מה כולל ההסכם?

שיתוף הפעולה מתמקד במה שהחברות מכנות "מערכות אופטיות חכמות מהדור הבא": השילוב של אופטיקה, מנועי תצוגה והנדסת חומרים, שחייבים להיטמע בתוך מסגרת שלא ניתן להבדיל בינה לבין משקפי ראייה רגילים .

היעד הטכנולוגי המרכזי הוא מערך העדשות האופטי של ה-AR – מערכת מוליך-הגל (Waveguide) והעדשות השכבתית שיושבת מול עין המשתמש ומשליכה תמונות דיגיטליות על העולם האמיתי. הפיכת רכיב זה לקל משקל, ברזולוציה גבוהה, בצבע מלא ובר-ייצור בקנה מידה המוני הייתה הבעיה המרכזית הבלתי-פתורה של התעשייה כולה .

כדי לפתור בעיה זו, מתכננות השותפות להקים מתקן מחקר ייעודי בעמק הסיליקון, במיוחד בסנטה קלרה, קליפורניה, בסמוך למטה של אפלייד מטיריאלס . המעבדה מתוכננת לגשר על הפער בין מערכות אופטיות בשלב האב-טיפוס לבין ייצור המוני – פער שהכשיל גלים קודמים של הייפ סביב חומרת AR.

למה אסילור-לוקסוטיקה מוכנה לקפיצת המדרגה ל-AR אמיתי?

אסילור-לוקסוטיקה מגיעה לעסקה הזו עם תאוצה צרכנית יוצאת דופן בתחום משקפי הבינה המלאכותית. החברה מכרה מעל ל-7 מיליון משקפיים חכמים מבוססי AI בשנת 2025, יותר מפי שלושה לעומת השנה הקודמת, תחת המותגים Ray-Ban Meta ו-Oakley Meta .

הביקוש האדיר הזה תורגם ישירות לביצועים פיננסיים מרשימים. ברבעון הרביעי של 2025 דיווחה אסילור-לוקסוטיקה על זינוק של 18% במכירות להיקף של 7.6 מיליארד אירו, מונע באופן גורף על ידי מגזר משקפי ה-AI . משקפי ה-Ray-Ban Meta לבדם הניבו הכנסות של כ-600 מיליון דולר עד אמצע 2025, כאשר יעדי הייצור מכוונים לקצב של 10 מיליון יחידות בשנה .

הצלחה מסחרית זו נשענת על קשר אסטרטגי מעמיק עם מטא (Meta), שהשקיעה כ-3.5 מיליארד דולר תמורת נתח של קצת פחות מ-3% באסילור-לוקסוטיקה ביולי 2025 . עד דצמבר 2025, אישר חבר דירקטוריון בחברה כי החזקותיה של מטא עומדות על "לפחות 3%" .

השותפות עם אפלייד מטיריאלס מייצגת את הצעד האסטרטגי הבא של אסילור-לוקסוטיקה: מעבר מהדור הנוכחי של משקפי AI – שמשתמשים במצלמות, מיקרופונים ורמקולים אך חסרים שכבת תצוגה חזותית – לעבר צגי מציאות רבודה שקופים אמיתיים, תוך שמירה על איכות העדשות ואסתטיקת העיצוב שמגדירות את מותגיה כמו ריי-באן, אוקלי והמותגים היוקרתיים ברישיון.

התשתית הטכנולוגית שאפלייד מטיריאלס מביאה לשולחן

אפלייד מטיריאלס לא נכנסת לשותפות הזו בידיים ריקות. במהלך השנתיים האחרונות, החברה בנתה באופן שיטתי יכולת בתחום הפוטוניקה ואופטיקת ה-AR, שמשתרעת על תשתיות ייצור, אבטיפוס רכיבים ושיתופי פעולה אסטרטגיים בתעשייה.

קו ייצור מוליכי-הגל בסינגפור

בספטמבר 2025, אפלייד מטיריאלס הכריזה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם גלובלפאונדריז (GlobalFoundries) להקמת מתקן ייצור חדשני למוליכי-גל (waveguides) בקמפוס של GF בסינגפור . המטרה ברורה: להביא את ייצור מוליכי-הגל האיכותיים עבור משקפי AR לקנה מידה שישרת מיליוני משתמשים.

