סין מול מכונות הליתוגרפיה המתקדמות: פער של שנים, לא לוח זמנים מובטח

הדרך של סין לפיתוח מכונת ליתוגרפיית EUV עצמאית עדיין לא ברורה, אבל שתי הערכות עדכניות מצביעות על פער משמעותי. פרנק רומונד, העומד בראש חטיבת המוליכים למחצה ב-Zeiss, אמר שכ-15 שנה הן אומדן סביר לפיתוח מכונות EUV בסין. UBS מעריכה שחלופה בת-קיימא לטכנולוגיית EUV של ASML אינה צפויה בעשור הקרוב. אלה תחזיות, לא מועדים מובטחים, והן מתייחסות לאבני דרך קרובות אך לא זהות. 13

למה קשה כל כך לפתח EUV?

מכונות ליתוגרפיה משמשות ליצירת תבניות המעגלים החשמליים על שבבים. טכנולוגיית EUV, המבוססת על אור אולטרה-סגול קיצוני, עומדת בלב הדיון על יכולתה של סין לסגור את הפער מול היצרניות המובילות. התחזית שדווחה מ-UBS עוסקת בשאלה אם סין תוכל לפתח ציוד שיחליף את טכנולוגיית EUV המתקדמת של ASML. רומונד הדגיש שקשה למדוד במדויק את התקדמותה של סין, ולכן אין לראות באומדן של 15 שנה ספירה לאחור מדויקת. 13

האתגר אינו מסתכם בתכנון המכונה עצמה. Zeiss היא ספקית מרכזית של הרכיבים האופטיים המיוחדים המשולבים במערכות EUV של ASML — חלק חשוב בשרשרת האספקה של התעשייה. 2

DUV עשויה להתקדם קודם — אבל זו לא EUV

ההזדמנות הקרובה יותר של סין היא בתחום הליתוגרפיה בטבילה מסוג DUV, טכנולוגיה ותיקה יותר. לפי דיווח על הערכת אנליסטים של UBS, סין עשויה להגיע לייצור בהיקף נרחב של מערכות DUV בטבילה בתוך שנתיים עד חמש. התחזית מצביעה על התקדמות אפשרית בייצור ציוד מקומי, לא על פריצת דרך ב-EUV או על החלפת המערכות המתקדמות ביותר של ASML. 3

חשוב לשמור על ההבחנה: תחזית לייצור DUV אינה ראיה לכך שסין סגרה את הפער בתחום EUV. ההערכות מתייחסות לשני מסלולי הטכנולוגיה בנפרד. 3

הגבלות היצוא: בלם ותמריץ אפשרי

ההגבלות המדווחות מונעות מכירת מערכות EUV לסין, וגם יצוא של חלק ממערכות DUV המתקדמות בטבילה כפוף לרישוי. ההגבלות מצמצמות את הגישה לציוד זר; מנגד, רומונד הזהיר שהרחבתן עלולה לעודד את סין להאיץ את החדשנות המקומית. 2311

לכן קשה לסכם את ההשפעה ארוכת הטווח כיתרון פשוט לצד זה או אחר. ההגבלות עשויות להגביל גישה לכלים, אך לפי אזהרתו של בכיר Zeiss הן גם עלולות לחזק את התמריץ לפתח חלופות מקומיות. המקורות אינם קובעים באיזה קצב תגובה כזאת עשויה לצמצם את הפער. 2

הביקוש ל-AI והיערכות Zeiss

הביקוש הקשור לבינה מלאכותית משפיע גם על שוק ציוד השבבים. לפי דיווח על היערכות Zeiss לעלייה בביקוש לרכיבים אופטיים לתעשיית המוליכים למחצה, החברה הרחיבה את מטה הייצור שלה בתחום, בונה יכולת ייצור נוספת באתר אחר, ואמרה שתוכל להרחיב את הפעילות עוד יותר אם יהיה צורך.

הדיווח מתאר תגובה לביקוש — לא תוכנית שהוצגה כמיועדת במיוחד להתמודדות עם פיתוח EUV בסין או עם הגבלות היצוא. ההבחנה חשובה: התחזית לענף קשורה גם למרוץ אחר ליתוגרפיה מתקדמת וגם לאתגר המעשי של הגדלת אספקת הרכיבים האופטיים.

מה אפשר להסיק מהתחזיות?

התמונה העולה מההערכות היא שסין עשויה להתקדם בתחום DUV מוקדם יותר מאשר ב-EUV, בעוד שפיתוח מכונת EUV או חלופה מעשית לטכנולוגיה המובילה עדיין נמדד בעשור ומעלה. אומדן 15 השנים של Zeiss הוא הערכה של ספקית מרכזית בתעשייה, ותחזית UBS היא הערכת אנליסטים — אף אחת מהן אינה לוח זמנים מובטח. 13

שלוש נקודות בולטות: הרכיבים האופטיים של Zeiss הם חלק חשוב בשרשרת האספקה של מערכות EUV של ASML; הגבלות היצוא מצמצמות את הגישה לציוד, אך עשויות גם לתמרץ פיתוח מקומי; והביקוש הגובר הקשור ל-AI מוביל את Zeiss להרחיב את יכולת הייצור שלה. האופן שבו הכוחות האלה ישפיעו זה על זה יעצב את השוק, אך הדיווחים הזמינים אינם מאפשרים לקבוע מתי — או אם — סין תשיג את מערכות ה-EUV הקיימות כיום. 23