ההימור של ByteDance: איסור על זיקוק מודלי AI כדי להגן על TikTok

הנה המשמעות של האיסור, הסיבות מאחוריו וכיצד ByteDance מצליחה לגרום לו לעבוד.

מה אומרת ההוראה

ביולי 2026, ג'אנג יימינג אמר לצוות מחקר הבינה המלאכותית 'Seed' של ByteDance שהחברה לא תשתמש בזיקוק מודלים — אימון מודל קטן יותר על הפלטים של מודל גדול ומתקדם יותר — כדי לשפר את מערכות הבינה המלאכותית שלה . בפגישה פנימית ב-6 באוגוסט, ג'אנג הורה על איסור מוחלט על שימוש במודלים של מתחרים לצורכי זיקוק .

האיסור אינו חדש לחלוטין. כמה כלי תקשורת סיניים מדווחים שג'אנג נתן הוראות דומות בפגישות פנימיות קודמות, ולפחות דיווח אחד טוען שהמדיניות מתוארכת לשנת 2023, לפני המתיחות הנוכחית בין ארה"ב לסין .

עם זאת, מה שהשתנה בשנת 2026 הוא אכיפת המדיניות והאופי הפומבי של ההוראה. ByteDance לא אישרה רשמית את ההוראה .

מדוע האיסור קיים: שלוש סיבות

1. הגנה על TikTok מפני איסור אמריקאי

המניע המיידי ביותר הוא מערכת היחסים הרעועה של TikTok עם ממשלת ארה"ב . ByteDance נמצאת תחת פיקוח אמריקאי אינטנסיבי מאז שהחוק להגנה על אמריקאים מפני אפליקציות בשליטת אויב זר אושר על ידי בית המשפט העליון בינואר 2025 . החברה סיימה בסופו של דבר עסקה לפיצול פעילות TikTok בארה"ב מהעסק הגלובלי שלה בתחילת 2026 .

אנשים הבקיאים בחשיבת החברה אומרים שהמדיניות נגד זיקוק "מושפעת בחלקה מיחסיה המורכבים של ByteDance עם ממשלת ארה"ב" בנושא TikTok . שימוש אגרסיבי במודלי בינה מלאכותית אמריקאיים לצורכי זיקוק עלול לעורר תגובה רגולטורית מוושינגטון, וליצור סיכון משפטי ופוליטי נוסף לפעילות TikTok בארה"ב .

ByteDance אסרה במפורש על עובדים לזקק מודלי AI אמריקאיים באופן ספציפי — לא זיקוק באופן כללי. זה משקף חשש שפרקטיקות כאלה עלולות לתת לממשלת ארה"ב עילה לסנקציות או לאיסור/מכירה כפויה של TikTok .

2. ראייה ארוכת טווח ועצמאות טכנית

ג'אנג טען שמעבדת Seed חייבת לפתח בינה מלאכותית פורצת דרך מעקרונות ראשוניים, ולבנות את מודלי Doubao שלה על בסיס מחקר מקורי ולא על העתקת מתחרים . הוא הציג זאת כעניין של "סיפוק מושהה" ועומק טכני ארוך טווח .

כמה כלי תקשורת סיניים (למשל, 'Guixinren') מדווחים שהמדיניות מתוארכת למעשה לשנת 2023 והונעה על ידי אמונתו של ג'אנג בחדשנות עצמאית, ולא משיקולים רגולטוריים אמריקאיים .

3. הימנעות מהאשמות בגניבת קניין רוחני

על ידי התנערות פומבית מזיקוק, ByteDance מתרחקת מההאשמות הגוברות מצד ארה"ב לפיהן מעבדות בינה מלאכותית סיניות גונבות קניין רוחני אמריקאי, ובכך מפחיתה את הסיכון להיות ממוקדת על ידי וושינגטון .

מלחמת הזיקוק בין ארה"ב לסין

לא ניתן להבין את המדיניות של ByteDance מחוץ להקשר הרחב של הסלמה חדה בסכסוך בין ארה"ב לסין בנושא זיקוק מודלי AI ביולי 2026.

איומי סנקציות אמריקאיים. שר האוצר סקוט בסנט אמר כי ארה"ב תחקור האם מודלי AI סיניים זויקו ממודלים אמריקאיים והזהיר: "אם נראה שמודלים מחו"ל גונבים מהחברות הגדולות שלנו, יש לנו את היכולת להטיל עליהם סנקציות" . בסנט later אמר כי סנקציות "נשארות על השולחן" .

האשמות נגד Moonshot AI. היועץ המדעי והטכנולוגי של הבית הלבן, מייקל קרציוס, האשים בפומבי את Moonshot AI הסינית ב"מאמץ רחב היקף" לגנוב יכולות ממודל Fable של Anthropic באמצעות זיקוק . קרציוס אמר ב-X כי לממשלת ארה"ב יש מידע ש-Moonshot AI "זיקקה" יכולות מ-Fable AI של Anthropic לצורך פיתוח מודל K3 שלה .