אפלייד מטיריאלס גם פיתחה כלי ייחודי לייצור מוליכי-גל בשיטת תחריט ישיר (Direct Etch), מערכת 300 מ"מ שפועלת כעת במתקן בסינגפור, ושנועדה לשפר את אחידות הצבע ואת דיוק הייצור – שתי מדדים שהעיקו באופן היסטורי על תצוגות AR המבוססות על מוליך-גל .

בפסגת PIC Summit Europe בסוף 2025, הסביר רוטגר ת'יסן, בכיר באפלייד מטיריאלס, את השינוי האסטרטגי של החברה: "אנחנו עובדים על מוליך הגל, החלק שדרכו מסתכלים. אם נעשה את העבודה שלנו ממש טוב, הוא יהפוך לבלתי נראה". אפלייד לא מתכוונת למכור משקפיים מוגמרים וגם לא רק לספק כלי ייצור; היא שואפת לספק רכיבי AR משמעותיים, בעיקר מוליכי-גל מבוססי סריג תבליט משטחי (SRG) .

אב-הטיפוס של Avegant

חטיבת הפלטפורמות הפוטוניות של אפלייד מטיריאלס חברה לחברת Avegant, הנמצאת בפורטפוליו של Applied Ventures, כדי לבנות מערכת תצוגת AR קומפקטית שממחישה מה אפשרי מבחינה טכנית כיום . אב-הטיפוס שנוצר משלב את מוליך-הגל החרוט של אפלייד במשקל 3.4 גרם עם מנוע התאורה AG-20 של Avegant, על גבי פלטפורמת עיבוד אלחוטית מבוססת MCU. התוצאה: אב-טיפוס של משקפי AR בתצוגה מונוקולרית, צבעונית מלאה, במשקל 43 גרם, עם שדה ראייה של 20 מעלות ובהירות של 3,000 ניט .

Avegant גם שיתפה פעולה עם קוואלקום בעיצוב ייחוס נפרד המשתמש בפלטפורמת Snapdragon AR1 Gen 1 ובמנוע התאורה AG-30L2 של Avegant, המספק חוויית AR דו-עינית מלאה המתאימה לשימוש באור יום .

כיצד השותפות משתלבת באסטרטגיה של שתי החברות

עבור אסילור-לוקסוטיקה, הסכם הפיתוח המשותף הוא מהלך של שליטה בשרשרת האספקה. החברה כבר הוכיחה ביקוש צרכני המוני למשקפי AI. כעת היא צריכה להבטיח את הטכנולוגיה האופטית הנדרשת לדור המוצרים הבא. שיתוף הפעולה עם אפלייד מטיריאלס מאפשר לאסילור-לוקסוטיקה להשפיע על פיתוח אופטיקת ה-AR באופן ישיר, תוך שמירה על השליטה באיכות העדשות, עיצוב המסגרות וחוויית הקמעונאות – שהם החפיר התחרותי (moat) שלה.

עבור אפלייד מטיריאלס, ההיגיון ברור באותה מידה. החברה היא כוח דומיננטי בציוד לייצור מוליכים-למחצה, אבל היא מזהה את תחום הפוטוניקה ואופטיקת ה-AR כמנוע צמיחה מרכזי חדש, המונע על ידי AI. ת'יסן כינה את המשקפיים החכמים "ממשק ה-AI הבא" . אפלייד בונה באופן שיטתי את החלקים השלמים: מתקן מוליכי-הגל בסינגפור עם גלובלפאונדריז מספק את קנה המידה התעשייתי, אב-הטיפוס של Avegant מוכיח את הטכנולוגיה, והעסקה עם אסילור-לוקסוטיקה פותחת נתיב ישיר לרשת הפצת המשקפיים הגדולה בעולם. אפלייד מטיריאלס ממצבת את עצמה לא כמותג משקפיים, אלא כגורם המאפשר (enabler) החיוני בתחום החומרים והייצור עבור כל תעשיית ה-AR.

ההתכנסות מתרחשת במהירות מסחררת. מעבדת המחקר בסנטה קלרה, קו ייצור מוליכי-הגל המתרחב בסינגפור, אבות-הטיפוס העובדים במשקל 43 גרם, והמשיכה המסחרית של למעלה מ-7 מיליון משקפי AI שנמכרו – כולם מעידים על תעשייה שסוף סוף מתקדמת מעבר להדגמות, אל עבר מוצרים שאנשים באמת ירצו להרכיב מדי יום.

