Nvidia מול Broadcom ב-OCP APAC 2026: הקרב על שליטת הרשת במפעל ה-AI

גישה טכנית. מתגי Spectrum-X Photonics מבוססי CPO משלבים מנועים אופטיים של סיליקון פוטוניקה ישירות באריזת ה-ASIC, תוך ביטול כלובי משדרים מתחברים . מתג הדגל SN6800-LD הוא מתג 5U עם 512 מחברי MMC-12 התומכים בעד 2,048 יציאות ב-200 GbE ומשיג תפוקה מצטברת של 409.6 Tbps . Nvidia מציעה גם את פלטפורמת Quantum-X800 InfiniBand עבור תחומי scale-up של GPU, כולל מתג Q3450-LD עם 144 יציאות של 800 Gb/s .

גלעד שיינר, סגן הנשיא הבכיר לרשתות ב-Nvidia, טען בפסגה שעם נורמליזציה של אספקת ה-GPU, שכבת החיבור ההדדי הפכה לאילוץ המגביל של תשתיות AI . Nvidia מצמידה את הרשת שלה באופן הדוק למפות הדרכים של ה-GPU שלה: פלטפורמת Vera Rubin הושקה לצד Spectrum-X Ethernet Photonics באמצע 2026 .

טענות ביצועים. גישת ה-CPO של Nvidia טוענת ליעילות הספק טובה בערך פי 3.5 ומהימנות גבוהה בערך פי 10 בהשוואה לאופטיקה מתחברת מסורתית . רוחב הפס של 409.6 Tbps של SN6800 מגיע מארבעה ASICs של Spectrum-6 בשלדה יחידה, כל אחד מניע 32 מנועי סיליקון פוטוניקה . Nvidia גם טוענת ש-Spectrum-X מספקת עד פי 1.6 ביצועי רשת AI גבוהים יותר מ-Ethernet סטנדרטי, תוך שמירה על עד 95% יעילות רשת על פני אשכולות העולה על 10,000 GPUs .

השלכות עלות. הערימה האינטגרטיבית של Nvidia דורשת פרמיה משמעותית: היפרסקיילרים חייבים לרכוש את כל האקוסיסטם של GPUs, SuperNICs, מתגים, כבלים ותוכנה כדי לממש את יתרונות הביצועים. עם זאת, Nvidia טוענת שעלות בעלות כוללת (TCO) נמוכה יותר בקנה מידה קיצוני, משום ש-CPO מפחיתה את צריכת ההספק ליציאה בכ-65% ומפחיתה באופן דרמטי את שיעורי כשל אופטיים .

הימור אסטרטגי. Nvidia מהמרת שהיפרסקיילרים ישלמו עבור ביצועים מקסימליים וערימה מוכחת מספק יחיד. שרשרת האספקה לייצור מתגי ה-CPO שלה עוברת בכבדות דרך טייוואן, נקודה ששיינר הדגיש בפסגה . Nvidia שומרת על תוכנת הרשת שלה באופן הדוק ומקשרת אותה למפות הדרכים של ה-GPU שלה .

החזון של Broadcom: אקוסיסטם Ethernet פתוח, שבבים מסחריים, בחירה להיפרסקיילר

Broadcom הציגה את מה שהיא מכנה "פורטפוליו ה-Ethernet השלם היחיד בתעשייה עבור scale-up, scale-out ו-scale-across של AI" . האסטרטגיה של החברה היא למכור שבבים מסחריים שהיפרסקיילרים משלבים בעיצובי המתגים שלהם.

גישה טכנית. פורטפוליו 2026 של Broadcom כולל ארבעה מוצרי מפתח:

• Tomahawk 6 — ASIC מתג 102.4 Tbps, נשלח בנפח ייצור, עם גרסת CPO בשם Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — מיתוג בעל השהיה נמוכה במיוחד המספק 250 ns השהיית cut-through עבור תחומי scale-up
• Jericho 4 — נתב Fabric Ethernet לחיבור בין מרכזי נתונים של AI, שנועד לחבר מעל מיליון XPUs על פני מספר מרכזי נתונים
• Thor Ultra — כרטיס רשת ה-Ethernet AI הראשון בתעשייה ב-800G, עיצוב חדש ודף חלק המיועד במיוחד לרשתות backend של AI ותואם למפרט Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom ממקמת את אלה כשבבים מסחריים שהיפרסקיילרים יכולים לשלב במתגי white-box. החברה מתיישרת עם יוזמת ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) של OCP ועם מסגרת Scale-Up Ethernet (SUE), ומשמשת כמשקל נגד מבוסס תקנים פתוחים ל-NVLink ול-InfiniBand הקנייניים של Nvidia .

