יולי 2027: יצוא הנפט מהמפרץ נחנק מחדש – מצור כפול, התקפות חות'יות ו-2.6 מיליארד חביות שאבדו

החודש בשני פרקים: התאוששות שברירית, ואז קריסה

חציו הראשון של יולי: תקווה וגל עלייה

החודש נפתח באווירה של אופטימיות זהירה. מזכר הבנות בין ארה"ב לאיראן שנחתם ב-17 ביוני פתח מחדש חלקית את מצר הורמוז, ומדינות המפרץ מיהרו להשיב את הזרימה . בשבועיים הראשונים של יולי, היצוא הכולל זינק לרמה של בין 12 מיליון חביות ליום (נתוני קפלר) לבין 13.6 מיליון חביות ליום (נתוני וורטקסה) - הפעם הראשונה מאז תחילת הסכסוך שהגיע לרמות טרום-המלחמה . לבדה, ערב הסעודית ראתה תחזית משלוחים ליולי שעלתה ל-6.4 מיליון חביות ליום, פחות ממיליון חביות ליום מתחת לשיא טרום-המלחמה .

חציו השני של יולי: המצור חוזר

ההתאוששות הייתה קצרת ימים. תקיפות אוויריות אמריקאיות מחודשות על איראן עוררו מעגל תגמולים שסגר שנית את מצר הורמוז עד אמצע יולי . ב-15-16 ביולי, ארה"ב הטילה מחדש את המצור הימי שלה על נמלים איראניים, וטהרן הגיבה בתקיפת מכליות-על . עד 17 ביולי, רק שלוש ספינות סחורה חצו את המצר - המספר היומי הנמוך ביותר מאז מאי - כאשר רוב האוניות עצרו או ביצעו פניות פרסה . עד 21 ביולי, רק ארבע ספינות חצו . בסוף יולי, עקב התקפות טילים מתמשכות, תנועת המעבר נותרה קרובה לאפס .

פילוח לפי מדינה

עיראק הייתה המדינה החזקה ביותר והמנוע העיקרי לעלייה החודשית המתונה. היצוא העיראקי הוכפל ביוני, וסייע לקזז ירידות במקומות אחרים .

ערב הסעודית ראתה צניחה חדה בהטענות מהמפרץ. תמונות לוויין מ-15 ביולי הראו מכלית אחת בלבד שעוגנת בטרמינל היצוא הראשי של הממלכה על חוף המפרץ, לאחר שאיראן תקפה מכליות-על במצר .

איחוד האמירויות סבלה מהירידה האחוזית החדה ביותר. היצוא שלה דרך מצר הורמוז ירד בכמעט 53% בחודש לעומת החודש הקודם, ל-950,000 חביות ליום בלבד, לעומת 2.01 מיליון חביות ליום ביוני . היצוא הכולל של איחוד האמירויות עמד בממוצע על 3.46 מיליון חביות ליום, ירידה של כ-20% לעומת החודש הקודם, כשהמדינה נשענה על צינור העוקף שלה בפוג'יירה (Fujairah) לחוף מפרץ עומאן, בעל קיבולת של 1.5 מיליון חביות ליום, כדי לעקוף את המצר . הנפחים שהועמסו בפוג'יירה עלו ל-2.28 מיליון חביות ליום, לעומת 2.17 מיליון ביוני .

כווית ראתה יצוא יציב אך מוגבל - למדינה אין נתיב עוקף משמעותי להימנעות מנקודת החנק בהורמוז.

איראן נותקה למעשה על ידי המצור הימי האמריקאי שהוטל מחדש ב-15-16 ביולי. התקפות התגמול של טהרן על כלי שיט רק הפחיתו עוד יותר את התנועה .

מצר הורמוז: ציר זמן של המצור

• 7 ביולי - המרכז הימי המשותף למודיעין בהובלת ארה"ב מעלה את רמת האיום ל"חמורה", ומזהיר כי "פעולה עוינת מכוונת" מצד איראן היא ככל הנראה .
• 9 ביולי - תנועת מכליות הנפט דרך המצר מגיעה לכדי עצירה כמעט מוחלטת; רק שתי מכליות חוצות באותו יום .
• 13 ביולי - מספר המעברים יורד לרמה הנמוכה ביותר מאז 25 במאי, עקב חששות בטיחות בעקבות תקיפות מחודשות בין ארה"ב לאיראן . משרד האנרגיה האמריקאי טוען כי יותר מ-8 מיליון חביות נפט חצו את המצר ב-13 ביולי בסיוע צבאי .
• 15 ביולי - תמונות לוויין מראות מכלית אחת בלבד בטרמינל היצוא הסעודי הראשי במפרץ .
• 16 ביולי - רק שבע ספינות חוצות לאחר שארה"ב מטילה מחדש את המצור הימי על נמלים איראניים .
• 17 ביולי - רק שלוש ספינות סחורה חוצות - המספר הנמוך ביותר מאז מאי - כאשר רוב האוניות עוצרות או מבצעות פניות פרסה לאחר התקפות איראניות והמצור האמריקאי . לפחות תשע ספינות הותקפו מאז 6 ביולי; ימאי אחד נהרג .
• 21 ביולי - רק ארבע ספינות סחורה חוצות לאחר חילופי התקפות חדשים .

