יחד, CATL ו-BYD מחזיקות ב-54.3% מהשוק העולמי C, ירידה קלה מ-59.0% בינואר בלבד, שכן מתחרות סיניות מהדרג השני צוברות נתח CG.
| חברה | נתח שוק | התקנות (GWh) | שינוי שנתי |
|---|---|---|---|
| CATL | 40.1% | 141.4 GWh | +19.8% SC |
| BYD | 14.2% | 50.0 GWh | -2.4% (ירידה מכ-16.2%) MC |
| LG Energy Solution | 9.1% | 32.0 GWh | +8.3% אך נתח יורד CC |
| SK On | 3.5% | 12.3 GWh | נתח יורד C |
| Panasonic | 3.4% | 12.0 GWh | יציבות/ירידה C |
הגורם המכריע שמעצב מחדש את השוק הוא פער עלויות דרמטי. תאי LFP מתוצרת סינית נמכרו בכ-52.1 דולר לקילו-ואט-שעה בשנת 2025, בעוד תאי NCM דרום-קוריאניים מתומחרים בכ-90 דולר לקילו-ואט-שעה - כלומר יתרון עלות של 80-90% ליצרניות הסיניות בטכנולוגיית LFP S.
יתרון המחיר הזה מאפשר לחברות סיניות להתחרות ביעילות בכל העולם. מתחרות סיניות מהדרג השני, כמו CALB, רשמו שיעורי צמיחה תלת-ספרתיים בשווקים מחוץ לסין EN. גם CATL רשמה צמיחה של 36.0% מחוץ לסין, עם 54.9 GWh, והעלתה את נתח השוק שלה מחוץ לסין ל-33.8% S.
מכסים אמריקאים על סוללות אגירה (ESS) סיניות הגיעו ל-78% ב-2026, מה שמעניק לייצור קוריאני בארה"ב יתרון עלות של 17% בשוק סוללות האגירה S. עם זאת, מגן המכס הזה מוגבל. חברות קוריאניות מסבות חלק מקווי ייצור של סוללות רכב לייצור סוללות אגירה (למשל, LG Energy Solution במפעלה בהולנד, מישיגן) אך מתקשות להתחרות בקנה המידה הסיני B.
שלוש יצרניות הסוללות הגדולות של קוריאה - LG Energy Solution, SK On ו-Samsung SDI - ראו את נתח השוק המשותף שלהן צונח מכ-30.4% ב-2021 ל-12% בערך ברבעון הראשון של 2026 MN. בתחילת 2026, כל שלוש הגדולות הקוריאניות דיווחו על ירידה בהיקפי ההתקנות לעומת השנה שעברה, על רקע ביקוש חלש בארה"ב ולחץ מחירים סיני עז CT.
המצב חמור עד כדי כך ששר המסחר, התעשייה והאנרגיה של קוריאה, קים ג'ונג-גוואן, נפגש עם מנהלי שלוש החברות וקרא להם לשקול ברצינות האם מבנה של שלוש חברות בענף עדיין בר-קיימא D. החברות הקוריאניות מבצעות קיצוצים בכוח אדם באמצעות פרישה מרצון, מוכרות נכסים בשווי טריליוני וון מנהלות, ומנפיקות אגרות חוב בהיקפים גדולים כדי להבטיח יציבות פיננסית D.
Panasonic מחזיקה ב-3.4% בלבד מהשוק בתקופה ינואר-אפריל 2026 (12.0 GWh) - עמדה סטטית כמעט לחלוטין C. אף חברה יפנית אינה מדורגת בין 10 המובילות בצמיחה, ו-Panasonic ממשיכה לאבד גובה מול יריבות סיניות וקוריאניות C.
CATL הבטיחה את ההזמנה הגדולה בעולם לסוללות נתרן-יון - 60 GWh, עם אישור לייצור מלא עד הרבעון הרביעי של 2026 L. עלות טכנולוגיית הנתרן-יון נמוכה ב-35-40% מזו של LFP, מה שעלול להרחיב עוד יותר את יתרון העלות הסיני.
שוק סוללות הרכב החשמלי העולמי הופך יותר ויותר למערכת דו-שכבתית: חברות סיניות מאיצות קדימה עם עלויות נמוכות וקנה מידה עצום, בעוד יצרניות קוריאניות ויפניות נאבקות בפערי מחירים, במדיניות ממשלתית משתנה ובאי-ודאות אסטרטגית.