הואנג מציג את הירידות כהזדמנות

ב-8 ביוני, במהלך מפגש עם כתבים בבניין SK Seorin בסיאול, התייחס הואנג לירידות שפגעו באנבידיה, בברודקום, ב-AMD, במיקרון ובמניות שבבים נוספות. במקביל, מדד KOSPI הקוריאני ירד בכ-5% ב-5 ביוני .

״לא משנה מה קורה בשוק המניות, אתם צריכים למעשה להיות שמחים״, אמר הואנג. ״כי אתם יכולים לקנות את המניה במחיר זול יותר״ . הוא תיאר את התנודתיות בשוק כ״הזדמנות לקנות בהנחה״ וטען כי בניית התשתית שתתמוך בעידן ה-AI עדיין נמצאת בראשיתה .

הירידות בקוריאה לא נבעו רק מחששות כלליים לגבי הבינה המלאכותית. חלקן היו תוצאה של מימושי רווחים: מניות של חברות כמו LG, Doosan ו-Naver, שעלו בעקבות הציפיות לביקורו של הואנג, התהפכו בחדות כאשר סוחרים מיהרו לנעול רווחים .

במקביל, משקיעים בארצות הברית ובאסיה החלו לשאול אם היקף ההוצאות על AI יכול להמשיך בקצב הנוכחי, ואם לא נוצרה בשוק בועה. המסר של הואנג היה שחששות אלה מתמקדים בטווח הקצר. ״מובן מאליו שעתיד ה-AI בהיר מאוד״, אמר .

ההסכמים שהפכו את הביקור ליותר מביקור נימוסין

הואנג לא הגיע לקוריאה רק כדי להרגיע את השווקים. הביקור נועד גם להרחיב את הנוכחות הפיזית והעסקית של אנבידיה במדינה — מזיכרונות מתקדמים ועד מרכזי נתונים, מפעלים חכמים ורובוטיקה.

SK hynix: שותפות לפיתוח זיכרונות HBM

אנבידיה ו-SK hynix הכריזו על שותפות טכנולוגית רב-שנתית ורב-פלטפורמית, שבמסגרתה תפתח יצרנית הזיכרונות הקוריאנית רכיבים מתקדמים עבור תשתיות ה-AI של אנבידיה, מערכות AI אישיות ופלטפורמות של ״AI פיזי״ — מערכות שמחברות בינה מלאכותית לעולם החומרה והמכונות .

הואנג הדגיש את חשיבותה של SK hynix עבור התעשייה ואמר: ״AI לא יכול להתקדם בלי SK hynix״. לדבריו, אנבידיה כבר רוכשת מהחברה זיכרונות בשווי של כמה מיליארדי דולרים .

SK Telecom: ענן AI בהיקף של גיגה-ואט

SK Telecom ואנבידיה הסכימו לקדם הקמה של ענן AI בהיקף של גיגה-ואט בדרום קוריאה, באמצעות פלטפורמת DGX של אנבידיה. מרכז הנתונים הראשון צפוי להתחיל לפעול ב-2027, עם יעד להרחיב בהמשך את מודל GPU-as-a-Service — אספקת כוח עיבוד גרפי כשירות — למדינות נוספות באסיה .

LG: מפעל AI לרובוטים ולנהיגה אוטונומית

אנבידיה ו-LG Group הודיעו על תוכניות להקים יחד ״מפעל AI״ שיתמוך ברובוטיקה, בנהיגה אוטונומית, בטכנולוגיות למרכזי נתונים ובשירותי ענן המבוססים על מעבדים גרפיים. במהלך הביקור נפגש הואנג עם יו״ר LG, קו קוואנג-מו, כדי לקדם את שיתוף הפעולה .

Naver, Doosan, Hyundai וחברות רובוטיקה

הביקור כלל גם הסכמים לשיתוף פעולה עם ענקית האינטרנט Naver בתחום תשתיות ה-AI , שיתוף פעולה עם Doosan בתחומי AI ורובוטיקה , וכן דיונים עם Hyundai Motor, חברת NC וסטארט-אפים קוריאניים על פלטפורמות ל-AI פיזי ולרובוטיקה .

הואנג אף רמז ל״מתנה מפתיעה לקוריאה״ ואמר שאנבידיה תהיה מוכנה לקיים במדינה את כנס הדגל שלה, GTC, אם דרום קוריאה תהיה מעוניינת בכך . בנוסף חשף כי החברה כבר החלה לגייס עובדים למרכז מחקר ופיתוח בקוריאה, וכי היא תקים אתר ייעודי לאחר שיצטבר כוח אדם מספיק .

התזה הרחבה: תשתיות AI ורובוטיקה

במהלך הופעותיו הפומביות חזר הואנג על שלושה מסרים מרכזיים.

