מצר הורמוז הפך מעורק מסחרי מרכזי למעבר מסוכן ולא צפוי

במקרים מסוימים הביטוח אינו זמין או יקר מאוד, וחלק מהימאים אינם מוכנים לקחת את הסיכון. ^B כתוצאה מכך, גם הפלגה שמסתיימת בחצייה מוצלחת הופכת ליקרה יותר. בעלי אוניות יכולים לדחות יציאה, להימנע מהמצר, לשנות מסלול או לבצע חצייה “חשוכה” — כלומר, כאשר אותות ה-AIS כבויים.

עם זאת, חצייה חשוכה אינה הוכחה לכך שספינה עברה בנתיב מסוים. היא רק מעידה שהמידע הגלוי חלקי. לכן יש להתייחס בזהירות לטענות על חלוקת התנועה בין הנתיבים.

האם הספינות עוברות מהנתיב העומאני לנתיב האיראני?

הראיות הקיימות מציגות תמונה משתנה ושנויה במחלוקת, ולא שינוי קבוע לנתיב אחד.

בתחילת אוגוסט, הערכה של Kpler מצאה כי שבע מתוך שמונה ספינות שנכנסו למצר השתמשו בנתיב האיראני. ^R הערכה נפרדת של שוק המכליות תיעדה 45 מעברים מזוהים בצדו האיראני של המצר, לעומת ארבעה מעברים מאומתים בלבד בנתיב העומאני, בין 14 ביולי ל-6 באוגוסט. עם זאת, יותר ממחצית מהמעברים שנצפו לא ניתן היה לאמת, משום שאותות ה-AIS לא היו זמינים. ^T

התמונה המאוחרת יותר מצביעה דווקא בכיוון ההפוך. לפי Kpler, יותר מ-80% ממעברי המטען הנוזלי בשבועיים שקדמו לדיווח השתמשו בנתיב הדרומי, העובר בצד עומאן ומאושר על ידי האו״ם, או כיבו את אותותיהם — ובמקרה כזה הוערך כי סביר שהשתמשו בנתיב הדרומי. הדבר עשוי להעיד על ניסיון לצמצם חשיפה לשליטה האיראנית, אך אינו מוכיח שכל מעבר חשוך בוצע בנתיב הדרומי.

נפוצה גם טענה שלפיה 16 מתוך 18 תקיפות בקליעים מאז 6 ביולי התרחשו לאורך הנתיב הדרומי. ^G מאחר שהמספר מגיע ממקור בעל רמת ודאות נמוכה יותר, והוא אינו מבהיר לבדו את נסיבות כל תקיפה או את מספר המעברים הכולל בכל נתיב, אין להשתמש בו כדי להסיק שחברות הספנות דחו באופן גורף את המסדרון המתואם עם ארצות הברית.

המסקנה הזהירה יותר היא שבעלי האוניות מקבלים החלטות מסלול בתנאי אי-ודאות קיצוניים. הנתיב המועדף השתנה לאורך הזמן, אך אף אחד מהנתיבים אינו יכול להיחשב כיום בטוח באופן אמין. נתיב דרומי עשוי להפחית חשיפה למים שבשליטה איראנית, אך ליווי ותיאום אינם מבטלים את הסכנות של טילים, רחפנים, מוקשים, השתלטות על כלי שיט או הפרעות אלקטרוניות.

זרימות הנפט עדיין נמוכות בהרבה מהרמה שלפני המלחמה

לפני פרוץ העימות עברו במצר בערך חמישית מיצוא הנפט והגז הטבעי הנוזלי בעולם. ^R נתוני Kpler שצוטטו על ידי Reuters מציבים את זרימות הנפט הגולמי ומוצרי הנפט בכ-18 מיליון חביות ביום לפני המלחמה, לעומת 4.8 מיליון חביות ביום ביולי.

זו ירידה דרמטית, אך קשה לפרש את אומדני החביות ליום בזמן אמת. ספינות שמכבות AIS קשות יותר למעקב, מטענים עשויים להיספר בנקודות שונות במהלך ההפלגה, ומספר הספינות אינו מתורגם ישירות לכמות הנפט שנמסרה בפועל. לכן טענות על חזרה לשגרה דורשות ראיות ברמת המטען — ולא רק עלייה במספר המעברים הגלויים.

