כיצד קפצו יצרניות הרכב הסיניות ל-14.2% נתח שוק באירופה – למרות מכסי העונשין של האיחוד

עם זאת, חלקם של רכבי EV שנמכרו על ידי מותגים סיניים (כולל אלה שמיוצרים מחוץ לסין) עלה ל-14.2% ברחבי מערב אירופה והגיע ל-17% בחלק מנתוני אפריל . המדד עבר ממקום הייצור לזהות היצרן – והבחנה זו היא קריטית. המכסים פגעו הכי קשה במותגים מערביים כמו טסלה, BMW ו-וולוו שייצרו בסין, בעוד המותגים הסיניים מצאו נתיבים אחרים לשוק .

המעבר ל-PHEV: פרצת ההיברידית שמסבירה את רוב הצמיחה

הגורם החשוב ביותר הוא שמכסי האיחוד האירופי הוחלו תחילה רק על רכבים חשמליים מלאים (BEV), ולא על רכבי פלאג-אין היברידיים (PHEV). היצרניות הסיניות ניצלו את הפער הזה במרץ .

• מותגים סיניים תפסו 34% משוק ה-PHEV באירופה ביוני 2026 – יותר מאחד מכל שלושה רכבי PHEV חדשים שנמכרו – לעומת כמעט אפס שנתיים קודם לכן .
• BYD עקפה את טסלה ברישומים באירופה במחצית הראשונה של 2026 (174,144 יחידות מול 170,351 של טסלה) בעיקר בזכות הצפת השוק ברכבי PHEV זולים שלא חייבו במכסים נוספים .
• מתחילת 2025, כשהאיחוד האירופי הטיל מכסים אפקטיביים של כ-27% על רכבי BEV מתוצרת סין, היצרניות הסיניות דחפו באגרסיביות רכבי PHEV שהיו פטורים מהצעד .

זו הייתה תנועה מכוונת ומקדימה. מותגים סיניים האיצו את משלוחי ה-PHEV לפני הרחבת המכסים הצפויה, ולכן חלקם זינק ל-34% ביוני – חלון הזדמנויות שידעו שהוא מוגבל .

בריטניה: שער כניסה חופשי ממכס לאירופה

בריטניה לא הטילה מכסים נוספים על רכב חשמלי סיני, מה שיצר אסימטריה אזורית עצומה שהיצרניות הסיניות ניצלו באגרסיביות .

• מותגים סיניים הגיעו לכ-15% מכלל מכירות הרכב החדש בבריטניה בתחילת 2026, לעומת 1.3% חמש שנים קודם לכן .
• BYD כמעט הכפילה את מכירותיה בבריטניה במחצית הראשונה של 2026 לכ-37,000 יחידות, ועקפה את טסלה כמותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר במדינה .
• בריטניה היוותה חלק גדול באופן לא פרופורציונלי מרישומי הרכב החשמלי הסיני ברחבי אירופה . מותגים סיניים גם תפסו שיא של 16.5% מהשוק הבריטי ביוני 2026 בלבד .
• גם איטליה ראתה זינוק ברוכשי רכב חשמלי סיני, שתרם לשיא הכולל .

מכיוון שבריטניה לא גובה מכסים נוספים – לא על BEV ולא על PHEV – היא הפכה לשוק האירופי הגדול הזול ביותר עבור רכב סיני . BYD, Geely, Chery ואחרות שפכו משאבים לרשתות סוכנויות וקמפיינים שיווקיים בבריטניה .

דרום קוריאה: ראש גשר ייצור מתפתח

יצרניות הרכב הסיניות מגיבות לחומות המכסים של האיחוד האירופי בהקמת בסיסי ייצור מחוץ לסין, שעשויים לזכות בגישה פטורה ממכס או במכסים נמוכים לאירופה .

