AnswersPublished15 sources
תעשיית השבבים מזמינה ציוד שנים מראש על רקע הביקוש ל־AI
לפי דיווח מ־4 בנובמבר 2026, ASML, אפלייד מטיריאלס, לאם ריסרץ׳, טוקיו אלקטרון ו־KLA קרובות להסכמי אספקה ל־2028; בחלק מהשיחות כבר עלתה גם שנת 2029. זמני האספקה של ציוד מסוים עברו את השנתיים, בעוד ש־ASML מעריכה כי התפוקה המתוכננת שלה ל־2027 ול־2028 לא תענה על מלוא הביקוש.
פורסם על ידינערך באמצעות GPT-6 Lunaהתמונות נוצרו באמצעות GPT Image 2
Research answer
Key takeaways
- לפי דיווח מ־4 בנובמבר 2026, ASML, אפלייד מטיריאלס, לאם ריסרץ׳, טוקיו אלקטרון ו־KLA קרובות להסכמי אספקה ל־2028; בחלק מהשיחות כבר עלתה גם שנת 2029.
- זמני האספקה של ציוד מסוים עברו את השנתיים, בעוד ש־ASML מעריכה כי התפוקה המתוכננת שלה ל־2027 ול־2028 לא תענה על מלוא הביקוש.
- לקוחות הביעו עניין בהזמנות ל־2029 ול־2030, אך ASML עדיין בוחנת את הביקוש ואת יכולת הייצור לפני שתתחייב לאספקה לשנים האלה.
AI Prompt
openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: As of November 4, 2026, how is AI-driven chip investment prompting ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron and KLA to finalize. Article summary: As of November 4, 2026, AI-driven chip investment was turning equipment procurement into a multiyear race to secure manufacturing capacity: suppliers were reportedly nearing agreement on 2028 deliveries, while ASML custo. Topic tags: general, government, news, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermar
יצרניות שבבים מנסות להבטיח ציוד ייצור שנים לפני מועד האספקה המתוכנן. לפי דיווח מנובמבר 2026, חמש יצרניות ציוד גדולות מתקרבות להסכמי אספקה ל־2028, ובחלק מהשיחות כבר דנים גם בציוד ל־2029. ברקע: ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית (AI), שמגבירות את הצורך בקיבולת ייצור שבבים חדשה. התחזית של ASML ממחישה את הלחץ: החברה מעריכה שהתפוקה המתוכננת שלה ל־2027 ול־2028 לא תספיק כדי לענות על מלוא הביקוש מצד לקוחותיה.53
למה ההזמנות נסגרות מוקדם כל כך?
לפי ETNews, ASML, אפלייד מטיריאלס, לאם ריסרץ׳, טוקיו אלקטרון ו־KLA היו בשלבים מתקדמים של משא ומתן על חוזי אספקה ל־2028. חלק מהדיונים כבר עברו לאפשרות של אספקה ב־2029. בדרך כלל מתחילים לנהל משא ומתן על ציוד כשישה עד 12 חודשים לפני התקנתו; כעת, לפי הדיווח, זמני האספקה יותר מהוכפלו, ויש ציוד שהגעתו אורכת יותר משנתיים.
הקדמת החוזים מאפשרת ליצרניות לתכנן סביב קיבולת אספקה מוגבלת — אבל היא לא מבטיחה שכל הזמנה עתידית תתממש, או שכל הרחבת מפעל תצא לפועל. באותו דיווח נמסר כי שותפות ציוד מרכזיות של TSMC, מיקרון ואינטל בונות תוכניות אספקה ל־2029; לא נמסרו בו תוכניות הזמנה מפורטות של כל אחת מיצרניות השבבים האלה.
