מרוץ דו־ראשי: כך OpenAI ו-Anthropic השתלטו על תעשיית ה-AI ב-2026
לפי SemiAnalysis, שוק ה AI בחזית הטכנולוגית התכנס למרוץ בין OpenAI ל Anthropic [18][19]. גוגל ירדה למקום החמישי, בעקבות טעויות אסטרטגיות הקשורות להקצאת מחשוב ולהסכמי השכרת שבבי TPU, לצד עזיבה של חוקרים בכירים [17][19].
פורסם על ידינערך באמצעות DeepSeek-V4-Flashהתמונות נוצרו באמצעות GPT Image 1.5
לפי SemiAnalysis, שוק ה AI בחזית הטכנולוגית התכנס למרוץ בין OpenAI ל Anthropic [18][19].
גוגל ירדה למקום החמישי, בעקבות טעויות אסטרטגיות הקשורות להקצאת מחשוב ולהסכמי השכרת שבבי TPU, לצד עזיבה של חוקרים בכירים [17][19].
יישומי תכנות צורכים כ 70% מכלל הטוקנים בפלטפורמות AI מרכזיות, ומעודדים את החברות לעבור ממנויי סבסוד למודל API בעל שולי רווח גבוהים [18][19].
Anthropic צפויה להגיע להכנסות שנתיות חוזרות של יותר מ 60 מיליארד דולר ולרווח תפעולי של יותר ממיליארד דולר ברבעון השלישי של 2026, בעוד OpenAI ממשיכה להשקיע סכומי עתק בתשתיות מחשוב [1][2][9].
Search & fact-check with cited sources for What does SemiAnalysis say about the current state of the AI industry, including the OpenAI-AnthrSemiAnalysis reports the AI industry has consolidated into a two-horse race between OpenAI and Anthropic, with Google falling to fifth place.
AI Prompt
Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: Search & fact-check with cited sources for What does SemiAnalysis say about the current state of the AI industry, including the OpenAI-Anthr. Article summary: Here is what SemiAnalysis's latest interview and reports say on each of these topics, based on reporting from July 23, 2026:. Topic tags: general, general web, user generated, news. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fake numbers, clickbait thumbnails, icons, and tiny thumbnail layouts. Make it useful as an
openai.com
תעשיית ה-AI הופכת למרוץ של שני שחקנים
תעשיית הבינה המלאכותית עברה ב-2026 שינוי כיוון חד. לפי מחקרי יולי של SemiAnalysis, חברת מחקר המתמחה בשבבים וב-AI, המאבק על חזית היכולות וההכנסות המסחריות הצטמצם בעיקר ל-OpenAI ול-Anthropic .
OpenAI הצליחה לבצע קאמבק עם מודל חדש, שעל פי הדיווחים נקרא גרסה 5.6, ועם כלי התכנות Codex. במקביל, Anthropic התחזקה בזכות אימוץ ארגוני מהיר והצמיחה הוויראלית של Claude Code .
Studio Global AI
Continue your research
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
What is the short answer to "מרוץ דו־ראשי: כך OpenAI ו-Anthropic השתלטו על תעשיית ה-AI ב-2026"?
לפי SemiAnalysis, שוק ה AI בחזית הטכנולוגית התכנס למרוץ בין OpenAI ל Anthropic [18][19].
What are the key points to validate first?
לפי SemiAnalysis, שוק ה AI בחזית הטכנולוגית התכנס למרוץ בין OpenAI ל Anthropic [18][19]. גוגל ירדה למקום החמישי, בעקבות טעויות אסטרטגיות הקשורות להקצאת מחשוב ולהסכמי השכרת שבבי TPU, לצד עזיבה של חוקרים בכירים [17][19].
What should I do next in practice?
יישומי תכנות צורכים כ 70% מכלל הטוקנים בפלטפורמות AI מרכזיות, ומעודדים את החברות לעבור ממנויי סבסוד למודל API בעל שולי רווח גבוהים [18][19].
