואם יגיע לייצור משמעותי, הוא עשוי לפתוח ל-AMD נתיב חדש לעולם השבבים המותאמים של ספקיות ענן גדולות. כך תוכל החברה להרחיב את פעילות ה-AI שלה מעבר למכירת מאיצי Instinct ומעבדי EPYC, ולהפוך את ה-IP של ה-CPU ואת יכולות האריזה שלה לחלק ממערכת שתוכננה עבור לקוח מסוים.

המשמעות הפיננסית, עם זאת, ספקולטיבית לחלוטין. אין מידע על היקף העבודה של AMD, תנאי העסקה, בעלות על הקניין הרוחני, שותף הייצור, קיבולת האריזה, כמויות צפויות או מועד אספקה. לכן אין בסיס מוצק להציג את השמועה כהכנסה שכבר נרשמה ב-AMD או להסיק ממנה השפעה מסוימת על שווי החברה.

ומה לגבי Google, Broadcom ו-MediaTek?

עבור Google, עבודה עם ספקים נוספים עשויה לספק יותר קיבולת תכנון, גמישות בייצור וכוח מיקוח — ובמקביל לאפשר התאמה של רכיבים מיוחדים לשותף המתאים ביותר לכל משימה. היא גם עשויה לסייע בפיתוח מאיצים שונים לאימון, להסקה ולעומסי AI סוכני.

עבור Broadcom ו-MediaTek, האפשרות לכניסת שותף נוסף עשויה ליצור לחץ תחרותי מסוים. עם זאת, מוקדם להסיק שאבד ל-Broadcom עסק, שתפקידה של MediaTek הצטמצם או שנתח השוק של TPU השתנה. דפוס שרשרת האספקה המדווח של Google כבר מצביע על כך שכמה שותפים יכולים לעבוד במקביל על חלקים שונים של מפת הדרכים.

מדוע TPU v10 כנראה רחוק שנים מהשקה?

אפילו מפת הדרכים המדווחת מציבה תוכנית ל-TPU v8 בייצור בתהליך מתקדם רק בסוף 2027. מוצר מדור v10 יגיע מאוחר יותר, בהנחה שמספור הדורות והדיווחים על מפת הדרכים מדויקים.

TPU הטרוגני דורש גם הרבה מעבר להכרזה על ארכיטקטורה. Google ושותפותיה יצטרכו להגדיר את הממשק בין ה-CPU למאיץ, לאמת קוהרנטיות של הזיכרון והאריזה, להשלים תכנון פיזי, להפעיל את המהדר ואת שכבת התוכנה, להבטיח קיבולת ייצור ואריזה מתקדמת, לבדוק את הסיליקון ולפרוס אותו במרכזי נתונים.

לכן השקה קרובה של TPU v10 נראית לא סבירה. המסקנה הזהירה היא אופק של כמה שנים לאחר v8 — לא תאריך ייצור מאושר.

השורה התחתונה

הסימן המאומת ביותר הוא המשך הרחבת רשת השותפים של Google בתחום השבבים המותאמים, ובפרט ההסכם החשוף עם Marvell. הטענה על AMD ו-TPU v10 חלשה יותר: היא נשענת על “שיח בשוק” שיוחס ל-SemiAnalysis, ועדיין לא קיבלה אישור מאף אחת מהחברות.

השמועה מעניינת מבחינה טכנולוגית משום שהיא מחברת בין הניסיון של AMD במעבדי CPU ובאריזה מתקדמת לבין עומסי AI שעשויים להזדקק ליותר חישוב כללי סביב המאיץ. עד ש-Google או AMD יחשפו תוכנית רשמית, יש להתייחס לארכיטקטורה, לערך המסחרי, לעיתוי הייצור ולהשפעה התחרותית כאל שאלות פתוחות.