ענקיות החקלאות בארה"ב דיווחו על זינוק ברווחים הקשור ישירות לכלכלת הדלק הביולוגי החזקה במהלך המשבר . גם אקסון מוביל ושוורון דיווחו על זינוק גדול ברווחי הזיקוק ברבעון השני, שכן מלאי הדלק המדלדל ויצוא מצומצם הובילו למרווחים גבוהים יותר .
עם זאת, השיפור מותנה במשך המשבר. אנליסטים ב-ResourceWise מזהירים כי עליות מחירי נפט קצרות טווח יוצרות לרוב שינויי מרווח זמניים אך שינוי מבני מוגבל בביקוש לדלק ביולוגי – אם שיבוש אספקת הנפט ייפתר, יתרון עלות חומרי הגלם עלול להצטמצם .
אסיה היא אפיקום הביקוש החדש. מדינות אסיאתיות מגבירות במהירות את השימוש בדלק ביולוגי כדי להקל על עלויות הדלק ולהפחית את התלות ביבוא מהמזרח התיכון .
ארה"ב קבעה מכסות ערבוב דלק ביולוגי חסרות תקדים תחת תקן הדלק המתחדש (RFS) לשנים 2026 ו-2027 – הנפחים הגבוהים ביותר ב-20 שנות קיום התוכנית. המכסות לשנת 2026 עלו ב-20.06% ל-26.81 מיליארד גלונים, ואילו אלו של 2027 עלו ב-21% ל-27.02 מיליארד גלונים לעומת 2025 . הדבר הוביל לעלייה במחירי זיכויי הציות (RINs) .
Fitch Solutions/BMI מדווחים כי סגירת מצר הורמוז עוררה גל של העלאות תקנות ערבוב בשווקים גדולים צורכי דלק, כשממשלות מבקשות לקזז מחסור באספקת נפט ולהפחית את חשיפת הצרכנים למחירי הדלק .
הצד השני: ביקוש גבוה יותר לשמן דקלים וחומרי גלם אחרים לדלק מצמצם את אספקת השמנים הצמחיים העולמית, ומעלה מתיחות בנושא 'מזון מול דלק', במיוחד באירופה בכל הנוגע לחששות כריתת יערות .
השינוי המבני משמעותי. אנליסטים אומרים שהמלחמה "מאיצה את המעבר לאנרגיה מתחדשת" ושינתה "את מגזר האנרגיה העולמי לנצח" . תאגידי חקלאות גדולים מאיצים השקעות: באיר (Bayer) הודיעה על תוכניות להאיץ גידול בצפון אמריקה של חומרי גלם ייעודיים לדלק ביולוגי כמו קמלינה, תוך שאיפה לכמה מיליוני אקרים .
הסיכון המרכזי: חלק ניכר מרווחי המרווחים ומהביקוש קשור להמשך שיבוש האספקה. אם שוקי הנפט יחזרו לשגרה, חלק מדחיפות המנדטים הנובעת מהמשבר עלולה לדעוך . עם זאת, ברגע שתשתיות הערבוב והמנדטים ננעלים, הם נוטים להישאר.
קרן המטבע הבינלאומית (IMF) ציינה כי 25-30% מהנפט העולמי ו-20% מה-LNG עברו במצר הורמוז שנסגר כעת, מה שמחזק את ההיגיון האסטרטגי של ייצור דלק מתחדש מקומי כגידור ביטחון אנרגטי . נימוק ביטחוני זה מעניק לדחיפה לכיוון דלק ביולוגי כוח עמידות מעבר לעליית המחירים המיידית. סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) תיארה את הסגירה כמייצרת "את השיבוש הגדול ביותר לשוק הנפט העולמי בהיסטוריה שלו" .