• Chery ביצעה השקעה אסטרטגית ביצרנית הרכב הדרום קוריאנית KG Mobility .
• Geely השתמשה בשותפויות ייצור בקוריאה – כולל הקשר שלה עם רנו קוריאה – כדי לייצר רכבים שניתן לייצא לאירופה עם ארץ מקור שאינה סין .
• לדרום קוריאה יש הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופי, כך שרכבים המורכבים שם על ידי מפעלים סיניים או בשותפות איתם עשויים לעמוד במכסים נמוכים או אפסיים .

אסטרטגיה זו עדיין בשלביה המוקדמים – רוב המכירות בתחילת 2026 הגיעו עדיין מרכבים שיוצרו בסין או באירופה – אך היא מייצגת נתיב עתידי אפשרי לעקיפת מכסים בטווח הבינוני . שותפויות ייצור בקוריאה, הסכמי פיתוח משותף ושותפויות ייצור מקומיות נבחנות לא רק עבור אירופה אלא גם כדי לעקוף את מכסי ארה"ב .

האיחוד האירופי רץ לסגור את הפרצות

האיחוד האירופי מנסה לסגור את פרצת ה-PHEV ולהוסיף הגבלות נוספות:

• ביוני 2026 השלימה הנציבות האירופית את עבודת ההכנה להטלת מכסי עונשין על רכבי PHEV מתוצרת סין, בהמתנה לאישור רוב מדינות האיחוד .
• האיחוד גם הציע חוקי "תוכן מקומי אירופי" שיחייבו שהרכבה סופית של רכבי EV תתבצע באיחוד האירופי, ולפחות 70% ממרכיבי הרכב (לא כולל סוללות) יגיעו מהגוש, כדי לזכות במכרזים ציבוריים, סובסידיות ממשלתיות והטבות ציבוריות אחרות .
• במסגרת מנגנון נפרד, יצרניות רכב יכולות לנהל משא ומתן על פטור ממכסים לדגמים ספציפיים. פולקסווגן השיגה פטור כזה עבור דגם ה-Cupra Tavascan המיוצר בסין, בתמורה למחיר מינימום ומכסה שנתית, ויצרניות סיניות החלו לפעול להסכמות דומות .

המרוץ בעיצומו: היצרניות הסיניות מתרחבות במהירות בחלון ההזדמנויות לפני שהצעדים הללו ייכנסו לתוקף מלא .

יתרונות מבניים מעבר לארביטראז' מכסים

מעבר לשלושת נתיבי הבריחה הללו – פער הסיווג PHEV, השוק הבריטי נטול המכסים וייצור מעבר לים – נהנו היצרניות הסיניות מיתרונות מבניים עמוקים יותר:

• יתרון עלות של כ-30% לעומת המתחרות האירופיות, שאפשר להן לספוג חלק מעלויות המכס ועדיין להיות זולות מהמתחרות המקומיות .
• הנחות אגרסיביות על רכבי BEV תוך ניצול קנה המידה והאינטגרציה האנכית שלהן (במיוחד בסוללות) כדי להציע מחירים נמוכים יותר .
• תוכנה ותכונות מתקדמות שהניעו ביקוש צרכני אפילו במחירים מוגבהי מכס .

כפי שניחח אנליסט אחד: "למכסים לא הייתה השפעה משמעותית" על צמיחת המותגים הסיניים, משום שיתרון העלות והאטרקטיביות המוצרית גדולים מספיק כדי שגם מכס אפקטיבי של 27% על BEV לא עצר את ההתקדמות .

המשמעות

מכסי האיחוד האירופי אכן צמצמו את היקף רכבי ה-BEV שנשלחו ישירות מסין, אך הם לא הצליחו לעצור את צמיחת המותגים הסיניים בכללותה הודות לשלושה נתיבי בריחה מבניים: פרצת סיווג ה-PHEV, השוק הבריטי נטול המכסים והמעבר לייצור מעבר לים (הן באירופה והן דרך שותפויות בדרום קוריאה). האיחוד האירופי רץ כעת לסגור כל אחת מהפרצות הללו – באמצעות הרחבת המכסים לרכבי PHEV והכנסת חוקי תוכן מקומי – אך היצרניות הסיניות צברו מומנטום שוק קריטי בחלון שבו הכללים עדיין לא היו שלמים.