ראשית, AI הופך לתשתית גלובלית בסיסית — ולא רק להשקעה מחזורית נוספת. ״העובדה ש-AI ישמש כתשתית גלובלית מרכזית כבר הפכה למוסכמת״, אמר . מבחינתו, זו הסיבה לכך שתנודתיות יומית במניות אינה משנה את הכיוון ארוך-הטווח של התעשייה.

שנית, בניית התשתית רק החלה. הואנג הצביע על פלטפורמת Vera Rubin של אנבידיה, שהייצור ההמוני שלה צפוי להתחיל במחצית השנייה של 2026, כדוגמה לגלי ביקוש שעדיין צפויים להגיע . התרחבות החברה למרכזי נתונים של AI ול״מפעלי AI״ המבוססים על תאומים דיגיטליים מחזקת אף היא את התזה הזו .

שלישית, הרובוטיקה עשויה להיות התחום הגדול הבא של דרום קוריאה. הואנג טען כי בסיס הייצור הקוריאני מתאים במיוחד ליישומים של AI פיזי. עם נחיתתו בסיאול ב-5 ביוני אמר: ״מכיוון שקוריאה היא מרכז ייצור עולמי, אנחנו יכולים ליישם כאן את טכנולוגיות הרובוטיקה וה-AI הפיזי שאנו מפתחים עבור התעשייה״ . לדבריו, גם ייצור שבבים יהפוך בהדרגה למבוסס יותר על רובוטיקה .

מעבר מספקית שבבים לשותפת תשתית

עד שהואנג עזב את סיאול, התברר כי משמעות הביקור חורגת מהתנודות היומיות במניות הקוריאניות. הקשר בין אנבידיה לדרום קוריאה התרחב ממערכת יחסים שהתמקדה באספקת שבבים ובבדיקת שרשרת הייצור של זיכרונות HBM, לברית רחבה יותר שנוגעת בזיכרונות, ענן, מפעלים, רובוטים, מכוניות, מרכזי נתונים וכוח אדם מקצועי .

המסר הפומבי של הואנג נותר עקבי: מגמת ה-AI היא מבנית, התשתית שתתמוך בה עדיין נבנית, ודרום קוריאה הופכת לאחד מעמודי התווך של המאמץ הזה. עבור המשקיעים שנבהלו משבוע של מסכים אדומים, ההמלצה שלו הייתה פשוטה — לראות בירידות הזדמנות .

הואנג מציג את הירידות כהזדמנות

ב-8 ביוני, במהלך מפגש עם כתבים בבניין SK Seorin בסיאול, התייחס הואנג לירידות שפגעו באנבידיה, בברודקום, ב-AMD, במיקרון ובמניות שבבים נוספות. במקביל, מדד KOSPI הקוריאני ירד בכ-5% ב-5 ביוני .

״לא משנה מה קורה בשוק המניות, אתם צריכים למעשה להיות שמחים״, אמר הואנג. ״כי אתם יכולים לקנות את המניה במחיר זול יותר״ . הוא תיאר את התנודתיות בשוק כ״הזדמנות לקנות בהנחה״ וטען כי בניית התשתית שתתמוך בעידן ה-AI עדיין נמצאת בראשיתה .

הירידות בקוריאה לא נבעו רק מחששות כלליים לגבי הבינה המלאכותית. חלקן היו תוצאה של מימושי רווחים: מניות של חברות כמו LG, Doosan ו-Naver, שעלו בעקבות הציפיות לביקורו של הואנג, התהפכו בחדות כאשר סוחרים מיהרו לנעול רווחים .

במקביל, משקיעים בארצות הברית ובאסיה החלו לשאול אם היקף ההוצאות על AI יכול להמשיך בקצב הנוכחי, ואם לא נוצרה בשוק בועה. המסר של הואנג היה שחששות אלה מתמקדים בטווח הקצר. ״מובן מאליו שעתיד ה-AI בהיר מאוד״, אמר .

ההסכמים שהפכו את הביקור ליותר מביקור נימוסין

הואנג לא הגיע לקוריאה רק כדי להרגיע את השווקים. הביקור נועד גם להרחיב את הנוכחות הפיזית והעסקית של אנבידיה במדינה — מזיכרונות מתקדמים ועד מרכזי נתונים, מפעלים חכמים ורובוטיקה.

SK hynix: שותפות לפיתוח זיכרונות HBM

אנבידיה ו-SK hynix הכריזו על שותפות טכנולוגית רב-שנתית ורב-פלטפורמית, שבמסגרתה תפתח יצרנית הזיכרונות הקוריאנית רכיבים מתקדמים עבור תשתיות ה-AI של אנבידיה, מערכות AI אישיות ופלטפורמות של ״AI פיזי״ — מערכות שמחברות בינה מלאכותית לעולם החומרה והמכונות .