התוצאה, לפי SemiAnalysis, היא דואופול מעשי: שתי המעבדות מובילות הן ביכולות המודלים המתקדמים והן בהכנסות המסחריות .
גוגל במקום החמישי: כשהמחשוב הופך למגבלה
אחת המסקנות החריפות ביותר של SemiAnalysis היא שמעמדה של גוגל הידרדר עד למקום החמישי בין מעבדות ה-AI בעולם . החברה מייחסת זאת ל"כבילת מחשוב וטעויות אסטרטגיות" — ובראשן גישה כושלת להשכרת TPU, שבבים ייעודיים של גוגל לעומסי AI.
לפי הניתוח, הסכמי שכירות ארוכי טווח שנחתמו ללא סעיפי "השבה" או Clawback מספקים הגבילו את הגישה של גוגל עצמה לכוח המחשוב שלה . במילים אחרות, החברה מצאה את עצמה מחויבת לקיבולת מחשוב שהתקשתה להחזיר לשימוש פנימי כשנזקקה לה.
המהלך נקשר גם לגל עזיבה של אנשי מחקר בכירים. בין השמות שהוזכרו: נועם שזיר, ממחברי מאמר ה-Transformer; חתן פרס נובל ג'ון ג'אמפר; וחוקרי Gemini ג'ונאס אדלר ואלכסנדר פריצל . לפי דיווחים שצוטטו, אלפבית איבדה ביום אחד עד 270 מיליארד דולר משווי השוק שלה בעקבות העזיבות .
ביולי 2026 ירדה גוגל לראשונה מחמשת המקומות הראשונים במדד Artificial Analysis Intelligence Index .
התכנות הוא הלהיט המסחרי של ה-AI
המסר העסקי המרכזי של SemiAnalysis פשוט: השימוש שמייצר כיום את הביקוש הגדול ביותר הוא כתיבת תוכנה. לפי החברה, משימות תכנות צורכות כ-70% מכלל הטוקנים בפלטפורמות AI מרכזיות .
הנתון הזה משנה את כלכלת התחום. במקום לסבסד שימוש באמצעות מנויי צרכנים זולים, חברות הטכנולוגיה מנסות להעביר יותר פעילות לערוצי API — ממשקים שמאפשרים לארגונים לשלב מודלי AI במערכות שלהם. לפי SemiAnalysis, ערוצים אלה יכולים להגיע לשולי רווח גולמי של יותר מ-85% .
Claude Code מדגים את עוצמת המגמה: בתוך תשעה חודשים בלבד מההשקה, הוא הגיע להכנסה שנתית בקצב של 2.5 מיליארד דולר .
המספרים: Anthropic מאיצה, OpenAI עדיין שורפת מזומנים
הנתונים ממודל ה-Tokenomics של SemiAnalysis מציירים היפוך דרמטי ביחסי הכוחות הפיננסיים.
Anthropic
ההכנסה השנתית החוזרת, או ARR, זינקה מכ-9 מיליארד דולר בסוף 2025 ליותר מ-60 מיליארד דולר ביולי 2026 .
החברה צפויה לרשום ברבעון השלישי של 2026 רווח GAAP EBIT של יותר ממיליארד דולר, עם שיעור רווח תפעולי של כ-6% .
שיעור הרווח הגולמי מהסקת מסקנות — תהליך הפעלת המודל לאחר האימון — עולה על 70% .
הכנסות הרבעון השני של 2026 צפויות להגיע ל-10.9 מיליארד דולר, עלייה של 127% לעומת 4.8 מיליארד דולר ברבעון הראשון .
OpenAI
בתחילת 2026 החברה נעה בקצב הכנסות שנתי של כ-25 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 13.1 מיליארד דולר בכל שנת 2025 .
באפריל 2026 הגיעה ההכנסה החודשית לכ-2 מיליארד דולר — קצב שנתי של כ-24 מיליארד דולר .
