Nvidia משיקה בייצור המוני את מתג ה-CPO הראשון בעולם; כך הוא ישנה את מרכזי הנתונים של AI

יתרונות ביצועים על פני מתגים מסורתיים

Nvidia טוענת לשלושה שיפורי יעילות עיקריים לעומת מתגים מסורתיים המשתמשים במשדרים נשלפים :

• 4x פחות לייזרים — שילוב האופטיקה ישירות באריזת השבב מבטל את הצורך בלייזרים מיותרים במשדרים.
• 5x צריכת חשמל נמוכה יותר — התכנון הפוטוני מפחית משמעותית את תקציב ההספק לכל יציאה (פורט).
• 10x זמן ממוצע גבוה יותר בין תקלות (MTBI) — פחות מחברים אופטיים ורכיבים אקטיביים נפרדים משפרים את האמינות.

הפלטפורמה מספקת גם 64x שלמות אות טובה יותר בהשוואה לגישות מסורתיות המבוססות על עקבות נחושת .

שרשרת אספקת ה-CPO של חמשת הספקים

Nvidia הרכיבה שרשרת אספקה הכוללת חמישה ספקים המשתרעת על פני ייצור מוליכים למחצה, אריזה מתקדמת, מנועים אופטיים, עיבוד רקיקים (וופרים) ואינטגרציית מערכת סופית :

המערכת האקולוגית הרחבה יותר כוללת גם את Coherent, Corning, Browave, Fabrinet ו-SENKO .

ספקי ענן מוקדמים

Nvidia אישרה כי מספר ספקיות ענן ותשתיות AI גדולות נמצאות בין הלקוחות הראשונים. רשימת המאמצים הראשונים כוללת את CoreWeave (שפרסמה את אמת המידה הראשונה של Vera Rubin, המראה תפוקה גבוהה פי 10 לוואט), Lambda, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Microsoft Azure, IBM Cloud ו-Nebius .

השקעות אסטרטגיות של 4 מיליארד דולר באספקה אופטית

ב-2 במרץ 2026, Nvidia הודיעה על שתי שותפויות אסטרטגיות נפרדות, כל אחת כרוכה בהשקעה של 2 מיליארד דולר בהון עצמי, ונרשמה ברשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) :

• Lumentum — Nvidia השקיעה 2 מיליארד דולר עם הסכם אספקה רב-שנתי שאינו בלעדי, המכסה לייזרים ומוצרי תקשורת אופטית, ובנוסף התחייבויות להרחבת כושר ייצור בארה"ב. ההסכם נחשף בדוח SEC 8-K (EX-99.1) .
• Coherent — Nvidia גם השקיעה 2 מיליארד דולר, יחד עם הסכם אספקה רב-שנתי ורב-מוצרי הנמשך עד 2030, עם התחייבויות רכש במיליארדי דולרים. ההכנסות מ-CPO של Coherent צפויות לרדת במחצית השנייה של 2026 (scale-out) ובמחצית השנייה של 2027 (scale-up) .

בסך הכל, Nvidia התחייבה ליותר מ-4.5 מיליארד דולר בין מרץ 2025 למאי 2026 להשקעות ושותפויות להבטחת שרשרת האספקה הפוטונית, על פי NAND Research .

תפקיד כרשת התקשורת עבור פלטפורמת Vera Rubin

מתגי ה-Spectrum-X Ethernet Photonics CPO משמשים כרשת התקשורת החיצונית (scale-out) עבור פלטפורמת ה-AI מהדור הבא של Nvidia, Vera Rubin . פלטפורמת Vera Rubin NVL72 כוללת :

• מעבדי Nvidia Vera CPU
• GPU מסוג Rubin
• מתגי NVLink 6 (המספקים רוחב פס דו-כיווני של 3.6 TB/s לכל GPU, כפול מרוחב הפס של הדור הקודם)
• מתגי Spectrum-6 Ethernet Photonics CPO (רשת scale-out)
• כרטיסי ConnectX-9 SuperNICs ו-BlueField-4 DPUs
• Nvidia Groq 3 LPU (להאצת הסקת מסקנות)

מתגי ה-CPO חיוניים לאפשור קנה מידה אופקי על פני מרכזי נתונים ופריסת מפעלי AI על פני אזורים . בהשוואה לדור הקודם, Grace Blackwell, Vera Rubin מספקת :

• עד 10x יותר טוקנים לוואט (תפוקת הסקה לוואט)
• עד 10x תפוקה גבוהה יותר לוואט (אמת המידה DeepSeek-R1 של CoreWeave)
• עד 4x ביצועי אימון טובים יותר לוואט
• עשירית העלות למיליון טוקנים להסקה

משלוחים סיטונאיים של פלטפורמת Vera Rubin מתוכננים להתחיל בסתיו 2026 .

הקשר רחב יותר: דיווחי SEC והשקעות אופטיות מעבר

מעבר להשקעות ב-Lumentum ו-Coherent, המהלך האופטי של Nvidia הוא חלק מהשקעות הון רחבות יותר שדווחו. Nvidia הגישה דוחות SEC 8-K הן עבור הסכם רכישת ניירות הערך של Coherent (2 במרץ 2026) והן עבור השותפות האסטרטגית עם Lumentum . סך ההתחייבויות בשרשרת האספקה האופטית של החברה עולה על 4.5 מיליארד דולר מאז תחילת 2025, ומכסה רכש לייזרים, ייצור סיבים (Corning), ייצור שבבים פוטוניים (TSMC) ואינטגרציית מערכת (Foxconn) . השקעות אלו בנויות כאחזקות הון עצמי בתוספת הסכמי רכש ארוכי טווח, המבטיחות קיבולת עד סוף העשור עבור מתגי CPO המהווים בסיס ל-Vera Rubin ולפלטפורמות AI עתידיות .