מניית SK hynix זינקה, ויפן קיבלה הבטחה להפוך למעצמת AI

השוק הגיב בעוצמה: ה־ADR של SK hynix זינק ב־27.29% ב־14 ביולי, יום המסחר השלישי שלו, על רקע הערכות שהמניה תומחרה בחסר . התמיכה הפומבית של הואנג נתפסה גם כאיתות לכך שגיוס ההון בשוק האמריקאי עשוי לחזק את יכולתה של SK hynix להתרחב — ובכך לתמוך בשרשרת האספקה הרחבה של שבבי AI .

«בבקשה, תייצרו יותר»

ההתבטאות בטוקיו הייתה המשך ישיר ללחץ שהפעיל הואנג על SK hynix בחודש יוני. אז ביקש מהחברה «בבקשה, תייצרו יותר» שבבי זיכרון, והזהיר שהמחסור בזיכרון לבינה מלאכותית יימשך «בשנים הקרובות» . בכנס Computex 2026 הוא אף כתב את המילים «Please Make More» על פרוסת HBM4E בדוכן של SK hynix .

לדברי הואנג, הביקוש לזיכרון ימשיך לעלות על כושר הייצור. הוא טען שאפילו אם שרשרת האספקה תגדל פי ארבעה מדי שנה, «עשר השנים הבאות לא יספיקו ל־AI» .

ל־SK hynix יש כיום מונופול אפקטיבי באספקת HBM3E, המשולב בשבב ה־AI המוביל של Nvidia, Blackwell . החברה מתכננת להכפיל בערך את קיבולת פרוסות ה־DRAM שלה עד 2030, אך הואנג כבר אמר בפומבי שגם הרחבה זו אינה מספיקה .

יפן: «נקודת הפתיחה של ה־AI היפני»

ב־15 ביולי הודיע הואנג כי למחרת יחשוף שותפות רחבת היקף עם ממשלת יפן, לצד שיתופי פעולה רב־תחומיים עם חברות יפניות גדולות בתחומי הבינה המלאכותית והרובוטיקה . הוא תיאר את הרגע במילים: «מחר אפשר לקרוא לזה נקודת הפתיחה של ה־AI היפני» .

בבלוג הרשמי שלה תיארה Nvidia מהלך להקמת אקוסיסטם יפני של «AI מקצה לקצה ורובוטיקה» . בין היוזמות שהוצגו:

• בריאות ומדעי החיים: קונסורציום לגילוי תרופות מבוסס AI בשם Tokyo-1, בשיתוף Astellas, Daiichi Sankyo, Ono Pharmaceuticals ו־Eisai ובשימוש בפלטפורמת NVIDIA BioNeMo.
• רובוטיקה רפואית: פיתוחים של Kawasaki Heavy Industries, כולל רובוטים לניתוחים.
• הדמיה רפואית: מערכות CT מהדור הבא של Canon ו־Fujifilm, המופעלות באמצעות מעבדי GPU של Nvidia.
• תעשייה ואוטומציה: שיתופי פעולה עם יצרניות יפניות בתחומי «בינה מלאכותית פיזית», סוכני ראייה ממוחשבת ואוטומציה תעשייתית.

«בינה מלאכותית פיזית» מתייחסת למערכות AI שפועלות בעולם הממשי — למשל רובוטים, מכונות ומערכות ייצור — ולא רק לתוכנות שמייצרות טקסט או תמונות.

ביקור שנועד גם לתקן את הרושם

לביקור היה גם רקע דיפלומטי ותדמיתי. בחודש יוני עורר הואנג ביפן את מה שכונה «עקיפת יפן», לאחר שביקר פעמיים בדרום קוריאה ובטאיוואן בלי לעצור במדינה. הדבר עורר חשש בתעשיית הטכנולוגיה היפנית מכך שטוקיו נדחקת לשולי מרוץ ה־AI .

הביקור ביולי נתפס כתיקון אפשרי של המסר, ונקבע סביב ציון 30 שנים לשותפות בין Nvidia ל־SEGA . הקשר עם תעשיית המשחקים היפנית אינו רק נוסטלגי: Nvidia מייחסת להתקדמות בגרפיקה התלת־ממדית — תחום שבו ל־SEGA היה תפקיד מרכזי — חלק מהבסיס הטכנולוגי שממנו צמחה פעילותה הנוכחית בתחום הבינה המלאכותית .

שני מהלכים, מסר אסטרטגי אחד

ההכרזות על SK hynix ועל יפן נראות שונות, אך הן מחוברות לאותה תמונה: Nvidia מנסה לחזק את כל שכבות התשתית שעליהן נשען מרוץ הבינה המלאכותית.

בדרום קוריאה מדובר בזיכרון HBM — הרכיב שמאפשר למאיצי AI לעבד נתונים במהירות גבוהה. ביפן מדובר בשכבה רחבה יותר: מחשוב, תוכנה, תעשייה, בריאות ורובוטיקה. כך Nvidia אינה מסתפקת במכירת שבבים, אלא מבקשת לבסס שותפויות עם ספקים, ממשלות ויצרניות שיבנו את היישומים והתשתיות סביבם.

הואנג ניסח בעבר את העיקרון שלו ביחס ליפן כך: «אתם חייבים לבנות את זה בעצמכם, כי זו האינטליגנציה שלכם» . הוא גם קרא למדינה להגדיל את ייצור החשמל ולהשקיע בתשתיות AI, וטען שהשילוב בין בסיס הייצור התעשייתי של יפן לבין המומחיות שלה ברובוטיקה מציב אותה בעמדה טבעית להובלת תחום ה־AI הפיזי .