AnswersPublished14 sources
הביקוש ל-AI ממלא את הקיבולת של AWS שנים מראש
לפי מנכ״ל אמזון אנדי ג׳סי, הקיבולת של AWS ל־2026 תפוסה, 2027 כמעט מלאה וחלק ניכר מקיבולת 2028 כבר הובטח ללקוחות, על רקע הביקוש לתשתיות AI. אמזון מתכננת להשקיע כ־220 מיליארד דולר ב־2026, אך ג׳סי אמר שהביקוש עשוי להצדיק השקעה נוספת.
פורסם על ידינערך באמצעות GPT-6 Lunaהתמונות נוצרו באמצעות GPT Image 2
Research answer
Key takeaways
- לפי מנכ״ל אמזון אנדי ג׳סי, הקיבולת של AWS ל־2026 תפוסה, 2027 כמעט מלאה וחלק ניכר מקיבולת 2028 כבר הובטח ללקוחות, על רקע הביקוש לתשתיות AI.
- אמזון מתכננת להשקיע כ־220 מיליארד דולר ב־2026, אך ג׳סי אמר שהביקוש עשוי להצדיק השקעה נוספת.
- המשקיעים יעקבו אחר צמיחת AWS, הוצאות התשתית והקצב שבו קיבולת חדשה תתחיל לפעול, לקראת פרסום תוצאות הרבעון השלישי של אמזון ב־29 באוקטובר.[39]
AI Prompt
openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did Amazon CEO Andy Jassy reveal on the October 23, 2026, video podcast with Andreessen Horowitz’s Ben Horowitz and Erik Torenberg, as. Article summary: Andy Jassy’s message was that AWS’s constraint is available infrastructure, not a shortage of customers: its 2026 capacity is booked, 2027 is largely sold out, and substantial commitments already extend into 2028 as AI d. Topic tags: general, news, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts wi
הביקוש לשירותי הענן של אמזון גובר על הקצב שבו החברה מצליחה להוסיף להם קיבולת. מנכ״ל אמזון, אנדי ג׳סי, אומר שהקיבולת של AWS לשנת 2026 כבר תפוסה, שרוב קיבולת 2027 הוקצתה ללקוחות ושחלק ניכר מקיבולת 2028 כבר מחויב.1
6
אבל ״תפוסה״ לא פירושה שכל שירותי AWS אזלו או שאי אפשר להשתמש בהם. החברה עדיין שומרת חלק מהקיבולת לשימוש לפי דרישה, כך שהדברים מתייחסים בעיקר לתמונת הקיבולת הרחבה ולהתחייבויות הגדולות של לקוחות.6
למה הקיבולת מתמלאת כל כך מהר?
ג׳סי דיבר על כך בפודקאסט וידאו עם בן הורוביץ ואריק טורנברג מקרן ההון סיכון Andreessen Horowitz. לדבריו, AWS מתקשה לעמוד בקצב הביקוש מצד מעבדות AI ולקוחות עסקיים, שמשריינים מראש משאבי מחשוב לתשתיות בינה מלאכותית.1
2
בין השירותים שעבורם AWS משאירה קיבולת לשימוש לפי דרישה נמצאים EC2 ו-Bedrock. EC2 מספקת שרתים בענן להפעלת יישומים, ואילו Bedrock מאפשרת ללקוחות להשתמש במודלים של AI כדי לבנות יישומי בינה מלאכותית יוצרת.6
השקעה של 220 מיליארד דולר — ועדיין לא מספיק?
אמזון הודיעה כי היא מתכננת הוצאות הון של כ־220 מיליארד דולר ב־2026. למרות זאת, ג׳סי אמר שהחברה יכולה להשקיע הרבה יותר, ושבהתחשב בביקוש ובהתחייבויות הקיימות לקיבולת, השקעה נוספת לא בהכרח תהיה שימוש לא מוצדק בהון.2
הסכום המתוכנן אינו אומר שההיצע כבר הדביק את הביקוש. גם אחרי הרחבת התשתיות, לקוחות גדולים ממשיכים לשריין קיבולת מראש, והאתגר הוא להקים אותה מהר מספיק כדי לתת מענה לצורכי מעבדות AI וארגונים.1
2
יש גם הבדל בין השקעה במרכזי נתונים, שתשתיותיהם מיועדות לשימוש לאורך זמן, לבין רכישת כל השרתים וציוד הרשת מראש. אמזון אמרה שהשרתים וציוד הרשת נרכשים קרוב יותר למועד שבו צפוי להגיע הביקוש, גישה שמשפיעה על תזמון ההוצאות — אך אינה מבטלת את הצורך להרחיב את הקיבולת.18
המספרים שמאחורי הביקוש
AWS רשמה הכנסות של 42.2 מיליארד דולר ברבעון השני, עלייה של 36.7% לעומת הרבעון המקביל. לפי הדיווח על תוצאות אמזון, הצמיחה האיצה במשך חמישה רבעונים רצופים, וקצב הצמיחה ברבעון השני היה המהיר ביותר זה 18 רבעונים.18
באותו דיווח צוינו גם קצב הכנסות שנתי של 169 מיליארד דולר וצבר הזמנות של 496 מיליארד דולר. הנתונים ממחישים את היקף הפעילות של AWS ואת גודל העסק העתידי המשתקף בצבר, אך צבר הזמנות אינו הכנסה שכבר הוכרה.18
על מה יסתכלו המשקיעים?
אמזון אמורה לפרסם את תוצאות הרבעון השלישי ב־29 באוקטובר. המשקיעים יחפשו עדכונים על צמיחת AWS, היקף ההשקעה בתשתיות והמהירות שבה קיבולת חדשה הופכת לזמינה. השאלה המרכזית היא אם אמזון תוכל לתרגם את התחייבויות הלקוחות להכנסות, תוך ניהול ההיקף והתזמון של הרחבת התשתיות.
Studio Global AI
Continue your research
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
People also ask
What is the short answer to "הביקוש ל-AI ממלא את הקיבולת של AWS שנים מראש"?
לפי מנכ״ל אמזון אנדי ג׳סי, הקיבולת של AWS ל־2026 תפוסה, 2027 כמעט מלאה וחלק ניכר מקיבולת 2028 כבר הובטח ללקוחות, על רקע הביקוש לתשתיות AI.
What are the key points to validate first?
לפי מנכ״ל אמזון אנדי ג׳סי, הקיבולת של AWS ל־2026 תפוסה, 2027 כמעט מלאה וחלק ניכר מקיבולת 2028 כבר הובטח ללקוחות, על רקע הביקוש לתשתיות AI. אמזון מתכננת להשקיע כ־220 מיליארד דולר ב־2026, אך ג׳סי אמר שהביקוש עשוי להצדיק השקעה נוספת.
What should I do next in practice?
המשקיעים יעקבו אחר צמיחת AWS, הוצאות התשתית והקצב שבו קיבולת חדשה תתחיל לפעול, לקראת פרסום תוצאות הרבעון השלישי של אמזון ב־29 באוקטובר.[39]