איסור הדלק של רוסיה חושף את מחיר הפגיעות בבתי הזיקוק

החלטת רוסיה להאריך עד 30 בספטמבר את ההגבלות על יצוא סולר, דלק ימי וקרוסין מצביעה על כך שמשבר אספקת הדלק במדינה אינו אירוע קצר מועד. תקיפות רחפנים אוקראיניות חוזרות ונשנות שיבשו את פעילות בתי הזיקוק, ייצור הבנזין ירד מתחת לרמת הצריכה המקומית, ומוסקבה נאלצה לשלב בין הגבלות יצוא, יבוא דלק, דחיית עבודות תחזוקה ואמצעים אזוריים לאספקה. 167

מדוע רוסיה האריכה את האיסור

הסיבה המיידית היא הרצון לייצב את השוק המקומי. כמה בתי זיקוק רוסיים נותרו מושבתים או פעלו בתפוקה מופחתת לאחר תקיפות רחפנים, והמחסור התפשט לשווקים אזוריים. בסוף אוגוסט אמרו שני מקורות בתעשייה לרויטרס כי רוסיה מייצרת כ-80 אלף טונות בנזין ביום, לעומת ביקוש מקומי של כ-115 אלף טונות — כ-70% בלבד מהצריכה.

הפער הזה מסביר מדוע הממשלה מעדיפה להשאיר את מוצרי הדלק במדינה במקום לאפשר את יצואם. זו אינה רק החלטת סחר: מדובר בניסיון להפנות סולר ומוצרים נוספים, שהפכו נדירים, לצרכנים ברוסיה בזמן שהשיקום והפגיעה בייצור נמשכים.

כך התפתחו ההגבלות

המדיניות נבנתה בכמה שלבים:

• 8 ביולי: רוסיה הטילה איסור על יצוא סולר, שתוכנן להימשך עד 31 ביולי. סגן ראש הממשלה אלכסנדר נובאק אמר שהמהלך יגדיל את האספקה לשוק המקומי, והממשלה הודיעה גם על כוונה להתחיל לייבא דלק. 4
• סוף יולי: הממשלה האריכה הגבלות רחבות יותר על יצוא בנזין וסולר, וחלק מהצעדים נקבעו עד 2027. ההודעה מ-30 ביולי כללה גם סולר ודלק ימי בין המוצרים שעליהם הוטלו בקרות יצוא זמניות. 2
• אוגוסט: ההגבלות החלות על יצרני דלק הוארכו עד 31 באוגוסט, לאחר שהשיבושים בבתי הזיקוק והמחסור המקומי נמשכו. 1
• 29 באוגוסט: רוסיה האריכה עד 30 בספטמבר את האיסור על יצוא סולר, דלק ימי וקרוסין. במקביל, הגבלות נפרדות על בנזין ודלק סילוני נותרו בתוקף לפי לוחות זמנים אחרים. 67

המעבר מצעד זמני של שלושה שבועות לאוסף רחב וארוך יותר של הגבלות מלמד שההתערבות המקורית לא הצליחה להחזיר את האיזון בין ההיצע המקומי לביקוש.

היקף הפגיעה בבתי הזיקוק

הלחץ על אספקת הדלק הגיע לאחר קמפיין תקיפות אינטנסיבי נגד תשתיות האנרגיה הרוסיות. לפי ספירה שהתבססה על הצהרות פומביות, הכוחות האוקראיניים תקפו בתי זיקוק רוסיים לפחות 21 פעמים באוגוסט — המספר החודשי הגבוה ביותר מאז תחילת הפלישה המלאה של רוסיה לאוקראינה. 6

כמה מתקנים גדולים נפגעו. בית הזיקוק נורסי של לוקאויל, הרביעי בגודלו ברוסיה ויצרן הבנזין השני בגודלו במדינה, הפסיק את זיקוק הנפט ב-26 באוגוסט. יכולת העיבוד שלו עומדת על כ-15 מיליון טונות נפט בשנה. 17 גם בית הזיקוק של לוקאויל בפרם, השביעי בגודלו ברוסיה לפי היקף העיבוד, עצר את פעילותו לאחר שתקיפת רחפן ב-21 באוגוסט גרמה נזק ליחידות טכנולוגיות. יחידת הזיקוק הראשונית CDU-4 לבדה מסוגלת לעבד 14 אלף טונות נפט ביום.

הפגיעה אינה מסתכמת בהשבתת מתקנים בודדים. קצב הזיקוק הכולל של הנפט ברוסיה ירד לשפל של כמה שנים, ובמקביל דווח על מחסור מחודש בדלק באזורים שונים במדינה.

