LG Energy Solution עוברת מסוללות לרכב חשמלי לסוללות אגירה

LG Energy Solution, מיצרניות הסוללות הגדולות בעולם, משנה את סדר העדיפויות שלה בצפון אמריקה. במקום להסתמך בעיקר על ההתרחבות הצפויה של שוק הרכב החשמלי, החברה מסיטה חלק ניכר מכושר הייצור שלה לסוללות עבור מערכות אגירת אנרגיה — מערכות נייחות שמאחסנות חשמל ומזרימות אותו לרשת בעת הצורך.

ההזדמנות המיידית נמצאת בפרויקטים בקנה מידה של חברות חשמל ורשתות חשמל, ובכלל זה מערכות שנועדו לתמוך במרכזי נתונים הצורכים כמויות גדולות ורציפות של חשמל. במקביל, הביקוש לרכב חשמלי גדל לאט יותר מכפי שתעשיית הסוללות העריכה כאשר השקיעה בהקמת מפעלים חדשים. 127

חמישה מתוך שמונה מפעלים יעברו לאגירה

LG Energy Solution מסרה כי עד סוף 2026 חמישה מתוך שמונת מפעליה בצפון אמריקה ייצרו סוללות למערכות אגירת אנרגיה, או יהיו בתהליך היערכות לייצור כזה. שלושת המפעלים הנותרים ימשיכו להתמקד בסוללות לכלי רכב חשמליים. 27

השינוי בולט במיוחד במפעל Lansing שבמישיגן. האתר, שתוכנן במקור סביב ביקוש של General Motors, הופך למפעל בעל שתי מטרות ושתי כימיות סוללה, עם כושר ייצור שנתי עתידי של יותר מ־35 ג׳יגה־ואט־שעה (GWh). 5

• קווי הייצור יפיקו סוללות ליתיום־ברזל־פוספט (LFP) עבור חברות חשמל, אגירת חשמל לרשת ופעילות האגירה של Tesla. ל-LG ול-Tesla יש הסכם בהיקף של 4.3 מיליארד דולר להקמת פעילות ייצור של תאי LFP פריזמטיים ב-Lansing. 45
• במפעל ייוצרו גם סוללות ניקל־מנגן־קובלט (NMC) עבור כלי הרכב החשמליים של טויוטה. 5

כך, מפעל שנבנה סביב לקוח מרכזי אחד מקבל תמהיל לקוחות רחב יותר — חברות חשמל, Tesla וטויוטה — ומפחית את התלות בשוק יחיד.

מדוע דווקא עכשיו, ומדוע LFP?

מרכזי נתונים המפעילים יישומי בינה מלאכותית מוסיפים עומסים גדולים ורציפים לרשת החשמל. הם מגבירים את הצורך במערכות שיכולות לסייע באיזון הרשת, לאגור חשמל ממקורות מתחדשים ולספק גיבוי במקרה של הפרעות באספקה. הביקוש הזה מצטרף לביקוש המסורתי של חברות החשמל ולתהליכי המודרניזציה של הרשת. 7

אלא שהמעבר אינו פשוט מבחינה טכנולוגית. המומחיות ההיסטורית של LG Energy Solution היא בסוללות מבוססות ניקל, ובעיקר NMC, בעוד ששוק האגירה מעדיף יותר ויותר כימיית LFP. המעבר מחייב התאמות בחומרי הגלם, בתכנון התאים, בתהליכי הייצור, בשרשראות האספקה ובידע התפעולי.

לסוללות LFP צפיפות אנרגיה נמוכה יותר מזו של סוללות מבוססות ניקל. ברכב חשמלי זהו חיסרון משמעותי, משום שהמשקל והנפח משפיעים ישירות על טווח הנסיעה. במתקני אגירה נייחים, לעומת זאת, מגבלת המקום והמשקל פחות חריפה. לכן היתרונות של LFP — עלות נמוכה יותר, אורך חיים ארוך ומאפיינים תרמיים יציבים יותר — עשויים להיות חשובים יותר מהצורך למקסם אנרגיה בכל קילוגרם או מטר מעוקב.

שוק צומח, אבל לא מספיק כדי לספוג את כל העודפים

המעבר לאגירה מספק ל-LG נתיב ביקוש חדש, אך הוא לא צפוי לפתור לבדו את בעיית עודף כושר הייצור שנוצרה בתעשיית סוללות הרכב.

לפי תחזית Benchmark Mineral Intelligence, הביקוש לסוללות נייחות בצפון אמריקה צפוי להגיע ל־76 GWh ב-2026 ולעלות לכ־125 GWh בתוך חמש שנים. 3

מדובר בצמיחה ניכרת, אך היא עדיין נמוכה בהרבה מכושר הייצור של כ־275 GWh שנבנה בעקבות גל ההשקעות של תעשיית הרכב בסוללות לכלי רכב חשמליים. נוסף על כך, לא כל קו ייצור לרכב ניתן להסבה מהירה או זולה לייצור תאי LFP או תאים המיועדים למערכות אגירה. לכן גם אם הביקוש לאגירה ימשיך לגדול, הוא לא יוכל לקלוט את כל העודף שנוצר. 3

LG לא מוותרת על הרכב החשמלי

מבחינת LG Energy Solution, מערכות אגירת אנרגיה הן גיוון הכרחי לטווח הקצר והבינוני — לא הכרזה על נטישה קבועה של שוק הרכב החשמלי. החברה עדיין מעריכה שהביקוש לכלי רכב חשמליים יתאושש בהמשך. 1

בהתאם לכך, מפעל המיזם המשותף של GM ו-LG בצפון-מזרח אוהיו צפוי לחדש את ייצור תאי הסוללה לאחר השבתה של שבעה חודשים. חידוש הפעילות משמר כושר ייצור שיכול לשמש את תעשיית הרכב כאשר הביקוש יחזור להתחזק. 1

במילים אחרות, LG מנסה לקנות לעצמה זמן: לנצל את הצמיחה המיידית באגירת חשמל ובתשתיות למרכזי נתונים, בלי לסגור את הדלת בפני ההתאוששות העתידית של שוק הרכב החשמלי.