טענות ביצועים. Tomahawk 6 תואם את Spectrum-6 של Nvidia בקיבולת מיתוג גולמית (102.4 Tbps). Tomahawk Ultra טוען להשהיית יציאה-ליציאה של 250 ns עבור תעבורת scale-up, שהיא מובילה בתחומה עבור Ethernet . Jericho 4 מכוון להשהייה בין-מרכזית וקנה מידה ניתוב מסיבי; מערכת בודדת מתרחבת ל-36,000 HyperPorts, כל אחד פועל ב-3.2 Tb/s . Thor Ultra מספק תפוקת NIC של 800 Gb/s עם "עיצוב חדש ודף חלק עבור דפוסי תעבורה של AI" .

השלכות עלות. הצעת הערך של Broadcom היא עלות נמוכה יותר ליציאה דרך שבבים מסחריים, תחרות מרובת ספקים וללא נעילה לספק יחיד. היפרסקיילרים כמו Meta, Google ו-Microsoft יכולים לתכנן מתגים משלהם סביב ASICs של Broadcom, לנהל משא ומתן על תמחור באופן עצמאי ולערבב ספקים עבור NICs ואופטיקה . Broadcom מציעה CPO כהפניה פתוחה (Tomahawk 6–Davisson) ולא כמערכת קפואה .

הימור אסטרטגי. Broadcom מהמרת שהיפרסקיילרים — במיוחד Meta, Google, OpenAI ו-Anthropic — יעדיפו אקוסיסטם Ethernet פתוח מבוסס תקנים על פני הערימה הקניינית של Nvidia. בקנה מידה של אשכולות רב-ג'יגה-ואט, הטיעון אומר, היפרסקיילרים רוצים לשלוט בעיצוב הרשת שלהם, לפצל את רכש החומרה ולהימנע מנעילה לספק יחיד . היציאה של Broadcom מקונסורציום UALink לטובת יוזמת ESUN של OCP מאותתת על מחויבותה לממשל פתוח .

הבדלים מרכזיים במבט חטוף

אילו היפרסקיילרים נוטים לכיוון?

העדויות מהפסגה ומהלכי תעשייה אחרונים מצביעות על יישור גס:

• Meta הייתה תומכת קולנית ברשת AI פתוחה מבוססת Ethernet ובונה היסטורית מתגים משלה סביב סיליקון של Broadcom. היישור של Broadcom עם SUE/ESUN משרת ישירות את האג'נדה של Meta .
• Google דומה, בונה רשת מותאמת אישית ומעדיפה זה מכבר שבבים מסחריים עם תקנים פתוחים; Google הייתה מאמצת מוקדמת של Ethernet 200G/400G סביב ASICs של Broadcom.
• OpenAI ו-Anthropic — כחברות מודל AI ולא מפעילות תשתית — מפקידות חלק ניכר מהרשת שלהן בידי שותפי הענן שלהן (Microsoft Azure עבור OpenAI, Google Cloud עבור Anthropic). העדפת הרשת שלהן מתווכת אפוא על ידי בחירת ספק הענן שלהן .
• Microsoft משתמשת גם ב-Nvidia InfiniBand באופן פנימי וגם בוחנת חלופות Ethernet. ערימת Azure פועלת על GPUs של Nvidia כיום, אך הגישה הפתוחה של Broadcom מציעה נתיב שני.

שורה תחתונה

Nvidia מוכרת רשת מפעל AI סוהרת עם ביצועים מקסימליים. Broadcom מוכרת להיפרסקיילרים כלים לבנות משלהם. פסגת OCP APAC 2026 הבהירה ששוק רשתות ה-AI התפצל לשני מחנות אלה, והמנצחים ייקבעו לא רק לפי מפרטים טכניים אלא לפי האם היפרסקיילרים מעריכים בסופו של דבר אינטגרציה או גמישות בקנה מידה רב-ג'יגה-ואט.