מה כולל ההסכם?

שיתוף הפעולה מתמקד במה שהחברות מכנות "מערכות אופטיות חכמות מהדור הבא": השילוב של אופטיקה, מנועי תצוגה והנדסת חומרים, שחייבים להיטמע בתוך מסגרת שלא ניתן להבדיל בינה לבין משקפי ראייה רגילים .

היעד הטכנולוגי המרכזי הוא מערך העדשות האופטי של ה-AR – מערכת מוליך-הגל (Waveguide) והעדשות השכבתית שיושבת מול עין המשתמש ומשליכה תמונות דיגיטליות על העולם האמיתי. הפיכת רכיב זה לקל משקל, ברזולוציה גבוהה, בצבע מלא ובר-ייצור בקנה מידה המוני הייתה הבעיה המרכזית הבלתי-פתורה של התעשייה כולה .

כדי לפתור בעיה זו, מתכננות השותפות להקים מתקן מחקר ייעודי בעמק הסיליקון, במיוחד בסנטה קלרה, קליפורניה, בסמוך למטה של אפלייד מטיריאלס . המעבדה מתוכננת לגשר על הפער בין מערכות אופטיות בשלב האב-טיפוס לבין ייצור המוני – פער שהכשיל גלים קודמים של הייפ סביב חומרת AR.

למה אסילור-לוקסוטיקה מוכנה לקפיצת המדרגה ל-AR אמיתי?

אסילור-לוקסוטיקה מגיעה לעסקה הזו עם תאוצה צרכנית יוצאת דופן בתחום משקפי הבינה המלאכותית. החברה מכרה מעל ל-7 מיליון משקפיים חכמים מבוססי AI בשנת 2025, יותר מפי שלושה לעומת השנה הקודמת, תחת המותגים Ray-Ban Meta ו-Oakley Meta .

הביקוש האדיר הזה תורגם ישירות לביצועים פיננסיים מרשימים. ברבעון הרביעי של 2025 דיווחה אסילור-לוקסוטיקה על זינוק של 18% במכירות להיקף של 7.6 מיליארד אירו, מונע באופן גורף על ידי מגזר משקפי ה-AI . משקפי ה-Ray-Ban Meta לבדם הניבו הכנסות של כ-600 מיליון דולר עד אמצע 2025, כאשר יעדי הייצור מכוונים לקצב של 10 מיליון יחידות בשנה .

הצלחה מסחרית זו נשענת על קשר אסטרטגי מעמיק עם מטא (Meta), שהשקיעה כ-3.5 מיליארד דולר תמורת נתח של קצת פחות מ-3% באסילור-לוקסוטיקה ביולי 2025 . עד דצמבר 2025, אישר חבר דירקטוריון בחברה כי החזקותיה של מטא עומדות על "לפחות 3%" .

השותפות עם אפלייד מטיריאלס מייצגת את הצעד האסטרטגי הבא של אסילור-לוקסוטיקה: מעבר מהדור הנוכחי של משקפי AI – שמשתמשים במצלמות, מיקרופונים ורמקולים אך חסרים שכבת תצוגה חזותית – לעבר צגי מציאות רבודה שקופים אמיתיים, תוך שמירה על איכות העדשות ואסתטיקת העיצוב שמגדירות את מותגיה כמו ריי-באן, אוקלי והמותגים היוקרתיים ברישיון.

התשתית הטכנולוגית שאפלייד מטיריאלס מביאה לשולחן

אפלייד מטיריאלס לא נכנסת לשותפות הזו בידיים ריקות. במהלך השנתיים האחרונות, החברה בנתה באופן שיטתי יכולת בתחום הפוטוניקה ואופטיקת ה-AR, שמשתרעת על תשתיות ייצור, אבטיפוס רכיבים ושיתופי פעולה אסטרטגיים בתעשייה.

קו ייצור מוליכי-הגל בסינגפור

בספטמבר 2025, אפלייד מטיריאלס הכריזה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם גלובלפאונדריז (GlobalFoundries) להקמת מתקן ייצור חדשני למוליכי-גל (waveguides) בקמפוס של GF בסינגפור . המטרה ברורה: להביא את ייצור מוליכי-הגל האיכותיים עבור משקפי AR לקנה מידה שישרת מיליוני משתמשים.