יבוא, קיצוב וצעדי חירום

הגבלות היצוא הן רק חלק מתגובת מוסקבה. רוסיה הודיעה ביולי על יבוא דלק כדי לתמוך בשוק המקומי, ובהמשך אישרו גורמים רשמיים שהיבוא כבר החל. 4 הממשלה נקטה גם צעדים שנועדו להגדיל את הייצור הזמין, בהם מתן אפשרות לייצר דלק באיכות סביבתית נמוכה יותר ושינוי לוחות הזמנים של עבודות התחזוקה בבתי הזיקוק.

למרות זאת, הלחץ הגיע עד לצרכנים ולמפיצים האזוריים. מחוז קלוגה תכנן מערכת קיצוב לפי לוחיות הרישוי של כלי הרכב, ובאזורים אחרים נשקלו הגבלות על כמות הדלק הנמכרת לכל רכב או צמצום הפעילות בתחנות מסוימות.

הצעדים האלה מסבירים מדוע הארכת האיסור עד סוף ספטמבר משמעותית. מדינה שבדרך כלל מייצאת כמויות גדולות של מוצרי נפט מגבילה משלוחים לחו"ל, מייבאת דלק ומנהלת את המכירות המקומיות — הכול במקביל. המידע הקיים אינו קובע עלייה ארצית אחידה במחירים ואינו מספק נתון סופי על היקף יבוא הבנזין לשעת חירום, ולכן אין להפריז בממדי ההשפעה. עם זאת, הוא מראה שערוצי האספקה הרגילים הופעלו תחת לחץ מספיק חמור כדי להצדיק התערבות חריגה. 147

מה ההחלטה אומרת על ביטחון האנרגיה של רוסיה

האיסור מעיד על פגיעות מקומית מתמשכת, ולא על תקלה נקודתית בבית זיקוק אחד. לרוסיה יש משאבי נפט ניכרים, אך הפקת נפט גולמי אינה מבטיחה אספקה מספקת של בנזין, סולר או דלק תעופה כאשר יחידות זיקוק נפגעות או מושבתות. כך נוצר פער: הנפט הגולמי עשוי להיות זמין, בעוד המוצרים הדרושים לנהגים, לתעשייה ולתחבורה הופכים נדירים.

הפגיעות בנורסי ובפרם ממחישות כיצד נזק למספר מצומצם יחסית של מתקנים אסטרטגיים יכול להשפיע על השוק כולו. חשיבותו של נורסי כיצרן בנזין מרכזי בולטת במיוחד, משום שמחסור בבנזין היה בין התוצאות הבולטות ביותר של השיבושים. 17

למדיניות יש גם מחיר כספי. הגבלת היצוא מצמצמת את ההכנסות ממכירת מוצרי נפט מזוקקים ומקטינה את יכולתה של רוסיה להשתמש בשווקים הבינלאומיים כדי לפצות על השיבוש המקומי. ביולי ירד יצוא מוצרי הנפט הרוסיים ל-1.18 מיליון חביות ביום, לעומת 1.51 מיליון חביות ביום ביוני — הרמה הנמוכה ביותר במאגר הנתונים של S&P Global מאז 2016, לפי נתונים ראשוניים.

מדוע שוקי הדלק בעולם עוקבים

ההשפעה חורגת מגבולות רוסיה. סולר ומזקקים בינוניים אחרים נסחרים בשוק הבינלאומי, ולכן כאשר יצואנית גדולה משאירה את המוצרים בשוק המקומי, ההיצע הזמין לקונים מעבר לים מצטמצם. לפי בלומברג, האיסור מיולי לווה בעלייה חדה במחירי הסולר בעולם. 5

השיבושים פגעו גם בלוגיסטיקה של יצוא הנפט הגולמי מרוסיה. התקיפות האוקראיניות בבתי הזיקוק ובתשתיות בים השחור הגבילו בו-זמנית את ייצור הדלק המקומי ואת יכולתה של מוסקבה להפנות נפט גולמי ליצוא. זרימת הנפט הגולמי לחו"ל עמדה בממוצע על 3.46 מיליון חביות ביום בארבעת השבועות שהסתיימו ב-23 באוגוסט, לפי נתוני תנועת מכליות שנאספו על ידי בלומברג.

עבור מוסקבה, מדובר בלחץ דו-צדדי: פחות דלק מזוקק לשוק המקומי ופחות אפשרויות פשוטות לייצא נפט גולמי. לכן הארכת האיסור עד 30 בספטמבר היא יותר מצעד הגנתי זמני. היא מראה שהפגיעה בבתי הזיקוק הפכה למבחן מתמשך לביטחון האנרגיה המקומי של רוסיה — ולמקור אפשרי לתנודתיות נוספת בשוקי הדלק בעולם.