במהלך מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נרשמה התאוששות זמנית. Kpler העריכה כי בתקופת ההסכם, שנמשכה 60 יום, יצאו מהמפרץ 374 מיליון חביות — כ-6.1 מיליון חביות ביום. גם זו הייתה רק כ-40% מהכמות של כ-15 מיליון חביות שעברה במצר בתקופה מקבילה לפני המלחמה. פקיעת ההסדר והחידוש שלאחר מכן של התקיפות ממחישים עד כמה מהר הזרימות עלולות להידרדר שוב.

ההשפעה על ההיצע העולמי כבר משמעותית. סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) צפתה ירידה של 4.3 מיליון חביות ביום, או כ-4%, בהיצע הנפט העולמי ב-2026, בעקבות השיבושים הרחבים יותר באזור — במצר הורמוז, ביצוא האיראני, במצר באב אל-מנדב ובנתיבים נוספים. ^R

סעודיה מנסה לעקוף את צוואר הבקבוק

התגובה המרכזית של סעודיה היא הזרמת כמויות גדולות יותר של נפט גולמי מערבה באמצעות צינור מזרח–מערב, הידוע גם בשם פטרוליין, אל מתקני הייצוא שלחוף הים האדום בינבוע. הצינור הוחזר לקיבולת של כ-7 מיליון חביות ביום.

סעודיה שוקלת גם להרחיב את הקיבולת בעד 2 מיליון חביות ביום. מהלך כזה עשוי לספק גמישות נוספת לנפט סעודי — ואולי גם לנפט ממדינות מפרץ שכנות — שבמצב רגיל היה צריך לעבור במצר הורמוז. מתקני האחסון והטעינה בינבוע חשובים בהתאם: הם מאפשרים לאגור נפט, לשנות את יעדו ולייצא אותו בלי להשתמש בצוואר הבקבוק הימי.

אך זו אינה תחלופה מלאה למצר. קיבולת הצינור, שטחי האחסון, יכולת הטעינה בנמל, זמינות מכליות וצרכי בתי הזיקוק עלולים להפוך כולם לנקודות חנק. הנתיב מסייע בעיקר לסעודיה; מפיקים שאין להם תשתית דומה מערבה עדיין תלויים במידה רבה במצר ליצוא, יבוא, עיבוי גז, גפ״מ ומטעני אנרגיה נוספים.

מדוע גם סינגפור ושרשראות אספקה אחרות חשופות

המשבר אינו נוגע רק ליצואניות הנפט. בתי זיקוק וקונים תעשייתיים באסיה מתמודדים עם אי-ודאות סביב נפט גולמי מהמפרץ, מוצרי נפט, גפ״מ וחומרי גלם נוספים. עלויות ההובלה, הביטוח והמלאי עלולות לעלות גם כאשר חלק מהמטענים ממשיכים לנוע, משום שהחברות נאלצות לתכנן לפי זמני אספקה ארוכים יותר ונתיב פחות צפוי.

סינגפור חשופה במיוחד בהיותה מרכז אזורי לזיקוק, לתדלוק אוניות, לפטרוכימיה ולמסחר. החומרים הזמינים תומכים במסקנה של לחץ גובר על עלויות התשומות ועל סיכוני האספקה, אך אינם מספקים אומדן עדכני ואמין להפסדי ייצור או להשבתות מפעלים ספציפיים בסינגפור. לכן מוקדם להצמיד למשבר נתון מדויק של נזק לתעשייה המקומית.

השורה התחתונה רחבה יותר: מצר הורמוז אינו חייב להיסגר לחלוטין כדי לטלטל את שוקי האנרגיה. כאשר התנועה יורדת מיותר מ-100 חציות ביום לספירה חד-ספרתית של ספינות סחורות, גם מעבר חלקי מותיר מבטחים, בעלי אוניות, בתי זיקוק ויצרנים עם פחות ודאות ועם פחות חלופות מעשיות.