אפלייד מטיריאלס גם פיתחה כלי ייחודי לייצור מוליכי-גל בשיטת תחריט ישיר (Direct Etch), מערכת 300 מ"מ שפועלת כעת במתקן בסינגפור, ושנועדה לשפר את אחידות הצבע ואת דיוק הייצור – שתי מדדים שהעיקו באופן היסטורי על תצוגות AR המבוססות על מוליך-גל .

בפסגת PIC Summit Europe בסוף 2025, הסביר רוטגר ת'יסן, בכיר באפלייד מטיריאלס, את השינוי האסטרטגי של החברה: "אנחנו עובדים על מוליך הגל, החלק שדרכו מסתכלים. אם נעשה את העבודה שלנו ממש טוב, הוא יהפוך לבלתי נראה". אפלייד לא מתכוונת למכור משקפיים מוגמרים וגם לא רק לספק כלי ייצור; היא שואפת לספק רכיבי AR משמעותיים, בעיקר מוליכי-גל מבוססי סריג תבליט משטחי (SRG) .

אב-הטיפוס של Avegant

חטיבת הפלטפורמות הפוטוניות של אפלייד מטיריאלס חברה לחברת Avegant, הנמצאת בפורטפוליו של Applied Ventures, כדי לבנות מערכת תצוגת AR קומפקטית שממחישה מה אפשרי מבחינה טכנית כיום . אב-הטיפוס שנוצר משלב את מוליך-הגל החרוט של אפלייד במשקל 3.4 גרם עם מנוע התאורה AG-20 של Avegant, על גבי פלטפורמת עיבוד אלחוטית מבוססת MCU. התוצאה: אב-טיפוס של משקפי AR בתצוגה מונוקולרית, צבעונית מלאה, במשקל 43 גרם, עם שדה ראייה של 20 מעלות ובהירות של 3,000 ניט .

Avegant גם שיתפה פעולה עם קוואלקום בעיצוב ייחוס נפרד המשתמש בפלטפורמת Snapdragon AR1 Gen 1 ובמנוע התאורה AG-30L2 של Avegant, המספק חוויית AR דו-עינית מלאה המתאימה לשימוש באור יום .

כיצד השותפות משתלבת באסטרטגיה של שתי החברות

עבור אסילור-לוקסוטיקה, הסכם הפיתוח המשותף הוא מהלך של שליטה בשרשרת האספקה. החברה כבר הוכיחה ביקוש צרכני המוני למשקפי AI. כעת היא צריכה להבטיח את הטכנולוגיה האופטית הנדרשת לדור המוצרים הבא. שיתוף הפעולה עם אפלייד מטיריאלס מאפשר לאסילור-לוקסוטיקה להשפיע על פיתוח אופטיקת ה-AR באופן ישיר, תוך שמירה על השליטה באיכות העדשות, עיצוב המסגרות וחוויית הקמעונאות – שהם החפיר התחרותי (moat) שלה.

עבור אפלייד מטיריאלס, ההיגיון ברור באותה מידה. החברה היא כוח דומיננטי בציוד לייצור מוליכים-למחצה, אבל היא מזהה את תחום הפוטוניקה ואופטיקת ה-AR כמנוע צמיחה מרכזי חדש, המונע על ידי AI. ת'יסן כינה את המשקפיים החכמים "ממשק ה-AI הבא" . אפלייד בונה באופן שיטתי את החלקים השלמים: מתקן מוליכי-הגל בסינגפור עם גלובלפאונדריז מספק את קנה המידה התעשייתי, אב-הטיפוס של Avegant מוכיח את הטכנולוגיה, והעסקה עם אסילור-לוקסוטיקה פותחת נתיב ישיר לרשת הפצת המשקפיים הגדולה בעולם. אפלייד מטיריאלס ממצבת את עצמה לא כמותג משקפיים, אלא כגורם המאפשר (enabler) החיוני בתחום החומרים והייצור עבור כל תעשיית ה-AR.

ההתכנסות מתרחשת במהירות מסחררת. מעבדת המחקר בסנטה קלרה, קו ייצור מוליכי-הגל המתרחב בסינגפור, אבות-הטיפוס העובדים במשקל 43 גרם, והמשיכה המסחרית של למעלה מ-7 מיליון משקפי AI שנמכרו – כולם מעידים על תעשייה שסוף סוף מתקדמת מעבר להדגמות, אל עבר מוצרים שאנשים באמת ירצו להרכיב מדי יום.