אזהרות מנכ"ל עראמקו הסעודית: 2.6 מיליארד חביות שאבדו

אמין נאסר, מנכ"ל חברת עראמקו הסעודית (Saudi Aramco), מסר שתי אזהרות מרכזיות במהלך ואחרי משבר יולי.

במאי 2026, נאסר הצהיר כי שוק הנפט איבד כבר כ-מיליארד חביות מהיצע. הוא הזהיר כי אם השיבושים בהורמוז יימשכו מעבר לאמצע יוני, השוק לא יחזור לנורמליות עד 2027. הוא העריך שהעולם מאבד 100 מיליון חביות היצע מדי שבוע שהמצר סגור למעשה .

עד 4 באוגוסט 2026, המצב החריף באופן דרמטי. נאסר אמר כי הסכסוך באיראן מחק כעת יותר מ-2.6 מיליארד חביות מהיצע הנפט העולמי - שווה ערך לכמעט חודש של תפוקת נפט גולמי עולמית רגילה. הוא הזהיר כי שיבוש מתמשך בהורמוז עלול לעכב את התאוששות המלאים בעד 18 חודשים, והוסיף שגם אם המצר ייפתח מיד, יידרשו 18 חודשים בקצב ממוצע של 2.1 מיליון חביות ליום כדי לחדש את המלאי שאבד .

החזית השנייה: התקפות החות'ים על הים האדום / הטענות ביאנבו

המשבר התרחב מעבר להורמוז בסוף יולי, כאשר המיליציה החות'ית, הנתמכת על ידי איראן ופועלת מתימן, פתחה חזית שנייה נגד מסדרון יצוא הנפט הגולמי הסעודי היחיד שעוד נותר פעיל.

• 20 ביולי - החות'ים מכריזים על מצור ימי על משלוחים סעודיים דרך מצר באב אל-מנדב, תוך איום לפגוע במכליות סעודיות, ישראליות ואמריקאיות .
• 21 ביולי - שתי מכליות נפט הנושאות נפט גולמי סעודי לסין ולהודו מבצעות פניות פרסה בים האדום לאחר אזהרה חות'ית, ונוטשות את מעברן . מכלית שלישית, שין לונג יאנג (Xin Long Yang, מכלית VLCC הנושאת 2 מיליון חביות נפט גולמי סעודי מיאנבו), גם היא מסתובבת .
• 22-23 ביולי - החות'ים טוענים שפגעו בשתי מכליות נפט סעודיות, אנסליה (Encelia) ולילה (Layla), והציתו אחת מהן . מחיר הנפט מסוג ברנט עולה לרגע מעל 100 דולר לחבית לראשונה מאז מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן ב-17 ביוני .
• 25 ביולי - החות'ים תוקפים את מתחם הזיקוק של עראמקו הסעודית בג'יזאן (Jizan), מציתים אותו, ומשגרים מתקפה בו-זמנית על טרמינל היצוא ביאנבו (Yanbu) - הטרמינל היחיד שנותר המזין את מסדרון יצוא הנפט הגולמי הסעודי האחרון שמתפקד, צינור הפטרוליין (Petroline) .
• 27 ביולי - החות'ים אומרים כי תקפו "אתרי אספקה והובלת נפט גולמי רגישים" המקשרים בין מזרח ערב הסעודית ליאנבו . תנועת האוניות דרך באב אל-מנדב יורדת בחדות . תנועת המכליות בים האדום והטענת הנפט הגולמי ביאנבו יורדות ביותר מ-70% .

המצור החות'י החריף את משבר הורמוז בכך שאיים על נתיב היצוא החלופי של ערב הסעודית. כשיותר ממחצית מהנפט הסעודי מובל כעת ביבשה ליאנבו, מוצאה של הממלכה לים האדום הפך גם לצינור ההצלה שלה וגם לנקודת התורפה שלה .

תחזית: אין דרך ברורה להסלמה

מזכר ההבנות הקצר בין ארה"ב לאיראן שנחתם ב-17 ביוני החזיר באופן חלקי את חופש התנועה דרך מצר הורמוז, ואיפשר ליצוא מהמפרץ לזנק לזמן קצר בסוף יוני ותחילת יולי . ההסכם הזה קרס באמצע יולי כאשר ארה"ב הטילה מחדש את המצור הימי על נמלים איראניים, ושני הצדדים חידשו את התקיפות .

נכון לסוף יולי ותחילת אוגוסט 2026, לא דווח על פריצת דרך דיפלומטית פעילה. הלחימה נמשכה, והתחזית להשבת חופש השיט דרך המצר נותרה לא ברורה ביותר. השילוב של המצור האמריקאי, התגמול האיראני והמצור החות'י החדש בים האדום משמעותו שרוב נתיבי השיט לנפט מהמפרץ נחסמו למעשה, ללא דרך ברורה להסלמה בטווח הקרוב .