למה מטא נטשה את סמסונג לטובת שבבי AI מותאמים אישית

ציר ברודקום-TSMC: ההימור הכפול של מטא

עתידה של מטא בתחום שבבי ה-AI המותאמים מעוגן כעת היטב בשתי שותפות מפתח. מערכת היחסים עם ברודקום, שהייתה כבר שותפת התכנון העיקרית לשבבי ASIC, הורחבה בצורה מסיבית באפריל 2026. העסקה הרב-שנתית ורב-דורית החדשה נמשכת לפחות עד 2029 וכוללת התחייבות התחלתית העולה על 2.3 מיליארד דולר, כאשר ברודקום תספק עד 1 ג'יגה-ואט של קיבולת שבבים . מנכ"ל ברודקום, הוק טאן, אישר בפומבי את חוזק השותפות בשיחת הרווחים של הרבעון הראשון ב-2026 באומרו, "מפת הדרכים של מאיץ ה-MTIA המותאם של מטא חיה וקיימת. אנחנו שולחים עכשיו" .

עבודת תכנון זו מתממשת באמצעות מפת דרכי ייצור אגרסיבית עם TSMC. במרץ 2026, מטא הודיעה כי תפרוס ארבעה דורות חדשים של שבבי MTIA (מאיץ האימון וההיסק של מטא) שלה – MTIA 300, 400, 450 ו-500 – עד סוף 2027 . קצב מסחרר זה של שישה חודשים מהיר עד פי ארבעה ממחזורי השבבים האופייניים בתעשייה . שבב MTIA 300 כבר נמצא בייצור המוני, ושבב MTIA 400 משלים בדיקות לקראת פריסה בחוות שרתים . באופן מכריע, שבבים אלה מיוצרים על ידי TSMC, לא על ידי סמסונג . זה מאשר ששיחות הגישוש המוקדמות של מטא ב-2024 עם סמסונג פאונדרי התהפכו כאשר מפת הדרכים של MTIA, הבנויה על בסיס של ודאות ביצוע, האצה.

פער הייצור של סמסונג: למה מטא בחרה בוודאות

חוסר היכולת של סמסונג לזכות בעסק הזה נובע מפער טכנולוגי וביצועי מתועד היטב לעומת TSMC, מה שהפך אותה לשותפה מסוכנת יותר עבור סיליקון AI קריטי.

בעיית התפוקה ופער הטכנולוגיה

ליבת המאבק של סמסונג היא תפוקת ייצור ירודה בתהליכי ה-3 ננומטר (nm) ומטה המתקדמים שלה, מה שהקשה עליה למשוך ולשמר לקוחות גדולים . סמסונג הייתה הראשונה להתחיל בייצור 3nm בטכנולוגיית GAA (Gate-All-Around), אך תפוקות נמוכות מהצפוי גרמו ללקוחות כמו גוגל וקוואלקום לנטות ל-TSMC במקום . גם כשסמסונג מכוונת לתפוקה של 70% בתהליך ה-2nm מהדור הבא שלה, TSMC ממשיכה להרחיב את ההובלה הטכנולוגית והשוקית שלה .

שוק שנשלט על ידי TSMC

הדומיננטיות של TSMC היא כמעט מוחלטת. החברה שולטת ביותר מ-70% משוק היציקה (פאונדרי) העולמי, בעוד חלקה של סמסונג ירד לסביבות 7-8% . התהליכים המתקדמים של TSMC "אזלו" עד 2028, כאשר אפל ואנבידיה שומרות כמעט את כל הקיבולת לתהליכי 3nm ו-2nm הקרובים . זה יצר שוק של מוכרים שבו TSMC יכולה לייצר רווחים עצומים מונעי שבבי AI, העולים בהרבה על תוצאות היציקה של סמסונג, תוך השקעה חוזרת של יותר מפי חמישה הון בפעילות היציקה שלה לעומת סמסונג .

מאבק על שאריות

צוואר הבקבוק בקיבולת ב-TSMC אמור היה להיות מתנה לסמסונג, אך בעיות התפוקה מנעו ממנה לנצל זאת במלואו. סמסונג נאלצה לנקוט בטקטיקות אגרסיביות, כגון צירוף מוצרי זיכרון ברוחב פס גבוה (HBM) שלה לשירותי יציקה בתנאים מועדפים כדי לפתות לקוחות כמו מדיאטק לעזוב את TSMC . בעוד סמסונג רשמה מספר הצלחות – כמו ייצור שבב AI6 מהדור הבא של טסלה, עסקת 2nm פוטנציאלית עם AMD, והזמנת יחידת עיבוד השפה (LPU) "Groq 3" של אנבידיה – אלה אינם מספיקים כדי לגשר על פער האמינות מול מאיצי ה-AI הגדולים ביותר כמו מטא, הדורשים תפוקה מסיבית ואמינה בתהליכים המתקדמים ביותר .

התמונה הגדולה: שרשרת של החלטות שלובות

ההחלטה של מטא להקפיא את פרויקט סמסונג שלה היא תוצאה ישירה של כוחות שלובים אלה:

• וודאות ביצוע: מטא זקוקה לאספקה מסיבית, מהירה ואמינה של סיליקון AI מתקדם כדי לתמוך במיליארדי אינטראקציות AI יומיות בפלטפורמות שלה. בעיות התפוקה של סמסונג הציגו סיכון בלתי מתקבל על הדעת.
• סינרגיית תכנון-ייצור: בהתרכזות בברודקום לתכנון ו-TSMC לייצור, מטא ממנפת שותפות משולבת עמוקות האחראית לפיתוח משותף של מאיץ ה-AI הראשון בתעשייה בתהליך 2nm כחלק משבב MTIA 500 שלה .
• הימנעות מהסחת דעת: ניהול נתיב פיתוח מקביל ופחות ודאי עם חטיבת System LSI של סמסונג היה מפצל מיקוד ומשאבים.

המהלך של מטא הוא החלטת ניהול סיכונים מפוכחת של חברה שמוציאה עשרות מיליארדים על תשתית AI. אין זו הצהרה על סוף שאיפות השבבים של מטא, אלא הוכחה עד כמה היא לוקחת אותן ברצינות. החברה מהמרת את עתיד ה-AI שלה על השותפים שיכולים לספק במהירות ובוודאות שמפת הדרכים שלה דורשת, ומשאירה את סמסונג בצד באחת מתוכניות השבבים המותאמים החשובות ביותר בתעשייה.