האשמות נרחבות יותר. גורמים אמריקאיים הטילו האשמות גם כלפי DeepSeek ו-Alibaba, בטענה שהמודלים שלהן מראים עדויות לזיקוק יריבי — מיצוי כמויות עצומות של תגובות ממודלים אמריקאיים פורצי דרך . Anthropic שלחה מכתב לוועדת הבנקאות, השיכון והעירוניות של הסנאט האמריקאי, בו האשימה את Alibaba בביצוע "מתקפת הזיקוק הידועה הגדולה ביותר על Anthropic עד כה" באמצעות 28.8 מיליון אינטראקציות תוך שימוש באלפי חשבונות מזויפים .

תגובת סין. משרד המסחר הסיני הכחיש בתוקף את ההאשמות, בטען שזיקוק הוא נוהג נפוץ בשתי המדינות והאשים את ארה"ב ב"הגמוניה של AI", תוך איום בצעדי תגמול . המשרד אמר כי וושינגטון מאיימת על חברות סיניות בעונשים על סמך האשמות בלבד, למרות מה שכינה חוסר בסיס עובדתי או משפטי .

השפעה על דיאלוג הבטיחות. אנליסטים מזהירים כי האיומים האמריקאיים הורסים את המאמצים לכונן שיחות דו-צדדיות על בטיחות בינה מלאכותית .

אתגרי האכיפה

• אין אישור פומבי. ByteDance לא אישרה רשמית את ההוראה .
• אתגרי אכיפה פנימיים. האיסור חל על צוות Seed, אך הפיקוח על האם חוקרים בודדים משתמשים בזיקוק ממודלים בקוד פתוח בפועל הוא קשה ביותר — קשה לזהות עקבות של זיקוק.
• האיסור חל על מודלים אמריקאיים באופן ספציפי. חלק מהדיווחים מצביעים על כך שהאיסור העיקרי הוא על זיקוק מודלים אמריקאיים, לא על כל סוגי הזיקוק . זיקוק ממודלים סיניים אחרים בקוד פתוח עשוי להיות תחום אפור.
• להוראות קודמות הייתה השפעה מוגבלת. ג'אנג נתן הוראות דומות בעבר, ובכל זאת המודלים של ByteDance המשיכו להציג ביצועים תחרותיים, מה שמרמז שאיסורים קודמים לא נאכפו במלואם .

כיצד ByteDance מתחרה ללא זיקוק

במקום לקחת קיצורי דרך, צוות Seed של ByteDance עוסק במחקר בינה מלאכותית מעקרונות ראשוניים. עדויות מוקדמות מצביעות על כך שהאסטרטגיה משתלמת מבחינה מסחרית.

Seedance 2.0 — מודל יצירת הווידאו של ByteDance — הפך למוצר הבינה המלאכותית הרווחי הראשון של החברה. מדדי מפתח:

• מעל 147 מיליון דולר בהכנסות חודשיות (מעל מיליארד יואן) .
• 2 מיליארד דולר בקצב הכנסות שנתי, עלייה של פי 10 לערך לעומת השנה הקודמת .
• שולי רווח גולמי של 70-90%. הדיווחים משתנים: 'LatePost' דיווח על שולי רווח גולמי של 70%, בעוד שאנשי AI אמרו ל-'36Kr' שהם מגיעים עד 90% . ראש Volcano Engine, טאן דאיצה, אמר ל-'36Kr' שהעולם החיצוני הקדיש תשומת לב רבה מדי לרווחי Seedance, ושהנתון אינו כה גבוה .
• המודל משיג זאת באמצעות ארכיטקטורת Mixture-of-Experts (MoE) יעילה עם 200 מיליארד פרמטרים ועלויות חישוב הסקה נמוכות יחסית .
• מעל 90% מההכנסות של Seedance 2.0 מגיעות מלקוחות ארגוניים דרך פלטפורמת MaaS (Model-as-a-Service) של Volcano Engine .
• Volcano Engine העלתה את יעד ההכנסות השנתי של MaaS לשנת 2026 ל-15 מיליארד יואן (2.2 מיליארד דולר), עלייה של פי עשרה לעומת כ-1.5 מיליארד יואן שהושגו בפועל בשנת 2025 .

הרעיון המרכזי: על ידי בניית ארכיטקטורה מקורית מאפס במקום זיקוק, ByteDance נמנעת מסיכון משפטי, מפתחת יתרונות טכנולוגיים קנייניים, ובמקרה של Seedance — משיגה שולי רווח שמתחרים באלה של שירותי ענן AI אמריקאיים או עולים עליהם.

עם זאת, ההימור ארוך הטווח נושא סיכון. ג'אנג הודה שהאיסור עלול לגרום למודל Seed של ByteDance לפגר אחרי מתחרים סיניים כמו DeepSeek, Kimi ו-Q1 בדירוגי המדדים . השאלה האם הגישה של בנייה מאפס יכולה להתרחב למודלי שפה מתקדמים, שקשים יותר למונטיזציה מאשר יצירת וידאו, נותרה פתוחה.