ארה״ב מבקשת ממקסיקו להקשיח את כללי המקור לחומרת בינה מלאכותית

הבית הלבן מפעיל, לפי דיווחים, לחץ על מקסיקו להסכים לכללי מקור מחמירים יותר עבור חומרת בינה מלאכותית שמורכבת במדינה ומיוצאת לארצות הברית. המהלך נועד להגביל את חלקם של רכיבים שמקורם מחוץ לצפון אמריקה — ובהם רכיבים מסין — במוצרים כמו שבבים, שרתים וציוד נלווה. 7

מה עשוי להשתנות

ההצעה המדווחת מתמקדת בחומרת AI המורכבת במקסיקו. הרעיון הוא לקבוע תקרה או סף לרכיבים שאינם מצפון אמריקה בתהליך הייצור. ואולם, עדיין לא פורסמו שיעור התוכן המדויק, רשימת המוצרים שתיכלל, מנגנון האכיפה או מועד כניסת הכללים לתוקף. 7

אם ייקבע סף מחמיר, יצרנים הנשענים על חלקים מסין או ממדינות אסיה אחרות עשויים להידרש להעביר חלק משרשרת האספקה למקסיקו, לארצות הברית או לקנדה. אחרת, הם עלולים לאבד את ההעדפה המסחרית ולשלם את המכס האמריקאי הרלוונטי. זו מסקנה אפשרית ממטרת ההצעה, ולא פרט סופי של רגולציה שפורסמה. 7

חשוב להבחין בין כלל אפשרי זה לבין מדיניות היצוא האמריקאית הקיימת: וושינגטון כבר מפעילה בקרות שנועדו להגביל את גישתה של סין למוליכים למחצה מתקדמים וליכולות מחשוב AI. אין בראיות שלפנינו אישור לכלל מכס סופי שיחול על כלל השבבים הרגילים במסגרת ההצעה מול מקסיקו. 45

למה ארה״ב רוצה זאת

החשש האמריקאי הוא שמפעלים במקסיקו ישמשו תחנת מעבר: רכיבים סיניים או זרים אחרים ייכנסו למדינה, יורכבו למוצר מוגמר ואז יישלחו צפונה לארה״ב תוך ניצול כללי הסחר המועדפים. לפי הדיווח, ההצעה נועדה לחסום בדיוק את מסלול עקיפת המכסים הזה. 7

הנושא נעשה משמעותי במיוחד משום שחומרת AI עקפה, לפי הדיווח, את כלי הרכב והפכה לקטגוריית היצוא הגדולה ביותר של מקסיקו לארה״ב. בנפרד, מקסיקו ייצאה ברבעון הראשון של 2026 ציוד מחשוב ואלקטרוניקה בהיקף של 50 מיליארד דולר — כמעט פי שניים לעומת שנה קודם לכן. 713

הרגישות גבוהה בענף האלקטרוניקה, שבו הרכבה סופית במקסיקו יכולה להישען על שיעור ניכר של רכיבים מיובאים מאסיה. שינוי בכללי המקור עשוי לכן להשפיע ישירות על החלטות רכש, מיקום מפעלים והשקעות בשרשרת האספקה. 7

הקשר להסכם USMCA

הדרישה בתחום חומרת ה-AI עולה במסגרת השיחות על הבדיקה מחדש של USMCA, הסכם הסחר בין ארה״ב, מקסיקו וקנדה. הצדדים כבר חלוקים בשאלת כללי המקור בענף הרכב. 8

לכללי המקור חשיבות כלכלית ברורה: מוצרים התובעים ומקבלים פטור ממכס לפי USMCA פטורים ממכסי סעיף 122 שעליהם דווח בקונגרס האמריקאי. הזכאות לפטור תלויה בדרך כלל בעמידה בכללי מקור ספציפיים למוצר. 3

נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום נפגשה עם נציג הסחר של ארה״ב, ג׳יימיסון גריר, בסבב המשא ומתן הדו-צדדי השלישי. מזכיר הכלכלה של מקסיקו, מרסלו אברארד, הוא המקביל המקסיקאי של גריר בשיחות אלה. 1

מה עדיין לא ידוע

אין עדיין הסכם סופי, ואין אישור פומבי לפרטי הסף שיחול על חומרת AI. גם אין די ראיות לכך שכללים דומים כבר הוצעו באופן רשמי למכשור רפואי או לענפים אחרים.

עבור חברות אלקטרוניקה, ההבדל בין תקופת מעבר ברורה לבין כלל נוקשה ולא ודאי עשוי להיות משמעותי: הראשון יכול לאפשר התאמת ספקים וייצור, ואילו השני עלול להעלות עלויות ולעכב השקעות. זו הערכה כלכלית סבירה, לא תוצאה שנקבעה מראש.

מבחינת וושינגטון, המהלך משתלב במדיניות רחבה יותר של מניעת הסטת שבבים מתקדמים ויכולות AI לסין, לצד הגנה על שרשראות אספקה הנתפסות כבעלות חשיבות כלכלית וביטחונית. 56