הגל השני של מחסור הדלק ברוסיה: רחפנים אוקראיניים משתקים בתי זיקוק ומעוררים בהלה

הגורמים המרכזיים למשבר

תקיפות הרחפנים האוקראיניות הן הגורם העיקרי. בין ינואר למאי 2026, אוקראינה הכפילה את מספר התקיפות בהשוואה לשנה שעברה, ופגעה ב-16 בתי זיקוק, תוך השבתה של כ-700,000 חביות של כושר ייצור יומי . נכון ליולי 2026, יותר מ-30% מכושר הזיקוק התפעולי של רוסיה ולמעלה מ-45% מהקיבולת הנומינלית שלה הושבתו, לפי ניתוח של תצלומי לוויין ונתונים אינפרא-אדום תרמיים שפורסם בעיתון 'פייננשל טיימס' . כמעט כל בתי הזיקוק הגדולים במרכז רוסיה נאלצו להפסיק או לצמצם את הייצור עד מאי 2026 .

שפל הייצור הגדול מזה עשרות שנים. עד תחילת יולי 2026, ייצור הבנזין הרוסי קרס לכ-65% מצריכת השיא העונתית, בעוד שייצור הסולר ירד לכדי רמת הביקוש המקומי . מחסור זה נובע ישירות מהנזק המתמשך שמוסקבה אינה מסוגלת לתקן בקצב מספק.

ביקוש שיא בקיץ. המחסור התרחש במקביל לעלייה העונתית בביקוש לדלק במהלך הקיץ, שהעצימה את צוואר הבקבוק באספקה .

הניסיונות הנואשים של מוסקבה למצוא חלופות

איסורי יצוא. רוסיה הטילה איסורים לסירוגין על יצוא בנזין החל ממרץ 2024, ובהמשך אסרה כליל על יצוא סולר ביולי 2026 כחלק מצעדי חירום לייצוב המשק . איסורים אלה הוארכו מספר פעמים, כאשר האיסור על יצוא סולר בתוקף כעת עד ינואר 2027 .

יבוא דלק שיא מבלארוס. ביולי 2026, משלוחי הבנזין והסולר מבלארוס לרוסיה הגיעו לשיא חודשי חדש. אספקת הבנזין מבתי הזיקוק הבלארוסיים עלתה ב-13% לעומת יוני והגיעה לכ-212,000 טון, בעוד שמשלוחי הסולר הוכפלו לכ-162,000 טון . מתחילת 2026 ועד יולי, אספקת הבנזין מבלארוס לרוסיה גדלה פי 25 .

ייצור דלק באיכות נמוכה יותר. באוגוסט 2026, ממשלת רוסיה הורידה זמנית את תקני איכות הדלק, והתירה ייצור, יבוא ומכירה של בנזין בדרגה נמוכה (מחלקות K2-K4, המקבילות לתקני יורו-2 עד יורו-4) עד ל-1 ביולי 2027. למעשה, רוסיה החיה מחדש דרגות דלק שנאסרו בעבר כדי למנוע קריסה מוחלטת של שוק הדלק . חשוב לציין, בנזין בדרגת יורו-2 נאסר למכירה ברוסיה עוד ב-2013 בשל תכולת גופרית גבוהה ומזהמים אחרים .

יבוא ממקורות אחרים. רוסיה החלה לייבא מוצרי נפט מספקים זרים נוספים מלבד בלארוס, כאשר סגן ראש הממשלה אלכסנדר נובאק הכריז על חבילת צעדים הכוללת פתיחת יבוא ואיסור יצוא הסולר .

השפעות גלובליות

מרווחי הזיקוק. אנליסטים של רויטרס ציינו כי התקיפות האוקראיניות על בתי הזיקוק ומתקני הייצוא הרוסיים עלולות לשפר את מרווחי הרווח של בתי הזיקוק בעולם, במיוחד בארה"ב, שכן היצוא הרוסי של מוצרים מזוקקים מצטמצם וההיצע העולמי מתהדק . דו"ח של מכון אוקספורד לחקר האנרגיה אישר כי התקיפות משנות את זרימת והרכב יצוא הנפט הרוסי, תוך יצירת מחסור בדלק בשוק המקומי ועיצוב מחדש של דפוסי הסחר העולמיים במוצרים מזוקקים .

לחץ על שוק הסולר. עם השבתתם של בתי זיקוק מרכזיים ברוסיה, המייצרים כ-25% מהסולר במדינה , וירידת תפוקת הסולל לכדי עמידה בקושי בביקוש המקומי , יצוא הסולר הרוסי קרס. הדבר תורם להדוקת שוקי הסולר העולמיים וללחץ כלפי מעלה על מרווחי הזיקוק של הסולר. ניתוח עצמאי של חברת Kpler מציין כי הירידה ביצוא הסולר הרוסי ממשיכה להדק את שווקי המזקקים באגן האוקיינוס האטלנטי .