הביקוש ל־ASML מקדים את יכולת הייצור המתוכננת
ASML מסרה שהיא מקבלת יותר ויותר הזמנות ל־2028, ושלקוחות הביעו עניין גם בהזמנות ל־2029 ול־2030. עם זאת, החברה לא הציגה את העניין הזה כהזמנות שכבר התקבלו: היא בוחנת את הביקוש הכולל ואת קיבולת הייצור הצפויה לפני הקצאת תפוקה לשנים המאוחרות יותר.13
9
ASML תכננה להגדיל ב־30% את קיבולת הייצור של מערכות EUV מסוג Low-NA ושל מערכות DUV immersion ב־2027, ובחנה הגדלה נוספת של 30% ב־2028. גם לפי התוכניות האלה, החברה צופה שההיצע שלה לא יספיק למלוא הביקוש ב־2027 וב־2028, והיא בודקת דרכים להרחיב עוד את הקיבולת ב־2028.13
53
ההבחנה חשובה: הבעת עניין מצד לקוחות מלמדת על ציפיותיהם, אך אינה מבטיחה משלוחים או הכנסות עתידיות. בדיקת הקיבולת לפני קבלת הזמנות לשנים המאוחרות משקפת את הפער בין הביקוש שהלקוחות מאותתים עליו לבין הציוד ש־ASML יכולה להתחייב לספק.9
מה המשמעות לתוכניות להקמת מפעלים?
כשציוד עשוי להגיע רק אחרי יותר משנתיים, עיכוב בהבטחת המכונות עלול לסבך את לוחות הזמנים של מפעל שבבים. דיווח מקוריאה הדרומית תיאר את השגת ציוד הייצור המתקדם כגורם חדש שיש להביא בחשבון בתוכניות להרחבת אשכולות ייצור שבבים במדינה, לאחר ש־ASML הזהירה כי התפוקה המתוכננת שלה עלולה שלא להספיק ב־2027 וב־2028.8
הקמפוס החדש של ASML באיינדהובן לא צפוי לפתור מיד את המגבלה בטווח הקרוב: השלב הראשון שלו מתוכנן להסתיים ב־2029. לוח הזמנים הזה עוזר להסביר מדוע לקוחות ושותפות ציוד מסתכלים שנים קדימה, אך הדיווחים הזמינים אינם קובעים מה תהיה ההשפעה המדויקת על לוח הזמנים של מפעל מסוים.
התוצאות הכספיות של ASML
ברבעון השלישי של 2026 דיווחה ASML על מכירות נטו של 11.7 מיליארד אירו ועל רווח נקי של 5.0 מיליארד אירו. תחזית המכירות שלה לשנת 2026 כולה עמדה על 44–45 מיליארד אירו, עם שיעור רווח גולמי של כ־56%.1
יחד, הדיונים המוקדמים על אספקה והאזהרה של ASML מצביעים על מגבלה מעשית בהתרחבות תשתיות ה־AI: תוכניות להגדלת ייצור שבבים עשויות להתקדם מהר יותר מיכולת האספקה של ציוד הייצור המיוחד. היקף הביקוש העתידי ומשך הזמן שבו יימשך אינם ודאיים, אבל לוח הזמנים המתואר מסביר מדוע הלקוחות מנסים לשריין ציוד הרבה לפני התקנתו.
Studio Global AI
Continue your research
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
People also ask
What is the short answer to "תעשיית השבבים מזמינה ציוד שנים מראש על רקע הביקוש ל־AI"?
לפי דיווח מ־4 בנובמבר 2026, ASML, אפלייד מטיריאלס, לאם ריסרץ׳, טוקיו אלקטרון ו־KLA קרובות להסכמי אספקה ל־2028; בחלק מהשיחות כבר עלתה גם שנת 2029.
What are the key points to validate first?
לפי דיווח מ־4 בנובמבר 2026, ASML, אפלייד מטיריאלס, לאם ריסרץ׳, טוקיו אלקטרון ו־KLA קרובות להסכמי אספקה ל־2028; בחלק מהשיחות כבר עלתה גם שנת 2029. זמני האספקה של ציוד מסוים עברו את השנתיים, בעוד ש־ASML מעריכה כי התפוקה המתוכננת שלה ל־2027 ול־2028 לא תענה על מלוא הביקוש.
What should I do next in practice?
לקוחות הביעו עניין בהזמנות ל־2029 ול־2030, אך ASML עדיין בוחנת את הביקוש ואת יכולת הייצור לפני שתתחייב לאספקה לשנים האלה.