מרכזי הנתונים של ה‑AI לוחצים על שוק הסמארטפונים: פחות מכשירים, מחירים גבוהים יותר

מחסור עולמי בשבבי זיכרון משנה ב-2026 את כלכלת שוק הסמארטפונים. ההתרחבות המהירה של מרכזי נתונים לבינה מלאכותית מפנה חלק גדול מקיבולת הייצור של DRAM — זיכרון העבודה של המכשיר — ושל NAND — זיכרון האחסון — ללקוחות שמוכנים לשלם יותר. עבור יצרני טלפונים, רכיב שבעבר היה עלות יחסית שולית הפך למגבלת ייצור, תמחור וביקוש. 6 20

השוק מוכר פחות טלפונים — אבל מגלגל יותר כסף

לפי התחזית המעודכנת של IDC, משלוחי הסמארטפונים בעולם צפויים לרדת ב-16.7% ב-2026, ליותר ממיליארד יחידות בלבד. במקביל, שווי השוק צפוי לעלות ב-6.3% ל-613 מיליארד דולר: העלאות המחירים מפצות חלקית על אובדן הכמות. 20

זו תפנית חדה מתחזית IDC מדצמבר 2025, שדיברה אז על ירידה מתונה בהרבה של 0.9% בלבד. ככל שהמחסור החריף, התחזית עודכנה כלפי מטה. 4 20

גם נתוני Counterpoint משקפים את הלחץ: המשלוחים העולמיים ירדו ב-11% ברבעון השני של 2026 לעומת התקופה המקבילה, לרמת הרבעון השני הנמוכה ביותר מאז 2013. 3

כמה המחירים עלו?

ההתייקרות כבר אינה מוגבלת לדגמי דגל:

• מחירי הקמעונאות של דגמים קיימים עלו בכ-15% בממוצע מתחילת 2026.
• יותר מ-40% מדגמי הסמארטפונים התייקרו; בחלק מהמקרים העלייה כמעט הכפילה את המחיר.
• דגמים שהושקו השנה יקרים בכ-25% בממוצע לעומת הדגמים המקבילים שהושקו שנה קודם. 16

מאחורי המספרים עומדת קפיצה בעלויות הזיכרון. לפי נתוני Counterpoint שצוטטו בדיווחים, המחיר הממוצע של DRAM עלה בערך פי ארבעה בתוך שנה, ומחירי NAND עלו בערך פי שלושה. 10 IDC מציינת כי עלויות NAND ו-DRAM עלו ביותר מ-300% לעומת השנה הקודמת. 20

למה מכשירי תקציב נפגעים קודם?

במכשירים זולים ובמכשירי ביניים, הזיכרון תופס חלק משמעותי יותר מעלות הייצור, והיצרן מתקשה לספוג תוספת עלות בלי לפגוע מאוד ברווחיות. גם הקונים במקטעים האלה רגישים יותר למחיר. לכן העלאת מחיר קטנה יחסית עשויה להסיט אותם למכשיר חלש יותר, לדחיית קנייה או לשוק המשומשים. IDC כבר הזהירה שהמחסור צפוי לפגוע במיוחד בדגמי אנדרואיד זולים ובינוניים. 4

העליות בולטות יותר בשווקים רגישי-מחיר, בהם הודו, אזור אסיה-פסיפיק, המזרח התיכון ואפריקה ואמריקה הלטינית. בשווקים שבהם יש תמהיל פרימיום רחב יותר, סבסוד, מימון או מכירה דרך מפעילות סלולר — כגון ארה״ב וחלק משווקי אירופה — ההשפעה על התשלום המיידי עשויה להיות מתונה יותר, גם אם מחיר המחירון עולה. 16

מה עושים הצרכנים ומה עושות היצרניות?

התגובה של צרכנים צפויה להיות מוכרת: להחזיק את הטלפון זמן רב יותר, לרדת בנפח האחסון או ברמת המכשיר, ולפנות יותר למכשירים מחודשים ולתיקונים. הביקוש המתמשך בשוק היד השנייה והתיקונים אף תומך בביקוש לפאנלים של סמארטפונים, למרות חולשת הייצור של מכשירים חדשים. 19

היצרניות, מצדן, מתמודדות עם בחירה לא נוחה:

• לגלגל חלק מהעלות למחיר לצרכן;
• לתת עדיפות לדגמים ולשווקים בעלי מרווח רווח גבוה;
• להדק רכש רכיבים ותכנון מלאי;
• לשקול מחדש תצורות זיכרון ומפת דרכים של תכונות במכשירים הרגישים ביותר למחיר;
• או לספוג חלק מההתייקרות ולוותר על רווחיות כדי לשמור על נפח מכירות. 6 9

ומה לגבי אפל?

לפי Counterpoint, אפל טרם העלתה את מחירי דגמי האייפון הקיימים נכון לתחילת ספטמבר 2026 — מהלך שעשוי לסייע לה מול מתחרות שמעדכנות מחירים. 16 אך זו אינה חסינות מפני משבר הזיכרונות: טים קוק אמר כי אפל מתכננת להעלות מחירים של מוצרים כדי לקזז עלויות של שבבי זיכרון ואחסון, ותיאר את ההתייקרויות כבלתי נמנעות. 1

גם בדגמי iPhone 18 צפוי לחץ: TrendForce מעריכה שעלות הרכיבים הכוללת של דגם iPhone 18 Pro בנפח 256GB עשויה לעלות בכ-38% לעומת השנה הקודמת, בהובלת הזיכרון. 17 דיווחים נוספים צופים התייקרות של 100 דולר או יותר בחלק מדגמי האייפון החדשים. 11

ההשפעה אינה נעצרת בטלפון

פחות ייצור של סמארטפונים פירושו גם פחות ביקוש לפאנלים, ולכן קושי עבור ספקי תצוגות שתלויים בהיקפי ייצור גבוהים. המחסור בזיכרון פוגע במקביל במחשבים אישיים, בקונסולות משחקים ובאלקטרוניקה צרכנית נוספת: חברות מעלות מחירים, אך הביקוש הרגיש למחיר והרווחיות הלחוצה נותרים בעיה. 6 19

בסיכומו של דבר, שוק הסמארטפונים עובר ממודל שמבוסס על מחזורי החלפה ונפחי מכירות למודל מצומצם ויקר יותר. מחירי מכירה ממוצעים גבוהים יכולים להגן על ההכנסות הכוללות, אבל הם אינם מבטיחים מכירות יחידה, קצב שדרוג או רווחיות — בעיקר אצל יצרני אנדרואיד זולים וספקי רכיבים שתלויים בכמויות גדולות.