במקביל, החברה המשיכה להשקיע סכומים עצומים בתשתיות מחשוב. לפי הנתונים שצוטטו, שיעור הרווח התפעולי שלה ברבעון השני של 2026 עמד על כ-100%- .
לפי SemiAnalysis, ברבעון השני של 2026 התהפכה הדינמיקה: Anthropic עקפה את OpenAI בהכנסות ואף רשמה את הרווח הראשון שלה, בעוד OpenAI ממשיכה להשקיע באגרסיביות בתשתיות מחשוב .
גרג ברוקמן: המאבק רק בתחילתו
נשיא OpenAI גרג ברוקמן תיאר את התחרות עם Anthropic כשלב מוקדם בלבד. בריאיון ל-Bloomberg ב-23 ביולי 2026 הוא אמר כי התעשייה עדיין נמצאת ב"סיבובים הראשונים" של הדרך .
ברוקמן אמר גם כי "היכולת המעשית חשובה יותר מ-AGI" — בינה כללית מלאכותית — וכי האתגר המרכזי הוא "לחבר את מודלי ה-AI לעולם" . בכך הוא סימן מעבר ממאבק על ציוני ביצועים במבחנים למאבק על שילוב המודלים בעבודה אמיתית.
בכנס AI Ascent 2026 של Sequoia, ברוקמן העריך ש-OpenAI נמצאת בכ-80% מהדרך ל-AGI . הוא חשף בנוסף שכ-80% מהקוד של OpenAI נכתב כיום בעזרת AI, לעומת כ-20% בלבד שישה חודשים קודם לכן .
האם Meta יכולה לעקוף את גוגל?
כאן חשוב להבחין בין אפשרות לבין מסקנה מבוססת. החומרים הזמינים של SemiAnalysis אינם מנתחים ישירות את השאלה אם Meta תעקוף את גוגל .
הצניחה של גוגל למקום החמישי אמנם פותחת פתח למתחרות בעלות משאבים רבים, אך אין במקורות הנוכחיים ראיות מספיקות כדי לאשר או לשלול תרחיש ספציפי שבו Meta עוקפת אותה. כדי לקבוע זאת יהיה צורך בניתוח ישיר של SemiAnalysis בנוגע למעמדה של Meta בתחום ה-AI.
השורה התחתונה
התמונה שעולה מדוחות SemiAnalysis היא שתעשיית ה-AI נכנסת לשלב מסחרי יותר ומבוסס תכנות: OpenAI ו-Anthropic מנהלות קרב צמוד על חזית המודלים, Anthropic מציגה זינוק פיננסי יוצא דופן, וגוגל משלמת מחיר על החלטות הקשורות למחשוב ולכוח אדם.
עם זאת, חלק מהמספרים הם תחזיות או קצבי הכנסות שנתיים — ולא בהכרח הכנסות שכבר נרשמו בדוחות כספיים מלאים. המגמה המרכזית ברורה, אך דירוגי החברות והפערים ביניהן עדיין עשויים להשתנות במהירות.
הכתבה מבוססת על דוחות, ראיונות ומודלים של SemiAnalysis מיולי 2026, בהם ראיון שפורסם ב-23 ביולי 2026 ודוח Tokenomics Model מ-8 ביולי 2026. הנתונים הפיננסיים מבוססים על מודלים קנייניים של SemiAnalysis ועל דיווחים פומביים.
moomoo.comSemiAnalysis Latest Interview: OpenAI and Anthropic in a Two-Horse Race, Google Falling Behind, Programming Consuming Nearly Half of All Tokens
163.comSemiAnalysis最新对谈：OpenAI与Anthropic双雄争霸、谷歌掉队，编程吃下近半Token
mamunhossain.comGoogle's AI Wake-Up Call - Mamun Hossain
businessinsider.comWhy is Google suddenly losing AI talent? The lure of pre- ...