יו"ר עליבאבא בוובת' 2026: שוק ה-AI שווה 50 טריליון דולר, ואירופה צריכה "סל שני"

בכנס VivaTech 2026 שהתקיים בפריז, נשא ג'ו טסאי, יו"ר ענקית המסחר האלקטרוני והטכנולוגיה הסינית עליבאבא (Alibaba), נאום שהציג את האסטרטגיה השאפתנית ביותר של החברה בתחום הבינה המלאכותית. טסאי טען כי מדובר בשוק פוטנציאלי בשווי 50 טריליון דולר, הכריז על השקעת ענק של 53 מיליארד דולר, ופנה ישירות לחברות אירופאיות המודאגות מריבונות דיגיטלית. להלן פירוט מלא של הנאום ומשמעותו לעליבאבא ולנוף ה-AI העולמי.

תזת ה-50 טריליון דולר: ה-TAM של AI הוא הפריון האנושי

טסאי טען כי אין למדוד את השוק הכולל (Total Addressable Market, TAM) של AI מול קטגוריות טכנולוגיה קודמות. במקום זאת, יש למדוד אותו מול הפריון האנושי עצמו. "התמ"ג העולמי הוא מעל 100 טריליון דולר, ולפחות מחציתו קשור לפריון אנושי ולאינטליגנציה אנושית," אמר טסאי. "זהו ה-TAM של AI."

לפי תפיסתו, AI מייצר יחידות של אינטליגנציה ופריון אנושיים, ולכן השוק הכולל שלו גדול בהרבה מזה של תוכנות ארגוניות, מובייל או מחשוב ענן בעבר. המשמעות המעשית היא שכמעט כל משימה שמבוצעת כיום על ידי עובד ידע אנושי עשויה להיות מטופלת על ידי AI לאורך זמן.

אסטרטגיית Full-Stack: משבבים קנייניים ועד אפליקציות לצרכן

טסאי הדגיש כי האסטרטגיה של עליבאבא אינה לבחור זוכה יחיד בשרשרת הערך של AI, אלא להשקיע בכל רחבי השרשרת. החזון כולל שבבים קנייניים, תשתיות ענן, מודלי יסוד, מודל כשירות (Model-as-a-Service, MaaS) ויישומים. הוא טען כי גישה משולבת זו חיונית, מכיוון שאיש אינו יכול לחזות בוודאות היכן יתרכז הערך לטווח הארוך.

גם מנכ"ל עליבאבא, אדי וו (Eddie Wu), הדהד גישה זו והצהיר כי החברה שואפת להפוך ל"ספקית שירותי ה-AI המשולבת (Full-Stack) המובילה בעולם." אסטרטגיית ה-Full-Stack היא מרכזית ביעד המוצהר של עליבאבא לחמש שנים: לעבור 100 מיליארד דולר בהכנסות משולבות מענן ו-AI, כולל MaaS.

גיבוי פיננסי: תזרים מזומנים ממסחר והתחייבות ל-53 מיליארד דולר

עליבאבא מממנת את שאיפותיה בתחום ה-AI באמצעות תזרים המזומנים מעסקי המסחר האלקטרוני הליבה שלה. בנוסף, החברה הודיעה על השקעה של לפחות 380 מיליארד יואן (כ-53 מיליארד דולר) בשלוש השנים הקרובות בתשתיות AI וענן. סכום זה עולה על סך הוצאותיה של עליבאבא על AI וענן בעשור האחרון.

טסאי אמר כי החברה "אול-אין" (all in) על AI, ומשקיעה בכל רחבי השרשרת, כשהיא תגלה מאוחר יותר מי המנצחים. במקביל, הוא הזהיר מפני בניית יתר של מרכזי נתונים, שכן לחלק מהפרויקטים חסרים לקוחות ודרישה ברורים.

Qwen בקוד פתוח ופנייה לריבונות דיגיטלית

נושא מרכזי בהופעתו של טסאי בוובת' היה תפקידו של AI בקוד פתוח. הוא הציב את Qwen – משפחת מודלי השפה הגדולים (Large Language Models, LLMs) של עליבאבא – כמודל הקוד הפתוח הנפוץ ביותר בעולם. ההיגיון פשוט: פתיחת הקוד של Qwen מבצרת את השימוש ב-AI, מרבה יישומים, ומגדילה את הביקוש למחשוב ההסקה (inference) והאימון (training) של Alibaba Cloud.

טסאי פנה ישירות ללקוחות אירופאים בתחום הריבונות הדיגיטלית: "תפסיקו לשים את כל הביצים שלכם בסל אחד," אמר לקהל, כשהוא מציב את Qwen כחלופה ל"מתג הרג" אמריקאי. הוא טען כי ההצעה של עליבאבא בתחום הקוד הפתוח והענן מייצגת "סל ענן שני" עבור לקוחות המחפשים יותר שליטה על הנתונים והטכנולוגיה שלהם. מסר זה מותאם במיוחד עבור ממשלות וארגונים אירופאים החששים מתלות יתר בספקים אמריקאיים.

סוכני AI כעובדי ידע וירטואליים

טסאי תיאר סוכני AI (AI Agents) כ"עובדי ידע וירטואליים" שיכולים לבצע רבות מהמשימות שבני אדם מבצעים כיום. הוא העריך כי הכלכלה העולמית מוערכת בכ-110 טריליון דולר, כאשר העבודה מייצגת כ-60% מכך, וכ-2/3 מהעבודה קשורה לעבודת ידע. סוכני AI, לדעתו, יכולים לתת מענה לפלח זה של 44–50 טריליון דולר על ידי לקיחת משימות הדורשות חשיבה לוגית, תכנון אוטונומי וזיכרון ארוך טווח.

חזון זה חורג מעבר לצ'אטבוטים פשוטים. טסאי רואה סוכנים מתפתחים מעוזרים אישיים לעובדים וירטואליים אוטונומיים, שישנו את כלכלת הצווארון הלבן.

חזון: הגדלת אדם, לא רק מודלים

החזון הרחב יותר של טסאי הוא אנושי-מרכזי. הוא טוען כי מטרת ה-AI אינה ליצור את המודלים המתקדמים ביותר, אלא להבטיח שיישומי AI יהיו נפוצים ויועילו לחברה. AI צריך ליצור ערך מוחשי על ידי שיפור הפריון האנושי, ולא להישפט רק לפי ביצועים במבחנים (benchmarks).

נאום VivaTech היה המסר החזק ביותר של עליבאבא בנוגע ל-AI: שילוב של תזת שוק ענקית, התחייבות להשקעה של מיליארדי דולרים, אסטרטגיה טכנית משולבת, ופנייה לריבונות דיגיטלית עבור שותפים אירופאים המודאגים מתלות בארה"ב.