טויוטה שמה את סין במקום הראשון: הלקסוס החשמלית שתבחן את האסטרטגיה החדשה

התוכנית של טויוטה לייצר בשנגחאי רכב שטח חשמלי חדש של לקסוס, החל מסתיו 2027, היא הרבה יותר מהשקת דגם נוסף. הייצור צפוי להתחיל בכ-1,000 כלי רכב בחודש, ולעלות לעשרות אלפי כלי רכב בשנה החל מ-2028. לפי הדיווחים, הדגם ישתמש גם בטכנולוגיית gigacasting — יציקה של חלקים גדולים ממבנה האלומיניום של הרכב כמכלול אחד. 46

המשמעות הרחבה היא שטויוטה מתחילה להתייחס לסין לא רק כשוק מכירות חשוב, אלא כמקום שבו צריך לפתח ולייצר את כלי הרכב החשמליים המתקדמים שלה מלכתחילה.

מיפן תחילה — לסין תחילה

במשך שנים שימשה יפן בסיס לדגמים אסטרטגיים של טויוטה, בהם הפריוס ההיברידית והמכונית המונעת במימן מיראי. הבחירה להשיק ולייצר תחילה רכב חשמלי חדש של לקסוס בסין מצביעה על שינוי בתפיסה: הקרבה ללקוחות, לספקים ולמחזורי הפיתוח המהירים של השוק הסיני הופכת כעת ליתרון תחרותי. 48

סין אינה רק שוק הרכב הגדול בעולם. היא גם אחת הזירות הדינמיות ביותר בתחום כלי הרכב החשמליים מבוססי הסוללה — BEV. יצרניות מקומיות מסוגלות לעדכן במהירות מחירים, מערכות תוכנה, אבזור והיצע דגמים. תוכנית שמפותחת בסין מאפשרת לטויוטה לקבל החלטות מקומיות בזמן אמת, במקום לשלוח לשוק הסיני מוצר שפותח ביפן רק לאחר שהתחרות כבר השתנתה.

מדוע רכב השטח חשוב יותר מהסמל שעל המכסה

הדגם שייוצר בשנגחאי צפוי להיות רכב שטח או קרוסאובר חשמלי של לקסוס. במקביל, טויוטה עצרה את פיתוח ה-LF-ZC — פרויקט הסדאן החשמלית של לקסוס שהיה אמור להיות מיוצר ביפן. החברה מסרה שטכנולוגיות שפותחו עבור הפרויקט שבוטל, ובהן gigacasting, יועברו לדגמים אחרים. 214

זה נראה כמו תיקון ממוקד, לא כמו נסיגה ממכוניות חשמליות. המשאבים המוגבלים של טויוטה בתחום הדור הבא של כלי הרכב החשמליים מופנים כעת אל:

• רכבי SUV, שטויוטה מזהה כקטגוריה בעלת ביקוש חזק יותר מסדאן חשמלית נמוכה; 1415
• סין, שבה התחרות על покупשי רכב חשמלי מבוסס סוללה חריפה במיוחד; ו-
• טכנולוגיות ייצור שעשויות לצמצם מורכבות ולשפר את כלכלת הייצור.

במילים אחרות, טויוטה מחליפה פרויקט טכנולוגי יפני ששימש כחלון ראווה במוצר שמכוון ישירות לשוק ולסוג המרכב עם סיכויי הביקוש הברורים יותר.

Gigacasting: הימור תעשייתי, לא רק חיסכון במשקל

בייצור מסורתי, מבנה הרכב מורכב מחלקים רבים שמחוברים זה לזה. Gigacasting מאפשרת ליצוק חלקים גדולים ממבנה האלומיניום כמקשה אחת. כך ניתן לצמצם את מספר החלקים ושלבי ההרכבה — מה שעשוי לקצר את זמן הייצור, להפחית עלויות ולשפר את התחרותיות.

מבנה קל יותר עשוי גם לסייע להגדלת טווח הנסיעה, בעוד שמבנה משולב עשוי לשפר את קשיחות המרכב. הדיווחים על רכב השטח של לקסוס מציגים את הטכנולוגיה כחלק ממאמץ רחב יותר להפוך את הרכב לקל ויעיל יותר. 67

אולם הטכנולוגיה לבדה לא תסגור את הפער מול יצרניות הרכב הסיניות. רוכשי רכב בסין משווים גם תוכנה, טעינה, מחיר, עיצוב וקצב עדכוני הדגם. Gigacasting יכולה לשפר את בסיס הייצור, אבל טויוטה עדיין תצטרך להציע מוצר שמרגיש רלוונטי לשוק המקומי.

הצמיחה בסין היא גם אזהרה עבור טויוטה

היקף השוק הסיני מסביר מדוע טויוטה מוכנה להקים בו פעילות ייעודית של לקסוס החשמלית. לפי אחד הדיווחים, מכירות כלי הרכב החשמליים מבוססי הסוללה בסין הסתכמו בשנה הקודמת ב-8.57 מיליון, והן צפויות להגיע ל-11.41 מיליון עד 2030. 7

אבל אותו שוק עצמו מפעיל על טויוטה לחץ כבד. BYD ויצרניות מקומיות אחרות מתחרות באגרסיביות במחיר, בתוכנה, בקצב השקת הדגמים ובהתאמה להעדפות המקומיות.

