המלחמה באיראן האיצה את שוק הרכב החשמלי העולמי בקצב חסר תקדים

כיצד המלחמה באיראן מעצבת מחדש את שוק הרכב העולמי?

להשפעת המלחמה על התנהגות הצרכנים יש השלכות מהירות וניתנות למדידה:

• מכירות הרכב החשמלי באירופה זינקו בעקבות עליית מחירי הדלק שנגרמה מהמלחמה, והביקוש לרכבים חשמליים חדשים ומשומשים עלה בחדות, לפי דיווח רויטרס . רישומי רכב חשמלי סוללתי (BEV) באירופה עלו ב-51.4% לעומת השנה הקודמת במרץ 2026 בלבד .
• מכירות הרכב החשמלי בערך הוכפלו בתקופה שבין מרץ ליוני 2026 באוסטרליה, ברזיל, הודו, דרום קוריאה ווייטנאם, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, לפי דו"ח של ה-IEA . בשווקים מסוימים, כמו קולומביה, המכירות פי ארבעה .
• ה-IEA צופה כעת כי כמעט שליש מכלל מכירות המכוניות החדשות בעולם בשנת 2026 יהיו חשמליות - שיעור חסר תקדים . גולדמן זאקס דיווח כי חדירת הרכב החשמלי עמדה על 26.1% מכלל מכירות המכוניות העולמיות במאי 2026, שיא כל הזמנים .
• ייצוא הרכב החשמלי הסיני פורח, שכן יצרניות רכב סיניות שולחות עודפים לשווקים מעבר לים, שם מחירי הדלק הגבוהים מניעים את המעבר לרכב חשמלי . יצוא הרכב החשמלי הסיני עלה ב-120% במחצית הראשונה של 2026 לעומת התקופה המקבילה אשתקד .
• ניתוח Autofacts של PwC קיצץ את תחזיות מכירות הרכב העולמיות ב-800,000–900,000 יחידות לשנת 2026 בשל הסכסוך באיראן, אך ציין כי המלחמה עלולה להאיץ את המעבר לרכב חשמלי בשווקים מחוץ לארה"ב, במיוחד במזרח אסיה .

החיסכון לצרכן האמריקאי מבעלות על רכב חשמלי הולך וגדל

ניתוחים מרובים משנת 2026 מראים כי גם לאחר פקיעת זיכוי המס הפדרלי בסך 7,500 דולר בספטמבר 2025, רכבים חשמליים נותרים זולים יותר לאחזקה לאורך זמן בארה"ב:

• רוב הרכבים החשמליים מציעים 6,000–10,000 דולר בחיסכון לאורך החיים בהשוואה לרכבים המונעים בבנזין, כאשר רכבי BEV חוסכים כ-60% בעלויות הדלק .
• במשך 5 שנים ו-24,000 ק"מ בשנה, רכב חשמלי בטווח בינוני עולה כ-3,000–6,000 דולר פחות מסך הכולל מרכב בנזין דומה .
• לתקופת בעלות של 7 שנים, החיסכון נע בין יותר מ-2,000 דולר לסדאן קומפקטית ליותר מ-8,000 דולר לרכב פנאי-שטח בינוני .
• העלייה במחירי הדלק בעקבות המלחמה הרחיבה משמעותית את הפער הזה בשנת 2026, וקיצרה את תקופת ההחזר על ההשקעה עבור קונים חדשים.

תרחיש 'השוק החשמלי' של ווד מקנזי

ווד מקנזי פרסמה את דו"ח Horizons "Electric Shock" (הלם חשמלי) ב-13 באוגוסט 2026, תוך זיהוי שלושה כוחות שיכולים לדחוף את אימוץ הרכב החשמלי הרבה מעבר לתרחיש הבסיס: זעזועי היצע נפט ממלחמות רוסיה ואיראן, עליית מחירי הדלק שדוחפת את התנהגות הצרכנים, והתקדמות טכנולוגית מהירה מהצפוי בתחום הסוללות .

תחת תרחיש השוק החשמלי:

• הביקוש העולמי לנפט עלול לרדת ל-99 mb/d עד 2040, כ-5 mb/d מתחת לתרחיש הבסיס העומד על 104 mb/d .
• הדבר יביא לסגירה מוקדמת של כ-40 בתי זיקוק ברחבי העולם .
• בתרחיש החמור ביותר של שיבוש במצרי הורמוז, מחירי נפט מסוג ברנט עלולים להתקרב ל-200 דולר לחבית עד סוף 2026 .
• שיבוש ממושך עלול לחתוך את הביקוש העולמי לנפט ב-20% ואת הביקוש לגז ב-10% עד 2050, כאשר ביטחון אנרגטי יוביל מעבר לחשמול, אנרגיות מתחדשות, פחם וגרעין .

המכשולים שנותרו

ניתוח ווד מקנזי מציין במפורש כי אימוץ מהיר יותר של רכב חשמלי ילחץ יותר על היצע המינרלים הקריטיים (ליתיום, קובלט, ניקל, נחושת) ורשתות חשמל, תוך שינוי הכלכלה של בתי הזיקוק . אותו דו"ח מסמן פערי קיבולת רשת ותשתיות טעינה כאילוצים מחייבים שעלולים להאט את קצב האימוץ אם לא יטופלו במקביל להגדלת היצע הרכבים . ניתוח ה-PwC מוסיף כי מחירי סחורות גבוהים הנובעים מהסכסוך באיראן - כולל שיבושים בשרשרת האספקה של אלומיניום - מוסיפים לחץ עלויות לייצור הרכב עצמו .

בקיצור, המלחמה באיראן הפכה עקומת אימוץ רכב חשמלי יציבה יחסית לנקודת מפנה. עקירת הנפט של סין מואצת הרבה יותר מהתחזיות, כלכלת הצרכן האמריקאי השתפרה בחדות עם מחירי הדלק, ותרחיש 'השוק החשמלי' של ווד מקנזי צופה שיא מבני בביקוש לנפט הנמוך בהרבה מהקונצנזוס - אך היצע המינרלים הקריטיים ותשתיות הטעינה נותרו צווארי הבקבוק שעלולים להגביל את מהירות המעבר.