הואנג הדגיש את חשיבותה של SK hynix עבור התעשייה ואמר: ״AI לא יכול להתקדם בלי SK hynix״. לדבריו, אנבידיה כבר רוכשת מהחברה זיכרונות בשווי של כמה מיליארדי דולרים .

SK Telecom: ענן AI בהיקף של גיגה-ואט

SK Telecom ואנבידיה הסכימו לקדם הקמה של ענן AI בהיקף של גיגה-ואט בדרום קוריאה, באמצעות פלטפורמת DGX של אנבידיה. מרכז הנתונים הראשון צפוי להתחיל לפעול ב-2027, עם יעד להרחיב בהמשך את מודל GPU-as-a-Service — אספקת כוח עיבוד גרפי כשירות — למדינות נוספות באסיה .

LG: מפעל AI לרובוטים ולנהיגה אוטונומית

אנבידיה ו-LG Group הודיעו על תוכניות להקים יחד ״מפעל AI״ שיתמוך ברובוטיקה, בנהיגה אוטונומית, בטכנולוגיות למרכזי נתונים ובשירותי ענן המבוססים על מעבדים גרפיים. במהלך הביקור נפגש הואנג עם יו״ר LG, קו קוואנג-מו, כדי לקדם את שיתוף הפעולה .

Naver, Doosan, Hyundai וחברות רובוטיקה

הביקור כלל גם הסכמים לשיתוף פעולה עם ענקית האינטרנט Naver בתחום תשתיות ה-AI , שיתוף פעולה עם Doosan בתחומי AI ורובוטיקה , וכן דיונים עם Hyundai Motor, חברת NC וסטארט-אפים קוריאניים על פלטפורמות ל-AI פיזי ולרובוטיקה .

הואנג אף רמז ל״מתנה מפתיעה לקוריאה״ ואמר שאנבידיה תהיה מוכנה לקיים במדינה את כנס הדגל שלה, GTC, אם דרום קוריאה תהיה מעוניינת בכך . בנוסף חשף כי החברה כבר החלה לגייס עובדים למרכז מחקר ופיתוח בקוריאה, וכי היא תקים אתר ייעודי לאחר שיצטבר כוח אדם מספיק .

התזה הרחבה: תשתיות AI ורובוטיקה

במהלך הופעותיו הפומביות חזר הואנג על שלושה מסרים מרכזיים.

ראשית, AI הופך לתשתית גלובלית בסיסית — ולא רק להשקעה מחזורית נוספת. ״העובדה ש-AI ישמש כתשתית גלובלית מרכזית כבר הפכה למוסכמת״, אמר . מבחינתו, זו הסיבה לכך שתנודתיות יומית במניות אינה משנה את הכיוון ארוך-הטווח של התעשייה.

שנית, בניית התשתית רק החלה. הואנג הצביע על פלטפורמת Vera Rubin של אנבידיה, שהייצור ההמוני שלה צפוי להתחיל במחצית השנייה של 2026, כדוגמה לגלי ביקוש שעדיין צפויים להגיע . התרחבות החברה למרכזי נתונים של AI ול״מפעלי AI״ המבוססים על תאומים דיגיטליים מחזקת אף היא את התזה הזו .

שלישית, הרובוטיקה עשויה להיות התחום הגדול הבא של דרום קוריאה. הואנג טען כי בסיס הייצור הקוריאני מתאים במיוחד ליישומים של AI פיזי. עם נחיתתו בסיאול ב-5 ביוני אמר: ״מכיוון שקוריאה היא מרכז ייצור עולמי, אנחנו יכולים ליישם כאן את טכנולוגיות הרובוטיקה וה-AI הפיזי שאנו מפתחים עבור התעשייה״ . לדבריו, גם ייצור שבבים יהפוך בהדרגה למבוסס יותר על רובוטיקה .

מעבר מספקית שבבים לשותפת תשתית

עד שהואנג עזב את סיאול, התברר כי משמעות הביקור חורגת מהתנודות היומיות במניות הקוריאניות. הקשר בין אנבידיה לדרום קוריאה התרחב ממערכת יחסים שהתמקדה באספקת שבבים ובבדיקת שרשרת הייצור של זיכרונות HBM, לברית רחבה יותר שנוגעת בזיכרונות, ענן, מפעלים, רובוטים, מכוניות, מרכזי נתונים וכוח אדם מקצועי .

המסר הפומבי של הואנג נותר עקבי: מגמת ה-AI היא מבנית, התשתית שתתמוך בה עדיין נבנית, ודרום קוריאה הופכת לאחד מעמודי התווך של המאמץ הזה. עבור המשקיעים שנבהלו משבוע של מסכים אדומים, ההמלצה שלו הייתה פשוטה — לראות בירידות הזדמנות .