מכירות טויוטה ולקסוס בסין ירדו ביולי בכ-24% לעומת החודש המקביל, לפי דיווחים שקישרו את הירידה לביקוש חלש יותר לכלי רכב שאינם חשמליים ולתחרות מצד דגמים חשמליים מבוססי תוכנה. 5 במחצית הראשונה של השנה ירדו מכירות טויוטה בעולם ב-2.9%, כאשר ירידה של 17.1% בסין קיזזה ביקוש חזק יותר בצפון אמריקה וביפן. 1

לכן, מפעל שנגחאי הוא גם תוכנית התרחבות וגם תגובה הגנתית. טויוטה אינה נכנסת לשוק בתולי; היא מנסה להחזיר לעצמה רלוונטיות בזירה שבה היתרונות המסורתיים שלה — אמינות, היקף ייצור ומערכות הנעה היברידיות — כבר אינם מספיקים לבדם.

המפעל העצמאי בשנגחאי מעלה את רמת המחויבות

המפעל החדש של טויוטה בשנגחאי מתוכנן לפעול במסגרת בבעלות מלאה של החברה ולייצר כלי רכב חשמליים וסוללות עבור לקסוס. אם התוכנית תצא לפועל במבנה הזה, טויוטה תהיה יצרנית הרכב הזרה השנייה בלבד שתקים בשנגחאי מפעל כלי רכב בבעלות זרה מלאה, אחרי טסלה. מפעל טסלה בעיר היה הראשון בסין במבנה כזה.

מבנה הבעלות מעניק לטויוטה שליטה ישירה יותר בתכנון המוצר, בתהליכי הייצור, ברכש ובהעברת הידע התפעולי. הוא גם מטיל על החברה אחריות גדולה יותר למהירות הביצוע, במקום להסתמך על הסדר ייצור משותף מסורתי.

הקיבולת העתידית של המפעל צפויה להיות גדולה בהרבה מקצב הייצור ההתחלתי שדווח עבור רכב השטח. הפער הזה חשוב: הדגם הראשון עשוי לשמש השקה מבוקרת ותוכנית למידה, לפני הרחבת הטכנולוגיה לדגמים בעלי היקף ייצור גבוה יותר. 6

טויוטה חזקה פיננסית — ולכן מדובר בפנייה סלקטיבית

טויוטה אינה מבצעת את המהלך מתוך מצוקה פיננסית. הרווח הנקי שלה ברבעון הראשון של שנת הכספים 2027 עלה ב-75.6% לעומת השנה הקודמת, לכ-1.47 טריליון ין. החברה גם העלתה את תחזית הרווח התפעולי השנתית ב-400 מיליארד ין, ל-3.4 טריליון ין.

ביקוש חזק למכוניות היברידיות ממשיך לתמוך בתוצאות החברה ומאפשר לה להמשיך באסטרטגיית "מסלולים מרובים": היברידיות בשווקים שבהם הן עדיין אטרקטיביות, וכלי רכב חשמליים מבוססי סוללה במקומות שבהם הרגולציה והביקוש מחייבים אותם.

לכן אין לקרוא לתוכנית בשנגחאי נטישה של ההיברידיות או התחייבות לכך שכל השווקים יעברו מיד לרכב חשמלי. מדובר בהשקעה ממוקדת בשוק שבו תמהיל המוצרים הקיים של טויוטה נתון ללחץ הגדול ביותר.

מה הפרויקט צריך להוכיח

רכב שטח חשמלי יוקרתי של לקסוס, שיוצר בתחילה בקצב של כ-1,000 יחידות בחודש, לא יוכל לבדו לעצור את הירידה במכירות טויוטה בסין. השאלה החשובה יותר היא האם התוכנית תייצר יתרונות שניתן לשחזר בשלושה תחומים:

1. מהירות פיתוח: האם טויוטה תוכל לפתח דגמים המותאמים לסין במהירות שתתאים למחזורי הדגמים המקומיים?
2. עלות והיקף: האם gigacasting ורכש מקומי יאפשרו מחירים תחרותיים מול BYD ויצרניות מקומיות אחרות?
3. העברת טכנולוגיה: האם הלקחים מההשקה של לקסוס יגיעו במהירות לדגמי טויוטה ולקסוס בעלי היקף ייצור גבוה יותר, זמן קצר אחרי 2028?

אם התשובה תהיה חיובית, שנגחאי עשויה להפוך למגרש הניסוי של טויוטה למערכת חדשה של פיתוח וייצור כלי רכב חשמליים. אם לא, המפעל עלול להישאר חלון ראווה יוקרתי ויקר בשוק שמתגמל יותר ויותר מגוון דגמים, תוכנה ויכולת להתעדכן במהירות.

השורה התחתונה

תוכנית הלקסוס החשמלית של טויוטה בסין מסמנת האצה סלקטיבית, לא שינוי מוחלט של האסטרטגיה. החברה מקרבת את פיתוח וייצור כלי הרכב החשמליים המתקדמים שלה לסין משום ששם מתרכזים הביקוש, התחרות וקצב השינויים המאתגר ביותר בתחום ה-BEV.

תצורת ה-SUV, טכנולוגיית gigacasting והמפעל בבעלות מלאה נועדו כולם לשפר את יכולתה של טויוטה להגיב במהירות. אך הרווחיות הגלובלית והחוזק המתמשך של ההיברידיות מעניקים לה אפשרות לבצע את המהלך בהדרגה ובתנאים שלה.

המבחן האמיתי יגיע אחרי השקת הלקסוס הראשונה משנגחאי: האם טויוטה תצליח להפוך רכב חשמלי יוקרתי ובעל היקף ייצור מוגבל לבסיס לאסטרטגיה רחבה יותר בסין — מהירה, מקומית ותחרותית יותר.